التوقيتتكامل مع الذكاء الاصطناعي وZoho CRM

يمكنك مزامنة جهات اتصال جديدة من واتساب إلى Zoho CRM (وإدارة علاقات العملاء (CRM) بلس) من خلال تكامل TimelinesAI-Zoho CRM.

كيفية إعداد تكامل Zoho CRM على TimingsAI

أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل دمج TimelinesAI مع Zoho CRM:

  1. يعمل هذا التكامل على مزامنة جهات اتصال واتساب ودردشاته مع Zoho CRM
  2. يمكن لمالك مساحة العمل فقط إنشاء الاتصال (الاتصال الرئيسي)

سترى قسم Zoho CRM متوفرا داخل الشريط الجانبي على اليمين:

سيؤدي النقر فوق الزر "Connect Zoho CRM" إلى نقلك إلى صفحة OAuth حيث ستسمح بالوصول إلى Zoho CRM. بعد الموافقة على الوصول، ستتم إعادتك إلى قسم Zoho CRM على TimelinesAI.

إعدادات التكامل

الآن بعد أن أنشأنا اتصالا بين TimelinesAI وZoho CRM، سنشرع في تكوينه قبل تنشيط التكامل.

  • يجب اتباع هذه الخطوات لتكوين تكامل Zoho CRM وتنشيطه بنجاح.

سترى إعدادات التكامل التالية:

  • وجهة المزامنة:

ستتمكن هنا من تحديد وحدة Zoho CRM التي ترغب في مزامنة جهات الاتصال فيها. من المهم ملاحظة أن الوحدات التي تحتوي على حقل "رقم الهاتف" فقط هي التي ستكون مؤهلة في هذه القائمة المنسدلة.

إذا كنت لا ترى وحدة نمطية ترغب في استخدامها لمزامنة جهات الاتصال فيها ، فتأكد من التحقق مرة أخرى من توفر حقل "رقم الهاتف".

  • حدد حقلا لمزامنة رقم واتساب لجهة الاتصال:

يتيح لك هذا الخيار تحديد الحقل الذي سيحتوي عليه رقم WhatsApp الخاص بجهة الاتصال الخاصة بك - يمكنك تحديد "الهاتف" أو "الهاتف المحمول".

  • حدد حقلا لمزامنة اسم جهة الاتصال:

مثل القائمة أعلاه ، تتيح لك هذه القائمة المنسدلة اختيار الحقل الذي ستتم مزامنة اسم جهة الاتصال فيه.

  • حدد حقلا لمزامنة رابط الدردشة:

سيسمح لك هذا الخيار بتحديد الحقل الذي تريد مزامنة رابط الدردشة / عنوان URL فيه. إنه مفيد ، لأنه يسمح لك بالوصول إلى سلسلة الدردشة على TimesAI عند النقر عليه. نقترح إنشاء حقل مخصص يمكنه التعرف عليه بشكل صحيح لك ، بحيث يكون الأمر أسهل كلما قمت بمراجعة معلومات جهات الاتصال الخاصة بك.

  • حدد حقلا لمزامنة مصدر العميل المتوقع:

يتيح لك مصدر العميل المحتمل تصفية جهات الاتصال بسهولة على Zoho CRM. سيتم إنشاء مصدر رئيسي "TimelinesAI" ، بفضل تكاملنا. سيتم تطبيق هذا على كل جهات الاتصال التي تم إنشاؤها عبر التكامل وسيكون متاحا للاستخدام في مهام مثل قواعد سير عمل Zoho.

بعد تعيين كل شيء وفقا لذلك ، سترى زر "تنشيط التكامل" الأخضر أدناه. يمكنك النقر فوقه لتنشيط التكامل ، بحيث يمكن مزامنة جهات الاتصال بناء على الإعدادات التي قمت بتكوينها للتو.

اختبار وتعديل إعدادات التكامل

  • سيؤدي النقر فوق الزر "تنشيط التكامل" إلى إنشاء جهة اتصال اختبار. إذا لم يحدث هذا ، فسيقوم النظام بتزويدك برسالة خطأ تشير إلى المشكلة التي تسببت فيها.
  • علاوة على ذلك ، عند تنشيط التكامل ، لن تتمكن من تحرير الإعدادات. ستحتاج إلى النقر فوق الزر "إلغاء تنشيط الإعدادات وتحريرها" (سيظهر بعد تنشيط التكامل) ، حتى تتمكن من تعديل الإعدادات وفقا لذلك:

  • إذا قمت بتعديل وجهة المزامنة، مسح الإعدادات الأخرى أدناه.
  • أخيرا ، إذا قمت بتحديث (أو تركت) الصفحة قبل حفظ التغييرات هنا ، فسيقوم النظام بمسح الحقول الخاصة بك ونسيان كل ما قمت بإعداده. لذلك ، تأكد دائما من حفظ التغييرات بالنقر فوق الزر "تنشيط التكامل".

كيف يعمل التكامل؟

سيتطابق التكامل مع جهات الاتصال الخاصة بك من WhatsApp و Zoho CRM استنادا إلى رقم هاتفهم. إذا لم تتم مطابقة أي رقم هاتف على Zoho CRM، إنشاء جهة اتصال جديدة تلقائيا. ستعرض جهات الاتصال التي تم إنشاؤها على Zoho CRM أرقامها بالتنسيق الدولي .

  • ملاحظة: لن تتم مزامنة جهات الاتصال داخل الدردشات الجماعية

ستحتوي جهة (جهات) الاتصال التي تم إنشاؤها على العناصر التالية:

1. الاتصال بالمالك: سيتم تعيينه بناء على ما يلي:

  • مستخدم Zoho CRM (ضمن حساب مؤسسة Zoho): سنطابق عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم على Zoho مع البريد الإلكتروني لمالك حساب واتساب على TimelinesAI، من أين جاءت جهة الاتصال
  • إذا لم يكن هناك تطابق، تعيين مستخدم Zoho CRM الذي أنشأ الاتصال بين TimelinesAI وZoho CRM كمالك لجهة الاتصال المذكورة

2. Contact Name: Contacts will be named as “New WhatsApp contact: <phone number>”.

ضع في اعتبارك أنه إذا تمت إعادة تسمية جهة الاتصال على WhatsApp ، أيضا إعادة تسمية جهة الاتصال نفسها على Zoho

3. الهاتف: سيحتوي هذا الحقل على رقم هاتف جهة الاتصال
4. مصدر الرصاص: سيتم تعيينه على أنه "TimelinesAI"
5. تم الإنشاء بواسطة: سيشير هذا الحقل إلى مالك جهة الاتصال ، إلى جانب طابع زمني
6. الوصف: ستجد هنا رابط دردشة TimelinesAI (أي: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/)


مزامنة دردشة واتساب على جهات اتصال Zoho CRM

سيقوم الذكاء الاصطناعي بمزامنة الدردشات ضمن جهات الاتصال على Zoho CRM. ستظهر الدردشات في قسم الملاحظات.

  1. سيتم تجميع جميع رسائل دردشة WhatsApp التي حدثت خلال تاريخ محدد في ملاحظة
  2. سيتم تعيين عنوان الملاحظة على أنه "دردشة WhatsApp مع [اسم جهة الاتصال] (DD / MM / YYYY)":

  • المرفقات: سنقوم بمزامنة المرفقات المرسلة داخل دردشاتك على واتساب - وستكون هذه المرفقات متاحة في الملاحظات الخاصة بها
  • عنوان URL للدردشة المباشرة: سيسمح لك هذا الرابط بالتحقق من الرسالة على TimesAI ، من خلال مراجعة سلسلة الدردشة مع جهة الاتصال هذه

إذا استمرت المحادثة في تاريخ آخر، فسيقوم النظام بإنشاء ملاحظة جديدة ضمن جهة الاتصال هذه على Zoho، مع تفصيل التاريخ ذي الصلة وتجميع كل الرسائل التي تم إرسالها.

جدول المحتويات