¿Cómo podemos ayudarle?

Automatizar el flujo de trabajo en Pipedrive

Configure automatizaciones que funcionen en segundo plano. Así ahorrarás tiempo y podrás centrarte en lo más importante.

№1 Abre un trato "perdido" cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp

Si un acuerdo "perdido" recibe un mensaje en WhatsApp, cambia el estado del acuerdo para que se abra automáticamente en Pipedrive.

Para poner en marcha esa automatización:

  1. Ve a tu cuenta de Pipedrive y elige la pestaña Automatización del flujo de trabajo;

Flujo de trabajo de Pipedrive

2. Configure automatizaciones que abran automáticamente los tratos perdidos una vez que reciba un mensaje de WhatsApp de ellos.

Elija el desencadenante: Actividad actualizada;

Condición: El asunto de la actividad contiene un chat de WhatsApp;

Condición: Se pierde el estado de acuerdo de actividad

Acción: Actualizar el feed de tratos: Trato- trato de actividad, Estado- Abierto.

Pipedrive abre el trato perdido

3. Encienda la automatización. Ya está.

№2 Desactivar la visibilidad de nuevos acuerdos para los miembros del equipo.

Los contactos de WhatsApp se emparejan automáticamente con Personas y Ofertas en Pipedrive basándose en su número de Whatsapp. Si todavía no hay ninguna persona con ese número, se creará automáticamente.

Por defecto, las Personas y Tratos creados automáticamente son visibles para todos los miembros del equipo. Puede aislar los nuevos tratos de los demás miembros del equipo mediante la Automatización del flujo de trabajo para que las nuevas Personas y Tratos sólo sean visibles para el propietario:

  1. Ve a tu cuenta de Pipedrive y elige la pestaña Automatización del flujo de trabajo;
  2. Configure automatizaciones que deshabiliten la visibilidad de nuevos acuerdos para los miembros del equipo.

Elegir desencadenante: Trato creado;

Acción: Visible para: propietario del artículo.

propietario del artículo

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