تكامل Pipedrive: الخيوط وخطوط الأنابيب

يتيح لك تكامل Pipedrive على TimelinesAI اختيار ما إذا كنت ترغب في إنشاء عملاء محتملين أو صفقات جديدة ، كلما حصلت على دردشة WhatsApp جديدة.

في هذه المقالة ، سنستعرض إعدادات الإنشاء التلقائي للعملاء المحتملين ونختار المسار الذي يجب إنشاء صفقات جديدة فيه.

إنشاء عملاء محتملين تلقائيا

سيسمح لك تكامل Pipedrive بإنشاء عملاء محتملين تلقائيا ، كلما حصلت على دردشة WhatsApp جديدة.

للقيام بذلك ، ستحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات تكامل Pipedrive على TimelinesAI وتوصيل حساب مؤسسة Pipedrive الخاص بك بالرجوع إلى الخطوات الواردة في هذه المقالة: كيفية دمج WhatsApp مع Pipedrive

بمجرد توصيل TimelinesAI بحساب Pipedrive الخاص بك ، سترى ما يلي:

لقطة شاشة 2023 10 05 101141

الإعداد الذي نحتاج إلى التحقق منه هنا هو "الإجراء على دردشة جديدة" ، والذي يجب تعيينه على "إنشاء عميل محتمل جديد". أيضا ، قد تفكر في ترك تمكين "إضافة الدردشة تلقائيا كشخص جديد" ، حتى يتمكن النظام من إنشاء أشخاص وربطهم بالعملاء المحتملين الجدد الذين سيتم إنشاؤهم.

بعد تعيين التكامل بهذه الطريقة ، ستقوم TimelinesAI بإنشاء عملاء محتملين جدد بناء على محادثات WhatsApp الجديدة. سيقوم النظام أيضا بمزامنة محادثات WhatsApp في موجز العملاء المحتملين ، حتى تتمكن من مراجعة التفاعل الذي تجريه أنت وفريقك مع جهات الاتصال الخاصة بك:

لقطة شاشة 2023 10 05 102350

ستوفر لك TimelinesAI ما يلي:

  • سجل الدردشات: سنقوم بتجميع رسائل الدردشة استنادا إلى تاريخ حدوثها.
  • رقم الهاتف: سيتم أخذ رقم الهاتف من جهة اتصال WhatsApp
  • رابط دردشة WhatsApp: سيتم ربط الرابط بدردشة WhatsApp ؛ سيؤدي النقر فوقه إلى فتح علامة تبويب جديدة حيث ستتمكن من مراجعة سلسلة الدردشة على TimelinesAI

تحديد خط الأنابيب للصفقات الجديدة

الآن ، إذا كنت ترغب في استخدام تكامل Pipedrive لإنشاء صفقات جديدة بدلا من ذلك ، فستقدم لك TimelinesAI الخيارات التالية:

لقطة شاشة 2023 10 06 085913

تأكد من تحديد الخيار "إنشاء صفقة جديدة" ، ضمن القائمة المنسدلة "إجراء على دردشة جديدة".

بمجرد الانتهاء من ذلك ، سترى أنه سيتم عرض قائمة منسدلة في الأسفل ، مما سيسمح لك بتحديد أحد خطوط الأنابيب الخاصة بك على Pipedrive.

بمجرد تحديد خط الأنابيب ، ستقوم TimelinesAI بإنشاء صفقات جديدة داخل نفس المسار.

يمكنك العثور على هذا وأكثر من ذلك بكثير على TimelinesAI. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بنا عبر دعم الدردشة أو إرسال بريد إلكتروني إلينا على hello@timelines.ai.

جدول المحتويات