Κανόνες ροής εργασιών Zoho CRM: εκχώρηση υπεύθυνου ατόμου σε συνομιλία WhatsApp στο TimelinesAI όταν ο ιδιοκτήτης επικοινωνεί στο Zoho

Μέχρι τώρα γνωρίζετε ήδη ότι η ενσωμάτωση του TimelinesAI(WhatsApp) με το Zoho CRM μπορεί να συγχρονίσει όλες τις εισερχόμενες επαφές σας στο WhatsApp με τη συγκεκριμένη ενότητα του Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals και πολλές άλλες). Εάν όχι, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις λεπτομέρειες της ενσωμάτωσης.

Σε αυτή τη δημοσίευση, θα προχωρήσουμε δύο βήματα παραπέρα και θα περιγράψουμε πώς να συγχρονίσετε την κυριότητα του lead/της συμφωνίας/της επαφής/κ.λπ. στο Zoho CRM με τον υπεύθυνο στο Timelines. Για παράδειγμα: εάν ο ιδιοκτήτης της συμφωνίας αλλάξει στο Zoho, τότε το αντίστοιχο υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει επίσης να εκχωρηθεί στη συνομιλία WhatsApp στο χώρο εργασίας TimelinesAI.

Λάβετε υπόψη ότι για να λειτουργήσει αυτή η ροή, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της ομάδας σας στο Zoho CRM θα πρέπει να είναι ίδιες με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο χώρο εργασίας TimelinesAI. 

Θα χρειαστείτε λίγη τεχνογνωσία για αυτή τη ρύθμιση, αλλά μην ανησυχείτε - θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία:

  1.  Συνδέστε το Zoho CRM με το TimelinesAI στο https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Ενεργοποιήστε την ενσωμάτωση του TimelinesAI WhatsApp με το Zoho στην ίδια σελίδα
    • Σε αυτό το παράδειγμα θα υποθέσουμε ότι ο "Προορισμός συγχρονισμού" έχει οριστεί σε "Leads". Αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε ενότητα της Zoho.
    • Θα υποθέσουμε επίσης ότι το πεδίο "Επιλέξτε πεδίο για το συγχρονισμό του συνδέσμου συνομιλίας (υποχρεωτικό)" έχει οριστεί σε "Περιγραφή". Αλλά και πάλι, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πεδίο της Zoho.
  3. Ανοίξτε το λογαριασμό σας στο Zoho CRM > κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων > κάντε κλικ στο "Workflow Rules".TimelinesAI: Ενσωμάτωση του WhatsApp με κανόνες ροής εργασιών του Zoho CRM
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί "Create Rule" (Δημιουργία κανόνα):
    • Επιλέξτε ενότητα: επιλέξτε την ενότητα στην οποία συγχρονίζονται οι επαφές σας στο WhatsApp. Αυτή θα είναι η ίδια ενότητα που έχετε επιλέξει ως "Προορισμός συγχρονισμού" στη διεύθυνση https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Εισάγετε το επιθυμητό όνομα και περιγραφή κανόνα
  5.  τμήμα WHEN:
    • Πότε: επιλέξτε Records Action στο πρώτο πτυσσόμενο μενού
    • Επιλέξτε Επεξεργασία στο δεύτερο πτυσσόμενο μενού
    • Επιλέξτε το πλαίσιο Επανάληψη αυτής της ροής εργασίας κάθε φορά που γίνεται επεξεργασία μιας επα φής.
    • Επιλέξτε συγκεκριμένο πεδίο (-α) που τροποποιείται (-ονται)
    • Βρείτε και επιλέξτε "Ιδιοκτήτης"
    • Το σύνολο τροποποιείται σε "any"
    • Κάντε κλικ στο "Επόμενο"  TimelinesAI: Ενσωμάτωση της ροής εργασιών Zoho με το WhatsApp ΟΠΟΙΑ συνθήκη
  6.  Τμήμα ΣΥΝΘΗΚΗΣ:
    • Σε ποιες επαφές θα θέλατε να εφαρμόσετε τον κανόνα;: επιλέξτε Επαφές που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις
    • Βρείτε και επιλέξτε "Source" στο πρώτο αναπτυσσόμενο μενού.
    • Επιλέξτε Contains στο δεύτερο πτυσσόμενο μενού
    • Πληκτρολογήστε Timelines στο τρίτο πλαίσιο
    • Κάντε κλικ στο "Επόμενο"  TimelinesAI: Ενσωμάτωση του WhatsApp με ροές εργασίας Zoho Τμήμα κατάστασης
  7. Τμήμα ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
    • Κάντε κλικ στο "Instant Action" > επιλέξτε "Function"> New Function > Γράψτε τη δική σας.
    • Όνομα λειτουργίας: type assign_responsible
    • Όνομα εμφάνισης: τύπος Assign Responsible
    • Περιγραφή: Τύπος ανάθεσης υπεύθυνου ατόμου σε συνομιλία WhatsApp στο TimelinesAI όταν ο ιδιοκτήτης συνομιλεί στο Zoho
    • Κάντε κλικ στην επιλογή "Edit Arguments" στην επόμενη σελίδα.
    • Δημιουργήστε το πρώτο κλειδί. Προσθέστε το chatURL ως όνομα > πληκτρολογήστε # στο πλαίσιο "Param value". Θα εμφανιστεί ένα πτυσσόμενο μενού:
      • Επιλέξτε την ενότητα στην οποία συγχρονίζονται οι επαφές σας στο WhatsApp στο πρώτο αναπτυσσόμενο μενού. Αυτή θα είναι η ίδια ενότητα που έχετε επιλέξει ως "Προορισμός συγχρονισμού" στη διεύθυνση https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Στο παράδειγμά μας "Επαφές".
      • Επιλέξτε το πεδίο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει το σύνδεσμο συνομιλίας για συγχρονισμό. Αυτό θα είναι το ίδιο πεδίο που έχετε επιλέξει για τη ρύθμιση "Επιλογή πεδίου για συγχρονισμό του συνδέσμου συνομιλίας" στη διεύθυνση https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Στο παράδειγμά μας "Description"
    • Δημιουργήστε το δεύτερο κλειδί. Προσθέστε το ΙδιοκτήτηςEmail ως όνομα > πληκτρολογήστε # στο πλαίσιο "Param value". Θα εμφανιστεί ένα πτυσσόμενο μενού:
      • Επιλέξτε τον Ιδιοκτήτη στο πρώτο πτυσσόμενο μενού.
      • Επιλέξτε Email στο δεύτερο πτυσσόμενο μενού
      • Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας:  TimelinesAI: Ενσωμάτωση του WhatsApp με τη ροή εργασιών Zoho
  8. Προσθέστε το ακόλουθο κομμάτι ως κώδικα λειτουργίας σας:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Ανοίξτε το https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Δημιουργήστε και αντιγράψτε ένα διακριτικό. Προσθέστε το αντιγραμμένο token αντί του XXXXXXXXXXXX στον παραπάνω κώδικα
  10. Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε τη ροή σας

Και τελειώσατε. Τώρα, κάθε φορά που μια καταχώρηση ενότητας στο Zoho επεξεργάζεται και εκχωρείται σε νέο ιδιοκτήτη, ο ίδιος ιδιοκτήτης θα εκχωρείται σε μια συνομιλία στο TimelinesAI.

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog