قواعد WorkFlow من Zoho CRM: عين شخصا مسؤولا لدردشة واتساب في TimesAI عندما يتواصل المالك مع Zoho

أنت تعرف الآن أن تكامل TimelinesAI (WhatsApp) مع Zoho CRM يمكنه مزامنة جميع جهات اتصال WhatsApp الواردة مع الوحدة المحددة في Zoho CRM (العملاء المتوقعون وجهات الاتصال والصفقات وغيرها الكثير).  إذا لم يكن كذلك ، يرجى التأكد من التحقق من تفاصيل التكامل.

في هذا المنشور، سنخطو خطوتين إلى الأمام ونصف كيفية مزامنة ملكية العميل المتوقع/الصفقة/جهة الاتصال/وما إلى ذلك في Zoho CRM مع الشخص المسؤول في المخططات الزمنية. على سبيل المثال: إذا تغير مالك الصفقة في Zoho ، فيجب أيضا تعيين الشخص المسؤول المقابل لدردشة WhatsApp في مساحة عمل TimelinesAI.

ضع في اعتبارك أنه لكي يعمل هذا التدفق ، يجب أن تكون عناوين البريد الإلكتروني لأعضاء فريقك في Zoho CRM هي نفسها عناوين بريدهم الإلكتروني في مساحة عمل TimelinesAI. 

ستحتاج إلى القليل من المعرفة الفنية لهذا الإعداد ، ولكن لا تقلق - سنوجهك خلال العملية:

  1.  ربط Zoho CRM بالذكاء الاصطناعي في الوقت المناسب على https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. قم بتنشيط تكامل واتساب بالذكاء الاصطناعي مع Zoho في الصفحة نفسها
    • في هذا المثال ، سنفترض أنه تم تعيين "وجهة المزامنة" على "العملاء المحتملون". ولكن يمكن أن يكون أي وحدة Zoho.
    • سنفترض أيضا أنه تم تعيين "تحديد حقل لمزامنة رابط الدردشة (مطلوب)" على "الوصف". ولكن مرة أخرى ، يمكن أن يكون أي حقل Zoho.
  3. افتح حساب Zoho CRM > انقر فوق رمز الإعدادات > انقر فوق "قواعد سير العمل"التوقيت الذكاء الاصطناعي: تكامل واتساب مع قواعد سير عمل Zoho CRM
  4. انقر فوق "إنشاء قاعدة":
    • اختر الوحدة النمطية: حدد الوحدة التي تتم مزامنة جهات اتصال WhatsApp الخاصة بك معها. ستكون هذه هي نفس الوحدة التي حددتها ك "وجهة المزامنة" في https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • أدخل اسم القاعدة المطلوبة ووصفها
  5.  متى القسم:
    • متى: حدد إجراء السجلات في القائمة المنسدلة الأولى
    • حدد تحرير في القائمة المنسدلة الثانية
    • حدد المربع تكرار سير العمل هذا كلما تم تحرير جهة اتصال
    • حدد يتم تعديل حقل (حقول) معينة
    • ابحث عن "المالك" وحدده
    • تم تعديل المجموعة إلى "أي"
    • انقر فوق "التالي"  التوقيت بالذكاء الاصطناعي: تكامل سير عمل Zoho مع حالة واتساب متى
  6.  قسم الحالة:
    • ما جهات الاتصال التي ترغب في تطبيق القاعدة عليها؟: حدد جهات الاتصال المطابقة لشروط معينة
    • ابحث عن "المصدر" وحدده في القائمة المنسدلة الأولى
    • حدد يحتوي في القائمة المنسدلة الثانية
    • اكتب الجداول الزمنية في المربع الثالث
    • انقر فوق "التالي"  TimingAI: تكامل واتساب مع مهام سير عمل Zoho قسم الشروط
  7. قسم الإجراءات الفورية
    • انقر فوق "إجراء فوري" > حدد "وظيفة" > وظيفة جديدة > اكتب الخاصة بك.
    • اسم الوظيفة: اكتب assign_responsible
    • اسم العرض: اكتب تعيين مسؤول
    • الوصف: اكتب تعيين شخص مسؤول لدردشة WhatsApp في TimesAI عندما يتحدث المالك في Zoho
    • انقر فوق "تحرير الحجج" في الصفحة التالية
    • قم بإنشاء المفتاح الأول. جمع chatURL كاسم > اكتب # في مربع "قيمة المعلمة". ستظهر قائمة منسدلة:
      • حدد الوحدة التي تتم مزامنة جهات اتصال WhatsApp الخاصة بك معها في القائمة المنسدلة الأولى. ستكون هذه هي نفس الوحدة التي حددتها ك "وجهة المزامنة" في https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. في مثالنا "جهات الاتصال".
      • حدد الحقل الذي قمت بمطابقة رابط الدردشة فيه للمزامنة. سيكون هذا هو نفس الحقل الذي حددته لإعداد "تحديد حقل لمزامنة رابط الدردشة" في https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . في مثالنا "الوصف"
    • قم بإنشاء المفتاح الثاني. جمع المالكالبريد الإلكتروني كاسم > اكتب # في مربع "قيمة المعلمة". ستظهر قائمة منسدلة:
      • حدد المالك في القائمة المنسدلة الأولى.
      • حدد البريد الإلكتروني في القائمة المنسدلة الثانية
      • احفظ تغييراتك:  TimelinesAI: تكامل واتساب مع سير عمل Zoho
  8. أضف القطعة التالية كرمز الدالة الخاص بك:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  مفتوح https://app.timelines.ai/integrations/api/ > إنشاء رمز مميز ونسخه. إضافة رمز مميز منسوخ بدلا من XXXXXXXXXXXX في الكود أعلاه
  10. حفظ وتفعيل التدفق الخاص بك

وانت انتهيت. الآن عندما يتم تحرير إدخال وحدة نمطية في Zoho وتعيين مالك جديد ، سيتم تعيين المالك نفسه لمحادثة في TimelinesAI.

جدول المحتويات

منصة أتمتة القناة المتعددة

يساعد الذكاء الاصطناعي TimelinesAI الأنشطة التجارية التي لديها أرقام فردية متعددة على اكتساب رؤية بزاوية 360 درجة وتعزيز الأداء على WhatsApp.

ajkasjdlaspng

الأحدث من المدونة