توقيت تكامل الذكاء الاصطناعي وقوة المبيعات

يتيح لك TimelinesAI دمج WhatsApp مع Salesforce. سيقوم تكامل Salesforce الأصلي الخاص بنا بمزامنة جهات اتصال WhatsApp الخاصة بك على Salesforce ، بالإضافة إلى محادثات WhatsApp الخاصة بك.

ستجد المزيد من التفاصيل حول كيفية دمج Salesforce مع WhatsApp على TimelinesAI.


كيف يعمل التكامل؟

  • عندما تحصل على دردشة جديدة على WhatsApp ، سيقوم النظام بمزامنة الرسائل مع العميل المحتمل على Salesforce الخاص به ، بناء على رقم هاتف جهة الاتصال واسمها.
  • ستتم مزامنة الدردشات مع العملاء المتوقعين في Salesforce كمهام ؛ سيكون لكل رسالة دردشة إدخال خاص بها في هذا القسم على Salesforce. يمكنك تجميعها أو تجميعها على Salesforce عن طريق تغيير تردد المزامنة من الوقت الفعلي إلى أي خيار آخر متاح لدينا.
  • سيتم إدراج رابط دردشة TimelinesAI في وصف العميل المتوقع. يمكنك النقر فوق هذا الرابط لمراجعة سلسلة الدردشة على TimelinesAI
  • في الوقت الحالي ، لا يقوم هذا التكامل بمزامنة المرفقات المرسلة على WhatsApp

جهات الاتصال والعملاء المحتملين:

سيقوم النظام بإنشاء جهة اتصال و / أو عميل متوقع بناء على حقل "الهاتف" ، بالتنسيق الدولي.

1. عند العثور على جهات اتصال متعددة ، سيختار النظام جهة اتصال:

  • ينتمي إلى نفس مستخدم Salesforce الذي يطابق مالك دردشة WhatsApp على TimelinesAI ؛
  • والتي تحتوي على أحدث قيمة "آخر تعديل بواسطة"

2. إذا لم يتم العثور على جهة اتصال ، فسيقوم النظام بالبحث عن العملاء المتوقعين المفتوحين. إذا تم العثور على العديد من العملاء المتوقعين المفتوحين ، فسيختار النظام العميل الذي:

  • ينتمي إلى مستخدم Salesforce الذي يطابق مالك دردشة WhatsApp على TimelinesAI ؛
  • والتي تحتوي على أحدث قيمة "آخر تعديل بواسطة"

3. إذا لم يتم العثور على جهة اتصال أو عملاء محتملين مفتوحين ، فسيقوم النظام بالبحث عن العملاء المتوقعين المغلقين. سيعيد فتح عميل متوقع مغلق.

إذا تم العثور على العديد من العملاء المحتملين المغلقين ، فسنختار العميل الذي:

  • ينتمي إلى مستخدم Salesforce الذي يطابق مالك دردشة WhatsApp على TimelinesAI ؛
  • ويحتوي على أحدث قيمة "آخر تعديل بواسطة"

جهة الاتصال / ملكية العميل المحتمل

  • سيحدد النظام الملكية بناء على عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم TimelinesAI المعين كمسؤول عن الدردشة.
  • إذا كانت الدردشة غير مخصصة ، أخذ الشخص الذي يمتلك حساب WhatsApp في الاعتبار.
  • إذا لم يكن هناك تطابق مع مستخدم Salesforce ، تعيين المستخدم الذي قام بإعداد تكامل Salesforce على TimelinesAI (إما مالك أو مسؤول) كمالك لجهة الاتصال / العميل المتوقع المذكور.

ربط TimelinesAI مع Salesforce CRM

بالنسبة للمبتدئين ، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. بمجرد دخولك ، داخل نفس نافذة متصفح الويب ، افتح TimelinesAI في علامة تبويب أخرى وتوجه إلى قسم Salesforce:

صورة رقم 38

ثم ، انقر فوق الزر "Connect Salesforce". سترى هذه النافذة المنبثقة:

صورة رقم 39

لا تقم بتشغيل زر التبديل "استخدام مثيل وضع الحماية" ؛ اتركه كما هو وانقر فقط على زر "اتصال".

ستظهر نافذة تفويض بعد ذلك ، والتي ستتطلب تأكيدك ، وبعد ذلك سيتم إغلاقها وتظهر لك أن الاتصال قد تم إنشاؤه بنجاح

ملاحظة: بمجرد أن ينشئ مالك أو مسؤول مساحة عمل TimelinesAI الاتصال مع Salesforce ، ستتم مزامنة الدردشات من جميع حسابات WhatsApp المتصلة ضمن مساحة عمل TimelinesAI نفسها مع Salesforce.

إعدادات تكامل قوة المبيعات

بعد إنشاء الاتصال، ستتمكن من رؤية الإعدادات التالية:

  • تكرار استيراد الرسائل: سيسمح لك بتحديد مقدار الوقت الذي سيستغرقه TimelinesAI قبل مزامنة محادثات WhatsApp مع Salesforce Leads. يتم تعيينه على "الوقت الفعلي" افتراضيا.
  • إنشاء عملاء محتملين جدد تلقائيا: ستتمكن من اختيار ما إذا كنت تريد أن يؤدي التكامل إلى إنشاء عملاء محتملين جدد ، كلما حصلت على دردشة WhatsApp جديدة.

    سيؤدي إيقاف تشغيل هذا الإعداد إلى منع التكامل من إنشاء عملاء محتملين جدد تلقائيا ، مما يعني أنه سيتعين عليك إنشاء هؤلاء العملاء المحتملين يدويا حتى يتمكن النظام بعد ذلك من مزامنة محادثات WhatsApp كما هو متوقع.
  • تكامل الاختبار: سيؤدي هذا الزر إلى إنشاء عميل محتمل اختبار لك ، حتى تتمكن من تحديد كيفية عمله من جانبك.
جدول المحتويات