WhatsApp- und Zapier-Automatisierung #2: Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht, wenn eine neue Geschäftsphase in Pipedrive geändert wird.

WhatsApp & Zapier Automation Übersicht

Wenn Sie Ihren Kontakt über einen neuen Deal in Pipedrive benachrichtigen möchten, dann verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage sendet eine automatische WhatsApp-Nachricht an Ihren Kontakt, wenn ein neuer Deal in Pipedrive erstellt wird.

  • Diese Automatisierung ist als Zapier- und WhatsApp-Vorlage für die schnelle Einrichtung mit TimelinesAI verfügbar.
  • Die native Zapier-Integration ist für alle TimelinesAI-Pläne verfügbar .
  • Sie können es jetzt kostenlos ausprobieren ! Es ist keine Kreditkarte oder zusätzliche Einrichtung erforderlich, funktioniert mit allen WhatsApp-Nummern.

 

Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Zap

Zur Veranschaulichung werden wir einen Zap erstellen, bei dem automatische Nachrichten auf WhatsApp gesendet werden, nachdem ein neuer Deal auf Pipedrive erstellt wurde. Sie können jedoch die Auslöser und Aktionen, die in den jeweiligen Dropdown-Menüs auf Zapier verfügbar sind, je nach Ihren Bedürfnissen ändern.

Melden Sie sich bei Zapier an und erstellen Sie dann einen Zap, indem Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder eingeben, etwa so:

Sobald Sie fertig sind, können Sie auf "Try it" klicken. Dies führt Sie zu einem Abschnitt, in dem Sie das Pipedrive-Konto auswählen können, das Sie verwenden werden. Zapier fragt Sie nach Ihrer Erlaubnis, auf Informationen von Pipedrive zuzugreifen. Sobald Sie zugestimmt haben, wird Zapier fortfahren und Daten von Ihrem Pipedrive-Konto sammeln.

 

Schritt 2: Verbinden des TimelinesAI-Kontos

Nachdem Schritt 1 erledigt ist, wird Zapier Sie nach Ihrem TimelinesAI-Konto fragen. Dazu müssen Sie zu TimelinesAI gehen und dann auf "Integrationen" klicken; klicken Sie auf "Zapier Integration", wo Sie auf "Neues Token generieren" klicken müssen:

Klicken Sie auf das Token, damit es in die Zwischenablage kopiert werden kann.

Sie kehren dann zu Zapier zurück und setzen den Prozess fort, indem Sie das Token in dieses Textfeld einfügen:

Dies ermöglicht es Zapier, Ihr WhatsApp-Konto zu laden - stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto dort auswählen und klicken Sie dann auf "Weiter".

 

Schritt 3: Passen Sie Ihre WhatsApp-Nachricht an

Zapier wird Sie nach Informationen über die Nachricht fragen. Die Informationen, die Sie hier eingeben, sind Variablen, die von Ihrem Pipedrive-Konto vorgeladen werden, wie Sie hier sehen können:

Wenn Sie auf das Feld "Telefonnummer" klicken, stellt Ihnen Zapier Variablen zur Verfügung, neben denen ein Beispiel steht. Da dieses Feld eine "Telefonnummer"-Variable erfordert, müssen Sie die entsprechende Variable auswählen, z. B. "Person Id Phone".

In den "Nachrichtentext" schreiben Sie die Nachricht, die Sie den Personen senden möchten. Wie Sie sehen können, haben wir eine Variable "Person Name" hinzugefügt, um den Namen des Kontakts in unserer automatischen Nachricht aufzurufen(Sie können weitere Variablen hinzufügen, je nachdem, welche Nachricht Sie beabsichtigen). Wenn Sie die obigen Felder ausgefüllt haben, können Sie auf "Weiter" klicken.

 

Schritt 4: Testen Ihrer WhatsApp- und Zapier-Automatisierung

Sobald Sie auf "Test senden" klicken, sendet Zapier eine automatische Nachricht, die in TimelinesAI sichtbar ist:

Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Nachricht gesendet wurde, können Sie zurück zu Zapier gehen und mit dem letzten Schritt fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken. Dies führt Sie zu einem Abschnitt, in dem Sie die Details, die Sie gerade eingegeben haben, noch einmal überprüfen können, und dann können Sie den Zapier aktivieren.

Und so erstellen Sie einen Zap, um automatische Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden, nachdem ein neuer Deal(oder ein anderes Ereignis) in Pipedrive erstellt wurde. Sie können dies auf Zapier überprüfen, indem Sie auf "Zaps" klicken:

 

Schritt 5: Sehen Sie sich andere einsatzbereite WhatsApp- und Zapier-Automatisierungen an

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