Filtra y asigna contactos automáticamente en Zoho según los códigos de país de WhatsApp

En la búsqueda de una gestión de contactos optimizada dentro de Zoho, la integración de los códigos de país de WhatsApp surge como un cambio de juego. Esta innovadora solución permite a los usuarios automatizar el proceso de filtrado y asignación de contactos, allanando el camino para una mayor eficiencia y precisión. Explora cómo puedes "Filtrar y asignar contactos automáticamente en Zoho" a través de la categorización inteligente de contactos basada en sus códigos de país de WhatsApp. Esta integración no solo mejora la automatización del flujo de trabajo, sino que también te permite centrarte en interacciones significativas y en la toma de decisiones estratégicas.

En esta guía, nos adentramos en los pasos y beneficios de este enfoque transformador para la gestión de contactos, ofreciendo una comprensión completa de cómo mejorar su experiencia Zoho con el filtrado automatizado y la asignación basada en los códigos de país de WhatsApp.


1. Haga clic en Añadir flujo de trabajo

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

2. Haga clic en Añadir primer paso...

Integración de Zoho CRM WhatsApp

3. Escriba "Webhook"

Integración WhatsApp Zoho CRM

4. Haga clic en Webhook...

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

5. Compruebe y coloque los parámetros deseados en Webhook

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

6. Haga clic en el pequeño icono con el signo más situado junto a Webhook para añadir un nuevo nodo.

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

7. Escriba "IF"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

8. Haga clic en "SI".

El nodo "SI" nos permitirá definir condiciones basadas en los valores de los nodos anteriores aquí en el flujo de trabajo. Dependiendo de si la condición es verdadera o falsa, el flujo de trabajo seguirá diferentes caminos o ramas. Esto es útil para crear flujos de trabajo más dinámicos y flexibles que respondan a diferentes situaciones.Integración de WhatsApp y Zoho CRM

9. Haga clic en Añadir condición

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

10. Haga clic en Cadena

Integración WhatsApp Zoho CRM

11. En Valor 1, haga clic en "Expresión" e introduzca su Variable de Webhook.

Las expresiones son como comandos mágicos que te ayudan a cambiar y trabajar con tus datos en tus flujos de trabajo. Puedes utilizarlas para crear nuevos datos, seleccionar información específica, realizar operaciones matemáticas y muchas otras cosas.

Estas expresiones se utilizan con mayor frecuencia en lugares especiales de su flujo de trabajo, como cuando desea cambiar datos en un paso "Establecer" o tomar decisiones en un paso "Condicional". Es como tener un kit de herramientas para hacer que tus datos hagan exactamente lo que quieres.Integración de Zoho CRM WhatsApp

12. Escriba "True"

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

13. Un nodo IF ha sido añadido a tu Canvas. A continuación añadiremos un ayudante. Para ello, haz clic en el pequeño icono de signo más situado junto a IF en False.

Integración de Zoho CRM WhatsApp

14. Haga clic en Ayudantes...

Integración WhatsApp Zoho CRM

15. Haga clic en No Operación, no haga nada...

El "Ayudantes: Ninguna operación" es una herramienta que nos ayudará a mantener la estructura y planificación de nuestro flujo de trabajo, asegurando que aunque un nodo no realice ninguna operación, podamos incluirlo en nuestro flujo de trabajo para mayor claridad.Integración de Zoho CRM y WhatsApp

16. El nodo No Operación, no hacer nada está ahora añadido a nuestro flujo de trabajo. A continuación, añadiremos un nodo Switch. Para ello, haga clic en el pequeño icono más situado junto al nodo SI "verdadero".

El nodo No Operación, no hacer nada está ahora añadido a nuestro flujo de trabajo. A continuación, añadiremos un nodo Switch. Para ello, haga clic en el pequeño icono de signo más situado junto al nodo SI "verdadero".

17. Escriba "Switch"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

18. Haga clic en Cambiar...

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

19. Haga clic en el botón desplegable bajo Tipo de datos

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

20. En Tipo de datos, haga clic en Cadena.

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

21. En Valor 1, haga clic en "Expresión" e introduzca su Variable de Webhook.

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

22. Haga clic en Añadir regla de enrutamiento

Integración WhatsApp Zoho CRM

23. En Operación, seleccionaremos "Comenzar con".

Integración de Zoho CRM WhatsApp

24. Haga clic en Empieza por

imagen 5

25. En Valor 2, puede añadir el valor que desee para éste.

Como ejemplo aquí, decidí utilizar el valor de "+996". Esto permitirá que el flujo de trabajo determine si el número de teléfono del remitente comienza con un código determinado. A partir de ahí, lo dirigirá a varias ramas de salida del flujo.Integración de Zoho CRM WhatsApp

26. A continuación se añadirá otra Regla de Enrutamiento. Haga clic en Añadir regla de enrutamiento

A continuación se añadirá otra regla de enrutamiento. Haga clic en Añadir regla de enrutamiento

27. Haga clic en el botón desplegable bajo Operación

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

28. Seleccione Empieza por

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

29. En Valor 2, puede añadir el valor que desee para éste.

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

30. Teclea "1"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

31. A continuación, añadiremos una ruta de enrutamiento para todo el valor que pasará la regla de enrutamiento 0 que hicimos anteriormente. Haga clic en el pequeño icono más junto a "0" bajo su nodo Switch.

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

32. Escriba "Solicitud HTTP"

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

33. Haga clic en Solicitud HTTP...

Integración WhatsApp Zoho CRM

34. Introduzca la URL en la que el nodo realizará la petición a

Integración de Zoho CRM WhatsApp

35. Haga clic en el botón desplegable bajo Autenticación

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

36. Haga clic en "Tipo de credencial predefinida"

Integración de Zoho CRM WhatsApp

37. Escribe "Zoho OAuth2 API"

Integración WhatsApp Zoho CRM

38. Haga clic en Zoho OAuth2 API

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

39. En Credencial para Zoho OAuth2 API, haga clic en Seleccionar Credencial

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

40. Haga clic en Zoho accout

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

41. A continuación, añadiremos otro nodo IF. Haga clic en el pequeño icono más al lado de Solicitud HTTP

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

42. Escriba "IF"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

43. Haga clic en SI...

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

44. Haga clic en Añadir condición

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

45. Haga clic en Cadena

Integración WhatsApp Zoho CRM

46. En Valor 1, haga clic en Expresiones e introduzca el valor a comparar con el segundo.

En Valor 1, haga clic en Expresiones e introduzca el valor a comparar con el segundo.

47. Haga clic en el icono desplegable bajo Operación

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

48. Haga clic en "No está vacío"

Integración de Zoho CRM WhatsApp

49. También podemos proceder a renombrar nuestro nodo IF haciendo clic en el pequeño icono del bolígrafo que aparece junto al título del nodo. Desde ahí, escribe "Comprobando si los Leads existen en Zoho CRM"

Integración WhatsApp Zoho CRM

50. Haga clic en Renombrar

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

51. A continuación, añadiremos otro nodo HTTP Request bajo el valor verdadero de nuestro nodo IF.

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

52. Escriba "Solicitud HTTP"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

53. Haga clic en Solicitud HTTP...

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

54. Haga clic en el botón desplegable bajo Método

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

55. Haga clic en PATCH

imagen 3

56. Introduzca la URL en la que el nodo realizará la petición a

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

57. A continuación, añadiremos otro nodo bajo la ruta False de nuestro nodo IF.

Aquí, vamos a añadir un nodo Zoho que enrutaría condiciones falsas desde el flujo de trabajo para agregar un lead primero en Zoho.Integración WhatsApp Zoho CRM

58. Escriba "Zoho CRM"

Escriba "Zoho CRM"

59. Haga clic en Zoho CRM

Integración WhatsApp Zoho CRM

60. Teclee "Crear una pista"

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

61. Haga clic en Crear un lead

Integración de Zoho CRM WhatsApp

62. Rellene los Parámetros para su Nodo Zoho CRM

Integración WhatsApp Zoho CRM

63. También podemos proceder a renombrar este nodo. Aquí, he optado por cambiar el nombre a "Crear plomo"

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

64. Pulse en Renombrar

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

65. Desde ahí, duplicaremos el nodo que nos permitirá asignar el lead a un agente y lo añadiremos junto al Zoho CRM que acabamos de crear.

imagen 2

66. Arrastre el Nodo duplicado junto al Zoho CRM y conéctelos después.

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

67. A continuación, añadiremos otra ruta de enrutamiento para nuestro Switch.

Esta ruta de enrutamiento conducirá a todas las condiciones "1" en el envío de un mensaje de bienvenida en español.Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

68. Escriba "Solicitud HTTP"

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

69. Haga clic en Solicitud HTTP...

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

70. Haga clic en el botón desplegable bajo Método

Integración WhatsApp Zoho CRM

71. Haga clic en POST

Integración de Zoho CRM WhatsApp

72. En URL, introduzca la URL en la que el nodo hará la petición a

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

73. Conmutar el botón para Enviar Cabeceras

Integración de Zoho CRM WhatsApp

74. En Parámetros de cabecera > Nombre, introduzca el nombre que desee. Aquí, he elegido escribir "Autorización".

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

76. También puede cambiar el nombre de este nodo. Aquí, he optado por cambiarle el nombre a "WhatsApp: Mensaje de bienvenida en español"

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

77. Haga clic en Renombrar

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

78. A continuación, añadiremos otro nodo de petición HTTP que permitirá al flujo de trabajo asignar una etiqueta. Para ello, haremos clic en el pequeño icono del signo más que aparece junto a nuestro nodo de petición HTTP "Mensaje de bienvenida de WhatsApp en español".

Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp

79. Escriba "Solicitud HTTP"

Sincronizar Zoho CRM con WhatsApp

80. Haga clic en Solicitud HTTP...

Integración de WhatsApp y Zoho CRM

81. Haga clic en el botón desplegable situado bajo Método

Integración de Zoho CRM y WhatsApp

82. Haga clic en PATCH

Integración WhatsApp Zoho CRM

83. En URL, introduzca la URL en la que el nodo realizará la petición a

Integración de Zoho CRM WhatsApp

84. Su flujo de trabajo ha finalizado.

Conexión de Zoho CRM con WhatsApp

Índice

Plataforma de automatización omnicanal

TimelinesAI ayuda a las empresas con varios números individuales a obtener una visibilidad de 360° e impulsar el rendimiento en WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Lo último del Blog