أتمتة سير العمل على Pipedrive

قم بإعداد الأتمتة التي ستعمل في الخلفية. سيوفر لك الوقت للتركيز فعليا على ما هو أكثر أهمية.

No1 افتح صفقة "خاسرة" كلما تلقيت رسائل WhatsApp

إذا تلقت صفقة "مفقودة" رسالة في WhatsApp ، فقم بتغيير حالة الصفقة لفتحها تلقائيا في Pipedrive.

من أجل إعداد مثل هذه الأتمتة:

  1. انتقل إلى حساب Pipedrive الخاص بك واختر علامة التبويب أتمتة سير العمل ؛

سير عمل محرك الأنابيب

2. قم بإعداد الأتمتة التي تفتح الصفقات المفقودة تلقائيا بمجرد تلقي رسالة WhatsApp منها.

اختر المشغل: تم تحديث النشاط ؛

الحالة: يحتوي موضوع النشاط على دردشة WhatsApp ؛

الشرط: فقدت حالة صفقة النشاط

الإجراء: تحديث موجز الصفقة: صفقة- صفقة نشاط، الحالة- مفتوح.

Pipedrive فتح صفقة خاسرة

3. قم بتشغيل الأتمتة. هذا هو!

No2 تعطيل رؤية الصفقات الجديدة لأعضاء الفريق

تتم مطابقة جهات الاتصال من WhatsApp تلقائيا مع الأشخاص والصفقات على Pipedrive بناء على رقم Whatsapp الخاص بهم. إذا لم يكن هناك شخص لديه مثل هذا الرقم حتى الآن ، إنشاؤه تلقائيا.

بشكل افتراضي ، يكون الأشخاص والصفقات التي تم إنشاؤها تلقائيا مرئية لجميع أعضاء الفريق. يمكنك عزل الصفقات الجديدة عن أعضاء الفريق الآخرين عبر أتمتة سير العمل بحيث يكون الأشخاص الجدد والصفقات مرئية للمالك فقط:

  1. انتقل إلى حساب Pipedrive الخاص بك واختر علامة التبويب أتمتة سير العمل ؛
  2. قم بإعداد الأتمتة التي تعطل رؤية الصفقات الجديدة لأعضاء الفريق.

اختر المشغل: تم إنشاء الصفقة ؛

الإجراء: تحديث حقل الصفقة; مرئي ل: مالك العنصر.

مالك العنصر

جدول المحتويات