Zoho CRM WorkFlow-Regeln: Weisen Sie dem WhatsApp-Chat in TimelinesAI eine verantwortliche Person zu, wenn der Besitzer bei Zoho chattet

Inzwischen wissen Sie bereits, dass die TimelinesAI(WhatsApp)-Integration mit Zoho CRM alle Ihre eingehenden WhatsApp-Kontakte mit dem jeweiligen Modul in Zoho CRM (Leads, Kontakte, Deals und viele andere) synchronisieren kann. Wenn nicht, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Details der Integration überprüfen.

In diesem Beitrag gehen wir zwei Schritte weiter und beschreiben, wie Sie die Eigentümerschaft Ihres Leads/Abschlusses/Kontakts/etc. in Zoho CRM mit der verantwortlichen Person in Timelines synchronisieren. Ein Beispiel: Wenn sich der Eigentümer des Geschäfts in Zoho ändert, muss die entsprechende verantwortliche Person auch dem WhatsApp-Chat im TimelinesAI-Arbeitsbereich zugewiesen werden.

Beachten Sie, dass die E-Mail-Adressen Ihrer Teammitglieder in Zoho CRM mit den E-Mail-Adressen in Ihrem TimelinesAI-Arbeitsbereich übereinstimmen müssen, damit dieser Fluss funktioniert. 

Für diese Einrichtung benötigen Sie ein wenig technisches Know-how, aber keine Sorge - wir führen Sie durch den Prozess:

  1.  Verbinden Sie Zoho CRM mit TimelinesAI unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Aktivieren Sie die TimelinesAI WhatsApp-Integration mit Zoho auf derselben Seite
    • In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass das "Synchronisationsziel" auf "Leads" eingestellt wurde. Es kann aber jedes beliebige Zoho-Modul sein.
    • Wir gehen auch davon aus, dass die Option "Feld für die Synchronisierung des Chat-Links auswählen (erforderlich)" auf "Beschreibung" gesetzt wurde. Aber auch hier kann es ein beliebiges Zoho-Feld sein.
  3. Öffnen Sie Ihr Zoho CRM-Konto > klicken Sie auf das Einstellungssymbol > klicken Sie auf "Workflow-Regeln".TimelinesAI: WhatsApp-Integration mit Zoho CRM Workflow-Regeln
  4. Klicken Sie auf "Regel erstellen":
    • Modul wählen: Wählen Sie das Modul, mit dem Ihre WhatsApp-Kontakte synchronisiert werden. Dies ist dasselbe Modul, das Sie als "Synchronisationsziel" unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben.
    • Geben Sie den gewünschten Regelnamen und die Beschreibung ein
  5.  Abschnitt WHEN:
    • Wann: Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste die Option Datensätze Aktion
    • Wählen Sie in der zweiten Dropdown-Liste Bearbeiten
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Arbeitsablauf wiederholen, wenn ein Kontakt bearbeitet wird.
    • Wählen Sie Spezifische(s) Feld(er) wird/werden geändert
    • Suchen und wählen Sie "Eigentümer".
    • Der Satz wird in "beliebig" geändert.
    • Klicken Sie auf "Weiter".  TimelinesAI: Zoho Workflow Integration mit WhatsApp WHEN Bedingung
  6.  Abschnitt CONDITION:
    • Auf welche Kontakte möchten Sie die Regel anwenden: Wählen Sie Kontakte aus, die bestimmten Bedingungen entsprechen.
    • Suchen und wählen Sie "Quelle" in der ersten Dropdown-Liste
    • Wählen Sie in der zweiten Dropdown-Liste Enthält
    • Geben Sie Zeitleisten in das dritte Feld ein
    • Klicken Sie auf "Weiter".  TimelinesAI: WhatsApp-Integration mit Zoho-Workflows Bedingungsabschnitt
  7. Abschnitt INSTANT ACTION
    • Klicken Sie auf "Sofortige Aktion" > wählen Sie "Funktion" > Neue Funktion > Schreiben Sie Ihre eigene.
    • Funktionsname: Typ assign_responsible
    • Name anzeigen: Typ Verantwortlich zuweisen
    • Beschreibung: Geben Sie die verantwortliche Person für den WhatsApp-Chat in TimelinesAI ein, wenn der Besitzer bei Zoho chattet.
    • Klicken Sie auf der nächsten Seite auf "Argumente bearbeiten".
    • Erstellen Sie den ersten Schlüssel. hinzufügen chatURL als Namen > geben Sie # in das Feld "Param-Wert" ein. Es erscheint eine Auswahlliste:
      • Wählen Sie das Modul, mit dem Ihre WhatsApp-Kontakte synchronisiert werden, in der ersten Dropdown-Liste aus. Dies ist dasselbe Modul, das Sie als "Synchronisierungsziel" unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben . In unserem Beispiel "Kontakte".
      • Wählen Sie das Feld, in dem Sie den zu synchronisierenden Chat-Link gefunden haben. Dies wäre das gleiche Feld, das Sie für die Einstellung "Feld für die Synchronisierung des Chat-Links auswählen" auf https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben . In unserem Beispiel "Beschreibung".
    • Erstellen Sie den zweiten Schlüssel. hinzufügen EigentümerEmail als Namen > geben Sie # in das Feld "Param-Wert" ein. Es erscheint eine Auswahlliste:
      • Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste den Eigentümer aus.
      • Wählen Sie E-Mail in der zweiten Dropdown-Liste
      • Speichern Sie Ihre Änderungen:  TimelinesAI: WhatsApp-Integration mit Zoho-Workflow
  8. Fügen Sie den folgenden Teil als Funktionscode ein:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Öffnen Sie https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Erzeugen und Kopieren eines Tokens. Kopiertes Token hinzufügen anstelle von XXXXXXXXXXXX im obigen Code
  10. Speichern und aktivieren Sie Ihren Fluss

Und Sie sind fertig. Wenn nun ein Moduleintrag in Zoho bearbeitet und einem neuen Besitzer zugewiesen wird, wird derselbe Besitzer einem Chat in TimelinesAI zugewiesen.

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TimelinesAI hilft Unternehmen mit mehreren individuellen Nummern, 360° Sichtbarkeit zu erlangen und die Leistung auf WhatsApp zu steigern.

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