Comprobar si el mensaje está sincronizado con PipeDrive
Sincronizar mensajes con PipeDrive
TimelinesAI sincroniza automáticamente la comunicación con tus contactos a Pipedrive.
Si hay un trato conectado a la persona en Pipedrive, los mensajes de Whatsapp también aparecerán en el feed del trato.
Si no hay ningún Trato conectado a la Persona, se creará automáticamente - es una opción personalizada que se puede desactivar en los Ajustes de integración de PipeDrive en TimelinesAI.
Ver todas las comunicaciones de la persona recién contactada en Deal
Si un nuevo contacto te envía un mensaje en Timelines, se sincronizará con tu PipeDrive. Ese tipo de contacto obtendrá un Deal en tu PipeDrive con el número en lugar del nombre.
Renombrar contactos automáticamente en PipeDrive
Si renombras un contacto en Whatsapp y TimelinesAI se renombrará automáticamente en PipeDrive. Sin embargo, para activar esta acción, ese contacto debe enviar o recibir un mensaje desde tu número WA conectado a Timelines.
Ver el historial de cambios de PipeDrive Persona en el chat Timelines
En Timelines es posible comprobar los cambios realizados en una persona en PipeDrive.
Para ver el historial de cambios de PipeDrive:
- Vaya al chat que desea comprobar
- Pase el ratón por encima de un mensaje y haga clic en el icono de los tres puntos
- Seleccione PipeDrive Log en el menú desplegable
- Verá los detalles en una nueva tabla
