Αυτόματο φιλτράρισμα και ανάθεση επαφών στο Zoho με βάση τους κωδικούς χώρας του WhatsApp

Στην προσπάθεια για απλοποιημένη διαχείριση επαφών στο Zoho, η ενσωμάτωση των κωδικών χώρας του WhatsApp αναδεικνύεται σε ένα παιχνίδι που αλλάζει τα δεδομένα. Αυτή η καινοτόμος λύση δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάθεσης επαφών, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Εξερευνήστε πώς μπορείτε να "φιλτράρετε και να αναθέτετε επαφές αυτόματα στο Zoho" μέσω της έξυπνης κατηγοριοποίησης των επαφών με βάση τους κωδικούς χώρας του WhatsApp. Αυτή η ενσωμάτωση όχι μόνο ενισχύει την αυτοματοποίηση της ροής εργασιών, αλλά σας επιτρέπει επίσης να επικεντρωθείτε σε ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Σε αυτόν τον οδηγό, εμβαθύνουμε στα βήματα και τα οφέλη αυτής της μετασχηματιστικής προσέγγισης στη διαχείριση επαφών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου βελτίωσης της εμπειρίας σας στο Zoho με αυτοματοποιημένο φιλτράρισμα και ανάθεση με βάση τους κωδικούς χώρας του WhatsApp.


1. Κάντε κλικ στο Add Workflow (Προσθήκη ροής εργασίας)

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

2. Κάντε κλικ στο Add first step...

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

3. Πληκτρολογήστε "Webhook"

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

4. Κάντε κλικ στο Webhook...

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

5. Ελέγξτε και τοποθετήστε τις επιθυμητές παραμέτρους στο Webhook

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

6. Κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στο Webhook για να προσθέσετε έναν νέο κόμβο.

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

7. Πληκτρολογήστε "IF"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

8. Κάντε κλικ στο "IF".

Ο κόμβος "IF" θα μας επιτρέψει να ορίσουμε συνθήκες με βάση τις τιμές των προηγούμενων κόμβων εδώ στη ροή εργασίας. Ανάλογα με το αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής, η ροή εργασίας θα ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές ή διακλαδώσεις. Αυτό είναι χρήσιμο για τη δημιουργία πιο δυναμικών και ευέλικτων ροών εργασίας που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές καταστάσεις.Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

9. Κάντε κλικ στο Add Condition (Προσθήκη συνθήκης)

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

10. Κάντε κλικ στο String

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

11. Κάτω από την τιμή 1, κάντε κλικ στο "Expression" και εισαγάγετε τη μεταβλητή σας από το Webhook.

Οι εκφράσεις είναι σαν μαγικές εντολές που σας βοηθούν να αλλάξετε και να εργαστείτε με τα δεδομένα σας στις ροές εργασίας σας. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα δεδομένα, να επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια πληροφοριών, να κάνετε μαθηματικά και πολλά άλλα πράγματα.

Αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούνται συχνότερα σε ειδικά σημεία της ροής εργασίας σας, όπως όταν θέλετε να αλλάξετε δεδομένα σε ένα βήμα "Set" ή να λάβετε αποφάσεις σε ένα βήμα "Conditional". Είναι σαν να έχετε μια εργαλειοθήκη για να κάνετε τα δεδομένα σας να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλετε.Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

12. Πληκτρολογήστε "True"

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

13. Ένας κόμβος IF έχει πλέον προστεθεί στον καμβά σας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε έναν βοηθό. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στο IF κάτω από το False.

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

14. Κάντε κλικ στο Βοηθοί...

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

15. Κάντε κλικ στο No Operation, μην κάνετε τίποτα...

Το "Βοηθοί: Βοηθοί: Δεν υπάρχει λειτουργίαΟ κόμβος " είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη δομή και τον προγραμματισμό της ροής εργασίας μας, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και αν ένας κόμβος δεν εκτελεί καμία λειτουργία, μπορούμε να τον συμπεριλάβουμε στη ροή εργασίας μας για λόγους σαφήνειας.Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

16. Ο κόμβος No Operation, do Nothing έχει πλέον προστεθεί στη ροή εργασίας μας. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν κόμβο Switch. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στον κόμβο "true" IF.

Ο κόμβος No Operation, do Nothing έχει πλέον προστεθεί στη ροή εργασίας μας. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν κόμβο Switch. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στον κόμβο "true" IF.

17. Πληκτρολογήστε "Switch"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

18. Κάντε κλικ στο Switch...

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

19. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Data Type

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

20. Στην περιοχή Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Συμβολοσειρά.

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

21. Κάτω από την τιμή 1, κάντε κλικ στο "Expression" και εισαγάγετε τη μεταβλητή σας από το Webhook.

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

22. Κάντε κλικ στο Add Routing Rule (Προσθήκη κανόνα δρομολόγησης)

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

23. Στην επιλογή "Λειτουργία", θα επιλέξουμε "Έναρξη με".

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

24. Κάντε κλικ στο Starts With

εικόνα 5

25. Στην τιμή 2, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή για αυτήν.

Ως παράδειγμα εδώ, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την τιμή "+996". Αυτό θα επιτρέψει στη ροή εργασίας να προσδιορίσει αν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα αρχίζει με έναν συγκεκριμένο κωδικό. Από εκεί, θα το δρομολογήσει σε διάφορους κλάδους εξόδου ροής.Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

26. Στη συνέχεια θα προσθέσετε έναν άλλο κανόνα δρομολόγησης. Κάντε κλικ στο Add Routing Rule (Προσθήκη κανόνα δρομολόγησης)

Στη συνέχεια θα προσθέσετε έναν άλλο κανόνα δρομολόγησης. Κάντε κλικ στο Add Routing Rule (Προσθήκη κανόνα δρομολόγησης)

27. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Operation

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

28. Επιλέξτε Ξεκινά με

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

29. Στην τιμή 2, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή για αυτήν.

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

30. Πληκτρολογήστε "1"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

31. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε ένα μονοπάτι δρομολόγησης για όλες τις τιμές που θα περάσουν τον κανόνα δρομολόγησης 0 που κάναμε νωρίτερα. Κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στο "0" κάτω από τον κόμβο Switch.

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

32. Πληκτρολογήστε "Αίτημα HTTP"

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

33. Κάντε κλικ στο HTTP Request...

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

34. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στην οποία ο κόμβος θα κάνει την αίτηση στο

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

35. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Authentication

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

36. Κάντε κλικ στο "Προκαθορισμένος τύπος διαπιστευτηρίων".

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

37. Πληκτρολογήστε "Zoho OAuth2 API".

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

38. Κάντε κλικ στο Zoho OAuth2 API

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

39. Στην περιοχή Credential for Zoho OAuth2 API, κάντε κλικ στο Select Credential (Επιλογή διαπιστευτηρίου).

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

40. Κάντε κλικ στο Zoho accout

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

41. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν ακόμη κόμβο IF. Κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στο HTTP Request

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

42. Πληκτρολογήστε "IF"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

43. Κάντε κλικ στο IF...

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

44. Κάντε κλικ στο Add Condition

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

45. Κάντε κλικ στο String

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

46. Κάτω από την τιμή 1, κάντε κλικ στην επιλογή Εκφράσεις και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να συγκρίνετε με τη δεύτερη.

Στην περιοχή Value 1, κάντε κλικ στην επιλογή Expressions (Εκφράσεις) και εισαγάγετε την τιμή που θέλετε να συγκρίνετε με τη δεύτερη.

47. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο εικονίδιο κάτω από το Operation

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

48. Κάντε κλικ στο "Δεν είναι άδειο".

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

49. Μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε στη μετονομασία του κόμβου μας IF κάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο με το στυλό δίπλα στον τίτλο του κόμβου. Από εκεί, πληκτρολογήστε "Checking if Leads exists in Zoho CRM".

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

50. Κάντε κλικ στο Μετονομασία

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

51. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν άλλο κόμβο HTTP Request κάτω από την αληθινή τιμή του κόμβου IF.

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

52. Πληκτρολογήστε "Αίτημα HTTP"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

53. Κάντε κλικ στο HTTP Request...

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

54. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Method

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

55. Κάντε κλικ στο PATCH

εικόνα 3

56. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στην οποία ο κόμβος θα κάνει την αίτηση σε

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

57. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν άλλο κόμβο κάτω από τη διαδρομή False του κόμβου IF.

Εδώ, θα προσθέσουμε έναν κόμβο Zoho που θα δρομολογεί ψευδείς συνθήκες από τη ροή εργασίας για να προσθέσει πρώτα έναν προβάδισμα στο Zoho.Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

58. Πληκτρολογήστε "Zoho CRM"

Πληκτρολογήστε "Zoho CRM"

59. Κάντε κλικ στο Zoho CRM

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

60. Πληκτρολογήστε "Create a lead"

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

61. Κάντε κλικ στο Create a lead

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

62. Συμπληρώστε τις παραμέτρους για τον κόμβο του Zoho CRM σας

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

63. Μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε στη μετονομασία αυτού του κόμβου. Εδώ, επέλεξα να τον μετονομάσω σε "Create Lead".

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

64. Κάντε κλικ στο Μετονομασία

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

65. Από εκεί, θα αντιγράψουμε τον κόμβο που θα μας επιτρέψει να αναθέσουμε το lead σε έναν πράκτορα και θα τον προσθέσουμε δίπλα στο Zoho CRM που μόλις δημιουργήσαμε.

εικόνα 2

66. Σύρετε τον αντιγραμμένο κόμβο δίπλα στο Zoho CRM και συνδέστε τους στη συνέχεια.

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

67. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε άλλο ένα μονοπάτι δρομολόγησης για το Switch μας.

Αυτή η διαδρομή δρομολόγησης θα οδηγήσει όλες τις συνθήκες "1" στην αποστολή ενός μηνύματος καλωσορίσματος στα ισπανικά.Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

68. Πληκτρολογήστε "Αίτημα HTTP"

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

69. Κάντε κλικ στο HTTP Request...

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

70. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Method

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

71. Κάντε κλικ στο POST

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

72. Στην περιοχή URL, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στην οποία ο κόμβος θα κάνει την αίτηση σε

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

73. Εναλλαγή του κουμπιού για την αποστολή κεφαλίδων

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

74. Στην περιοχή Παράμετροι κεφαλίδας > Όνομα, εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα. Εδώ, έχω επιλέξει να πληκτρολογήσω "Authorization" (Εξουσιοδότηση).

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

76. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε στη μετονομασία αυτού του κόμβου. Εδώ, επέλεξα να τον μετονομάσω σε "WhatsApp: WhatsApp: Μήνυμα καλωσορίσματος στα ισπανικά"

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

77. Κάντε κλικ στο Μετονομασία

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

78. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε έναν άλλο κόμβο HTTP Request που θα επιτρέψει στη ροή εργασίας να εκχωρήσει μια ετικέτα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ στο μικρό εικονίδιο συν δίπλα στον κόμβο αιτήματος HTTP "WhatsApp Welcome message in Spanish".

Πώς να ενσωματώσετε το Zoho CRM και το WhatsApp

79. Πληκτρολογήστε "Αίτημα HTTP"

Συγχρονισμός του Zoho CRM με το WhatsApp

80. Κάντε κλικ στο HTTP Request...

Ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zoho CRM

81. Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο κουμπί κάτω από το Method

Ενσωμάτωση του Zoho CRM και του WhatsApp

82. Κάντε κλικ στο PATCH

Ενσωμάτωση WhatsApp Zoho CRM

83. Στην περιοχή URL, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στην οποία ο κόμβος θα κάνει την αίτηση σε

Ενσωμάτωση του Zoho CRM WhatsApp

84. Η ροή εργασίας σας έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σύνδεση του Zoho CRM με το WhatsApp

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog