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WhatsApp und Zapier-Automatisierung #4: Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht, wenn ein neuer Deal in Hubspot erstellt wird

WhatsApp & Zapier Automation Überblick

Wenn Sie Ihren Kontakt über einen neuen Deal in HubSpot benachrichtigen möchten, dann verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Zapier-Vorlage sendet eine automatische WhatsApp-Nachricht an Ihren Kontakt, wenn ein neuer Deal in Hubspot erstellt wird.

  • Diese Automatisierung ist verfügbar als Zapier & WhatsApp-Vorlage für eine schnelle Einrichtung mit TimelinesAI.
  • Native Zapier-Integration ist verfügbar für alle TimelinesAI-Pläne.
  • Sie können es mit einer jetzt kostenlos ausprobieren! Es ist keine Kreditkarte oder zusätzliche Einrichtung erforderlich, es funktioniert mit allen WhatsApp-Nummern.

Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Zap

Zur Veranschaulichung werden wir einen Zap erstellen, bei dem automatische Nachrichten auf WhatsApp gesendet werden , nachdem ein neuer Deal auf Hubspot erstellt wurde. Sie können jedoch die Auslöser und Aktionen, die in den jeweiligen Dropdown-Menüs auf Zapier verfügbar sind, je nach Ihren Bedürfnissen ändern.

Melden Sie sich bei Zapier an und erstellen Sie einen Zap, indem Sie die erforderlichen Informationen in den entsprechenden Feldern wie folgt hinzufügen:

zappen hubspot 1 machen

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Try it". Dies führt Sie zu einem Abschnitt, in dem Sie das Hubspot-Konto auswählen können, das Sie verwenden werden. Zapier fragt Sie nach Ihrer Erlaubnis, auf Informationen von Hubspot zuzugreifen. Sobald Sie zugestimmt haben, wird Zapier fortfahren und Daten von Ihrem Hubspot-Konto abrufen.

 

Schritt 2: Verbinden des TimelinesAI-Kontos

Nachdem Sie Schritt 1 abgeschlossen haben, wird Zapier Sie nach Ihrem TimelinesAI-Konto fragen. Um das TimelinesAI-Konto zu verbinden, müssen Sie:

  1. Gehen Sie zum TimelinesAI Konto;
  2. Klicken Sie auf den "Integrationen" in der Seitenleiste;
  3. Wählen Sie "Zapier-Integration", wo Sie auf " Neue Token generieren" klicken müssen.Neues Token generieren":
Klicken Sie auf das Token, damit es in die Zwischenablage kopiert werden kann.

Sie kehren dann zu Zapier zurück und setzen den Prozess fort, indem Sie das Token in dieses Textfeld einfügen:

Dies ermöglicht es Zapier, Ihr WhatsApp-Konto zu laden - stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto dort auswählen und klicken Sie dann auf "Weiter".

 

Schritt 3: Passen Sie Ihre WhatsApp-Nachricht an

Zapier wird Sie nach Informationen über die Nachricht fragen. Die Informationen, die Sie hier eingeben, sind Variablen, die von Ihrem Hubspot-Konto vorgeladen werden, wie Sie hier sehen können:

Hubspot-Nachricht einrichten 1

Wenn Sie auf das Feld "Rufnummer"klicken, stellt Zapier Ihnen Variablen zur Verfügung, die mit einem Beispiel versehen sind.

In den "Nachrichtentext" schreiben Sie die Nachricht, die Sie den Personen senden möchten. Je nach der beabsichtigten Nachricht können Sie weitere Variablen hinzufügen. Wenn Sie die obigen Felder ausgefüllt haben, können Sie auf "Weiter" klicken.

 

Schritt 4: Testen Ihrer WhatsApp- und Zapier-Automatisierung

Sobald Sie auf "Test senden" klicken, sendet Zapier eine automatische Nachricht, die in TimelinesAI sichtbar ist:

Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Nachricht gesendet wurde, können Sie zurück zu Zapier gehen und mit dem letzten Schritt fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken. Dies führt Sie zu einem Abschnitt, in dem Sie die Details, die Sie gerade eingegeben haben, noch einmal überprüfen können, und dann können Sie diesen Zap aktivieren.

Und so erstellen Sie einen Zap, um automatische Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden, nachdem ein neuer Deal(oder ein anderes Ereignis) auf Hubspot erstellt wurde. Sie können dies auf Zapier überprüfen, indem Sie auf "Zaps" klicken.

Schritt 5: Sehen Sie sich andere einsatzbereite WhatsApp- und Zapier-Automatisierungen an

Suchen Sie etwas anderes? Kein Problem, wir haben alles für Sie! Melden Sie sich einfach für eine kostenlose Testversion an und stellen Sie Ihre Anfrage in unserem In-App-Support-Chat - wir werden eine Vorlage für Sie erstellen!
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