Playbook ενσωμάτωσης Pipedrive και WhatsApp

Το Pipedrive and WhatsApp Integration Playbook προσφέρει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του Pipedrive με το WhatsApp. Αναβαθμίστε τις πωλήσεις και τη διαχείριση των πελατειακών σας σχέσεων με αυτό το βήμα προς βήμα εγχειρίδιο παιχνιδιού.

Κύρια χαρακτηριστικά και περιπτώσεις χρήσης της ενσωμάτωσης του WhatsApp Pipedrive

Τα χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης του Pipedrive WhatsApp προσφέρουν μια απλοποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση πρωτοβουλιών. Δεν χρειάζεται πλέον να εναλλάσσεστε μεταξύ διαφόρων καρτελών ή εφαρμογών. Τώρα, μπορείτε να επιβλέπετε και να διαχειρίζεστε άνετα τις συνομιλίες σας στο WhatsApp απευθείας μέσα στο Pipedrive. Αυτή η αυτοματοποίηση διασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε κανένα lead. Τα πάντα είναι αυτοματοποιημένα, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη δέσμευση με τους leads και τους πελάτες σας χωρίς την ταλαιπωρία της εναλλαγής μεταξύ πλατφορμών.

Αυτόματη δημιουργία Leads στο Pipedrive για επαφές WhatsApp

Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα Leads στο Pipedrive για τις εισερχόμενες συνομιλίες WhatsApp. Οι επαφές αντιστοιχίζονται αυτόματα με Leads στο Pipedrive με βάση τον αριθμό τους στο WhatsApp. Εάν δεν υπάρχουν ακόμη Leads με έναν τέτοιο αριθμό, θα δημιουργηθούν αυτόματα.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

1. Άμεση σύλληψη μολύβδου

Όταν έχετε μια νέα συνομιλία στο WhatsApp, η ενσωμάτωση συγχρονίζει αμέσως αυτή την επαφή στο Pipedrive.

2. Αβίαστη καταχώρηση δεδομένων

Ελλείψει αυτοματοποίησης, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων συνομιλίας WhatsApp στο CRM σας μπορεί να είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε σφάλματα.

3. Δέσμευση σε πραγματικό χρόνο

Η αυτοματοποίηση διασφαλίζει ότι η ομάδα πωλήσεών σας μπορεί να συνεργαστεί με τις επαφές WhatsApp σε πραγματικό χρόνο. Μόλις δημιουργηθεί ένας lead, η ομάδα σας μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον του υποψήφιου πελάτη. Αυτή η άμεση εμπλοκή μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ του να κερδίσετε ή να χάσετε μια συμφωνία.

Αυτόματη δημιουργία προσώπων και συμφωνιών για τις επαφές WhatsApp

Εάν χρησιμοποιείτε την ενότητα "Πρόσωπα" στο Pipedrive, έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε τις επαφές σας στο WhatsApp με την ενότητα "Πρόσωπα".

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα Προσφορές για τις επαφές του WhatsApp. Εάν υπάρχει μια υπάρχουσα συμφωνία συνδεδεμένη με ένα πρόσωπο στο Pipedrive, όλα τα μηνύματα WhatsApp θα εμφανίζονται στην τροφοδοσία της συμφωνίας για εύκολη αναφορά.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υπάρχουσα συμφωνία συνδεδεμένη με το πρόσωπο, το TimelinesAI προσφέρει μια προσαρμοσμένη επιλογή για την αυτόματη δημιουργία της. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης του Pipedrive στο TimelinesAI. Αυτό εξασφαλίζει ευελιξία στον τρόπο διαχείρισης των επαφών σας στο WhatsApp μέσα στο Pipedrive.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της δημιουργίας συμφωνιών είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μόνοι σας τον αγωγό.

Συγχρονίστε άμεσα τις συνομιλίες WhatsApp με το Pipedrive

Όταν ενσωματώνετε το WhatsApp με το Pipedrive μέσω του TimelinesAI, επωφελείστε από τον απρόσκοπτο και άμεσο συγχρονισμό των συνομιλιών WhatsApp. Δείτε πώς λειτουργεί αυτή η ενσωμάτωση:

- Τα μηνύματα WhatsApp εισάγονται ως προσαρμοσμένες δραστηριότητες στην τροφοδοσία του ατόμου στο Pipedrive. Αυτές οι Δραστηριότητες δημιουργούνται μία φορά κάθε 24 ώρες, επιτρέποντας την οργάνωση των μηνυμάτων σε μπλοκ με νόημα. Αυτή η ομαδοποίηση απλοποιεί το ιστορικό της επικοινωνίας σας, καθιστώντας ευκολότερη την παρακολούθηση και την αναφορά.

- Χάρη στο συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο, τα νέα μηνύματα WhatsApp ενημερώνονται αμέσως στην τροφοδοσία δραστηριότητας. Αυτό διασφαλίζει ότι τα αρχεία σας στο Pipedrive παραμένουν ενημερωμένα χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση, εξοικονομώντας σας χρόνο και προσπάθεια.

- Εάν μια συμφωνία σχετίζεται με ένα πρόσωπο στο Pipedrive, τα μηνύματα WhatsApp εμφανίζονται επίσης στην τροφοδοσία της συμφωνίας. Αυτό διασφαλίζει ότι όλη η επικοινωνία που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συμφωνία είναι εύκολα προσβάσιμη και ανιχνεύσιμη.

- Για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υπάρχουσα συμφωνία συνδεδεμένη με ένα πρόσωπο, το TimelinesAI προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας μιας συμφωνίας. Αυτή η λειτουργία βελτιώνει τη ροή εργασίας σας και διασφαλίζει ότι οι εγγραφές σας στο Pipedrive είναι καλά οργανωμένες. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν την επιλογή ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την στις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης του Pipedrive στο TimelinesAI.

Αποστολή μηνυμάτων WhatsApp απευθείας από το Pipedrive

Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα WhatsApp απευθείας από τη διεπαφή του Pipedrive. Το κουμπί ''Αποστολή μηνύματος WhatsApp'' βρίσκεται στις ενότητες Leads, Person και Deal των επαφών σας και προσφέρει διάφορες βολικές λειτουργίες:

Εάν έχετε επικοινωνήσει προηγουμένως με την επαφή στο WhatsApp, αυτός ο πίνακας εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Αυτό σας βοηθά να συνεχίσετε από εκεί που σταμάτησε η συζήτηση.

Για να δείτε το πλήρες ιστορικό συνομιλίας της επικοινωνίας σας με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σύντομο σύνδεσμο στη συνομιλία WhatsApp στο TimelinesAI. Ο "Σύνδεσμος συνομιλίας WhatsApp" επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας να έχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό επικοινωνίας, να συμμετέχει σε μια συζήτηση στο WhatsApp και να συνεργάζεται αποτελεσματικά.

2. Ο αριθμός του παραλήπτη προσυμπληρώνεται αυτόματα από το πεδίο τηλεφώνου της επαφής. Εάν υπάρχουν πολλοί αριθμοί τηλεφώνου, μπορείτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο από ένα αναπτυσσόμενο μενού.

3. Υπάρχει ένα πεδίο που εμφανίζει τον αριθμό του αποστολέα και είναι προσυμπληρωμένο με τον αριθμό που χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά για να επικοινωνήσετε με τον παραλήπτη. Εάν πολλαπλοί αριθμοί είναι συνδεδεμένοι με το TimelinesAI, μπορείτε να επιλέξετε έναν από ένα αναπτυσσόμενο μενού.

4. Μπορείτε εύκολα να επισυνάπτετε αρχεία στα μηνύματά σας. Για να το κάνετε αυτό, πρώτα, φορτώστε το συνημμένο αρχείο στην ενότητα "Αρχεία" του προσώπου/συμφωνίας. Ο πίνακας υποστηρίζει διάφορους τύπους συνημμένων του WhatsApp, όπως έγγραφα, εικόνες και βίντεο, με περιορισμούς στο μέγεθος.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα WhatsApp απευθείας από το Pipedrive. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία στο WhatsApp με την επαφή, θα ξεκινήσει αυτόματα μια νέα συνομιλία όταν στείλετε ένα μήνυμα.

Αυτοματοποίηση μηνυμάτων WhatsApp όταν κάτι ενεργοποιεί το CRM σας

Μια δημοφιλής περίπτωση χρήσης με την ενσωμάτωση του Pipedrive και του WhatsApp είναι η αυτοματοποίηση των συνηθισμένων μηνυμάτων WhatsApp προς τους πελάτες σας. Το TimelinesAI παρέχει εγγενή ενσωμάτωση WhatsApp και Zapier, η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε οποιαδήποτε μηνύματα WhatsApp με βάση το έναυσμα στο WhatsApp.

Περιπτώσεις χρήσης αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp στο WhatsApp:

1. Αποστολή αυτοματοποιημένων εξατομικευμένων μηνυμάτων WhatsApp όταν προστίθενται νέες πληροφορίες επαφής στο Pipedrive.

Ας υποθέσουμε ότι ένας νέος χρήστης υποβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας του μέσω του ιστότοπού σας και προστίθεται στο Pipedrive. Με αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να στείλετε αυτόματα ένα προκαθορισμένο μήνυμα WhatsApp σε αυτό το άτομο για να ξεκινήσετε επαφή ή να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες.

2. Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν αλλάζει το στάδιο του αγωγού στο Pipedrive.

Όταν μια επαφή προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του Pipeline σας στο Pipedrive, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα WhatsApp. Αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες λεπτομέρειες ή οδηγίες σχετικά με το νέο στάδιο.

Στην ουσία, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ένα ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων που αφορούν το Pipedrive και το WhatsApp με το TimelinesAI, εάν αυτές οι ενέργειες υποστηρίζονται από το Zapier.

Βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης του Pipedrive WhatsApp

1. Πλήρης συγχρονισμός δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βασικά δεδομένα, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας και το ιστορικό συνομιλιών, συγχρονίζονται απρόσκοπτα μεταξύ του Pipedrive και του WhatsApp. Αυτό διασφαλίζει ότι η ομάδα σας έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες για αποτελεσματική επικοινωνία.

2. Χρησιμοποιήστε την αυτοματοποίηση με σύνεση και βελτιώστε την εξυπηρέτηση πελατών

Αξιοποιήστε την αυτοματοποίηση στο έπακρο. Ρυθμίστε ενεργοποιητές και ροές εργασίας που στέλνουν αυτόματα μηνύματα WhatsApp με βάση συγκεκριμένες ενέργειες ή συμβάντα εντός του Pipedrive. Αυτό βοηθάει στην έγκαιρη παρακολούθηση και την ανατροφή του lead.

3. Έγκαιρες απαντήσεις

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο του WhatsApp για να απαντάτε άμεσα σε ερωτήματα και προτάσεις πελατών. Όσο πιο γρήγορα απαντήσετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να μετατρέψετε ένα lead σε πελάτη.

4. Ομαδική συνεργασία

Ενθαρρύνετε τις ομάδες πωλήσεων και υποστήριξης πελατών σας να συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω του WhatsApp. Συνδέστε τους υπάρχοντες πολλαπλούς αριθμούς WhatsApp και παρακολουθήστε όλες τις συνομιλίες στο Pipedrive.

5. Τακτικές ενημερώσεις

Μείνετε ενημερωμένοι για τις ενημερώσεις τόσο στο Pipedrive όσο και στο WhatsApp. Ο συγχρονισμός γίνεται σε πραγματικό χρόνο, τα νέα μηνύματα στη Δραστηριότητα θα ενημερώνονται αυτόματα.

Συνδέστε την ενσωμάτωση Pipedrive και WhatsApp. Μάθετε πώς να ενσωματώνετε χωρίς κόπο το WhatsApp με το Pipedrive CRM σας

Η ενσωμάτωση των αριθμών WhatsApp σας με το Pipedrive είναι πανεύκολη και δεν απαιτεί τεχνικές δεξιότητες. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να δημιουργήσετε τη σύνδεση:

Καταχωρήστε ένα δωρεάν προφίλ TimelinesAI. Αποκτήστε μια δωρεάν δοκιμή 10 ημερών
Συνδέστε τον αριθμό WhatsApp σας απρόσκοπτα με σάρωση. Τα βήματα είναι εύκολα, απλά συνδέστε το λογαριασμό σας στο Whatsapp σαρώνοντας τον κωδικό QR που δημιουργείται από το σύστημα και οι επαφές και τα μηνύματά σας στο Whatsapp θα συγχρονιστούν αυτόματα στο Pipedrive.
Δεν είναι απαραίτητο το WhatsApp Business API, καθιστώντας αυτή τη διαδικασία χωρίς προβλήματα.
Προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας σας. Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να συνδέσει έναν αριθμό WhatsApp.
Πλοηγηθείτε στην καρτέλα Pipedrive εντός του TimelinesAI και συνδέστε το χώρο εργασίας Pipedrive με ένα κλικ. Εδώ, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δημιουργία προσφορών, προσώπων και συμφωνιών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αυτή η απλή διαδικασία διασφαλίζει ότι θα λειτουργήσετε με ένα πλήρως συνδεδεμένο σύστημα που ενισχύει την επικοινωνία και τη ροή εργασιών του CRM σας.