أتمتة WhatsApp و Zapier # 7: إنشاء عملاء محتملين ل Salesforce من الدردشات الواردة الجديدة في WhatsApp

نظرة عامة على أتمتة واتساب وزابير

إذا كنت ترغب في إنشاء عملاء محتملين تلقائيا في Salesforce للدردشات الواردة الجديدة من WhatsApp ، فاستخدم هذا الدليل التفصيلي. سيقوم قالب Zapier هذا تلقائيا بإنشاء عميل محتمل جديد في Salesforce عندما تتلقى رسالة WhatsApp جديدة.

  • تتوفر هذه الأتمتة كقالب Zapier و WhatsApp للإعداد السريع باستخدام TimelinesAI.
  • يتوفر تكامل Zapier الأصلي في جميع خطط TimelinesAI.
  • يمكنك تجربته في نسخة تجريبية مجانية الآن! لا يلزم وجود بطاقة ائتمان أو إعداد إضافي ، فهو يعمل مع جميع أرقام WhatsApp.

تعرف على المزيد حول التكامل في واتساب وزابير

الخطوة 1: إنشاء Zap جديد

لأغراض التوضيح ، سنقوم بإنشاء Zap الذي ينشئ تلقائيا عميلا محتملا ل Salesforce كلما تم تلقي دردشة واردة جديدة في WhatsApp.

ومع ذلك ، يمكنك تغيير المشغلات والإجراءات ، المتوفرة في القوائم المنسدلة الخاصة بها على Zapier ، حسب احتياجاتك.

قم بتسجيل الدخول إلى Zapier ثم قم بإنشاء Zap عن طريق إضافة المعلومات المطلوبة في الحقول المعنية مثل هذا:

الجداول الزمنية قوة المبيعات

بمجرد الانتهاء ، يمكنك النقر فوق "جربه". سينقلك هذا إلى قسم حيث ستتمكن من تحديد حساب Salesforce الذي ستستخدمه. سيطلب Zapier إذنك للوصول إلى المعلومات من Salesforce. بمجرد الموافقة عليه ، سيتابع Zapier ويجمع البيانات من حساب Salesforce الخاص بك.

الخطوة 2: ربط حساب TimelinesAI

بعد الانتهاء من الخطوة 1 ، سيطلب منك Zapier حساب TimelinesAI الخاص بك. للاتصال بحساب TimelinesAI ، تحتاج إلى:

  1. انتقل إلى حساب TimelinesAI ؛
  2. انقر فوق علامة التبويب "عمليات التكامل" على الشريط الجانبي ؛
  3. اختر "Zapier Integration" ، حيث ستحتاج إلى النقر فوق "إنشاء رمز مميز جديد":
تأكد من النقر فوق هذا الرمز المميز ، بحيث يمكن نسخه إلى الحافظة الخاصة بك.

ستعود بعد ذلك إلى Zapier وتواصل العملية عن طريق لصق هذا الرمز المميز في مربع النص هذا:

سيسمح هذا ل Zapier بتحميل حساب WhatsApp الخاص بك - تأكد من تحديد حسابك هناك ثم انقر فوق "التالي".

الخطوة 3: اختبار أتمتة WhatsApp و Zapier

بمجرد النقر فوق "إرسال اختبار" ، سيقوم Zapier بإنشاء عميل محتمل في Salesforce كلما تم تلقي دردشة واردة جديدة في WhatsApp.

بعد التأكد من إنشاء العميل المتوقع ، يمكنك العودة إلى Zapier والمتابعة إلى الخطوة الأخيرة بالنقر فوق "التالي". سينقلك هذا إلى قسم حيث يمكنك التحقق مرة أخرى من التفاصيل التي أدخلتها للتو هنا ، وبعد ذلك يمكنك تشغيل هذا Zap.

وهذه هي الطريقة التي تنشئ بها Zap الذي ينشئ تلقائيا عميلا محتملا ل Salesforce كلما تم تلقي دردشة واردة جديدة في WhatsApp. ستتمكن من مراجعة هذا على Zapier بالنقر فوق "Zaps".

الخطوة 4: تحقق من أتمتة WhatsApp و Zapier الأخرى الجاهزة للاستخدام

هل تبحث عن شيء آخر؟ لا مشكلة ، لقد قمنا بتغطيتك! ما عليك سوى التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية وإرسال طلبك في دردشة الدعم داخل التطبيق - سنقوم بإنشاء قالب لك!
جدول المحتويات