¿Cómo funciona la integración de Whatsapp Pipedrive en TimelinesAI?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Cómo integrar Whatsapp con Pipedrive

1. Instala la integración de TimelinesAI Whatsapp a Pipedrive en Pipedrive Marketplace;
2. Registra un perfil de TimelinesAI si aún no lo tienes;
3. Conecta tu cuenta de Whatsapp a TimelinesAI. Abre la pestaña Whatsapp y escanea el código QR con tu aplicación móvil Whatsapp. Funciona con cuentas de Whatsapp normales y de empresa;
4. Invita a los miembros de tu equipo. Los miembros de tu equipo podrán ver el historial de mensajería con tus clientes, iniciar nuevos chats y enviar mensajes a Whatsapp desde Pipedrive.

Nota: la integración crea un nuevo tipo de actividad personalizada en Pipedrive. Para evitar que la mensajería de Whatsapp aparezca en tu calendario, en Pipedrive, abre Ajustes > Sincronización del calendario y desmarca la actividad llamada "Chat de Whatsapp".

Cómo funciona la integración de Whatsapp Pipedrive en TimelinesAI

• Los contactos se emparejan automáticamente con Personas en Pipedrive basándose en su número de Whatsapp. Si todavía no hay ninguna persona con ese número, se creará automáticamente. La coincidencia difusa funciona con todas las formas en las que puedes guardar números (con o sin más/código de país/etc.).
• Los mensajes de Whatsapp se insertan como una Actividad personalizada en el feed de la Persona. La entrada de Actividad se crea una vez cada 24 horas, por lo que los mensajes se agruparán por bloques significativos. Como la sincronización se produce en tiempo real, los nuevos mensajes de la Actividad se actualizarán automáticamente.
• Los mensajes de Whatsapp también se muestran en el feed de un Acuerdo. Si hay una Transacción conectada a la Persona, los mensajes de Whatsapp aparecerán en el feed de la Transacción. Si no hay ningún trato conectado a la persona, se creará automáticamente (es una opción personalizada que puede desactivarse en los ajustes de integración de PipeDrive en TimelinesAI).
• Admite archivos adjuntos. Los archivos adjuntos enviados en la comunicación de Whatsapp con sus contactos se cargan automáticamente en el feed de Archivos en Persona y Trato. La integración admite todo tipo de archivos adjuntos de Whatsapp, incluidos los mensajes de voz.

Nota: la integración crea un nuevo tipo de actividad personalizada en Pipedrive. Para evitar que la mensajería de Whatsapp aparezca en tu calendario, en Pipedrive, abre Ajustes > Sincronización del calendario y desmarca la actividad llamada "Chat de Whatsapp".

Cómo sincronizar varias cuentas de Whatsapp en Pipedrive

Tu equipo puede conectar varios números de Whatsapp y colaborar en todos los contactos que lleguen a través de estos números. Puede ser útil en caso de que tus comerciales utilicen números individuales, o si tienes varios departamentos que utilizan Whatsapp con fines distintos (ventas, atención al cliente, evaluación de clientes potenciales, etc.).

Para conectar números de Whatsapp adicionales, solo tienes que invitar al miembro del equipo a TimelinesAI y pedirle que escanee el código QR de la pestaña de Whatsapp con su aplicación de Whatsapp. Un perfil de usuario puede conectar un único número de Whatsapp, pero todos los usuarios de tu espacio de trabajo pueden hacerlo. Técnicamente, es posible conectar 50 o 100 números de Whatsapp de esta manera.

Si tienes la integración de Pipedrive activa en este espacio de trabajo, todos los contactos y la mensajería se sincronizarán sin problemas, igual que en el caso con un número.

Creación automática de Personas y Tratos en Pipedrive para nuevos contactos de Whatsapp

Si TimelinesAI no encuentra una coincidencia en las Personas o Tratos existentes, crea una nueva automáticamente.

Como la única información que se conoce sobre el nuevo contacto es su número de Whatsapp, el número se inserta como nombre de la Persona y del Trato. El Trato para los nuevos contactos tendrá el siguiente formato: "Whatsapp Deal + número de contacto entre paréntesis", por ejemplo "Whatsapp Deal (+498963648018)". Pero una vez que el contacto es renombrado en Whatsapp o TimelinesAI, será automáticamente renombrado con un nombre apropiado en Pipedrive también.

Cómo responder o iniciar nuevos chats en Whatsapp desde Pipedrive

Panel de acción "Enviar mensaje de Whatsapp". La extensión TimelinesAI para Pipedrive añade un panel de aplicación en las secciones Persona y Trato de tus contactos. Muestra:

• Los mensajes más recientes de la comunicación con un contacto (si existe un historial de mensajería con el contacto)
• Para (número de un destinatario). Se rellena automáticamente a partir del campo de teléfono del contacto. Si hay varios números de teléfono, podrá seleccionar el número correspondiente en la lista desplegable.
• Código de país. Este es un campo opcional que se muestra para los contactos que no tienen el código de país en el cuerpo del teléfono. El código de país se sugerirá automáticamente basándose en el código de país del número que elija como Remitente. Puede elegir cualquier otro código de país en el menú desplegable.
• De. Este campo muestra el número del remitente. Se rellena automáticamente con el número que tuvo el último contacto con el destinatario. Si hay varios números conectados a TimelinesAI, podrá seleccionarlos mediante un desplegable.
• Archivos adjuntos. Puedes añadir un archivo adjunto a tu mensaje y enviarlo a Whatsapp directamente desde la interfaz de Pipedrive. Para que el archivo adjunto aparezca en el menú desplegable, primero debe cargarse en la sección "Archivos" de la Persona/Contrato. Se admiten todos los tipos de archivos adjuntos de Whatsapp (documentos, imágenes, vídeos, etc.). Se aplican las limitaciones de tamaño.
• Mensaje. Este es el cuerpo del mensaje, introduzca su texto aquí.
• Botón Enviar. Al pulsar enviar tu mensaje se enviará a Whatsapp. El historial de tu comunicación se guarda en la actividad "Whatsapp chat". Si tu destinatario responde, el campo de actividad se actualizará con una respuesta.

Este panel te permite enviar rápidamente un mensaje de Whatsapp directamente desde la interfaz de Pipedrive. Si aún no ha habido ninguna comunicación previa en Whatsapp con este contacto, el nuevo chat se iniciará automáticamente una vez que envíes un mensaje.

Si ha habido alguna comunicación con este contacto, los mensajes más recientes se mostrarán en la parte superior del widget. Tu mensaje se enviará al chat de Whatsapp existente con este contacto.

Si deseas revisar el historial completo de comunicación con un contacto de una forma más cómoda, utiliza el enlace directo al chat de Whatsapp en TimelinesAI.

El enlace directo al chat de Whatsapp con un contacto en TimelinesAI. La integración de Whatsapp Pipedrive crea un campo personalizado en tus Detalles de Persona y Operaciones. Este campo se llama "Enlace al chat de Whatsapp". Contiene un enlace al chat de Whatsapp con tu contacto en TimelinesAI.

Cualquier miembro de tu equipo puede abrir este enlace, revisar el historial completo de comunicación con tu contacto y escribirle un mensaje en Whatsapp. Para que puedan hacerlo, invita a los miembros de tu equipo a colaborar en la pestaña Equipo de TimelinesAI.

Los miembros de tu equipo también podrán iniciar chats con nuevos contactos en Whatsapp, configurar y utilizar plantillas de respuesta rápida, enviar campañas de mensajería masiva en Whatsapp, etc.

Cómo enviar campañas de mensajería Whatsapp a segmentos personalizados de tus clientes en Pipedrive

TimelinesAI pone a disposición de los usuarios la función "Respuesta masiva" que permite crear campañas de mensajería con cientos o incluso miles de destinatarios en Whatsapp. Esta es la guía que te dirá cómo crear una campaña de mensajería masiva en Whatsapp utilizando los filtros de TimelinesAI y la respuesta masiva.

También estamos trabajando en la opción para que puedas subir una lista CSV con tus contactos y sus números para enviar campañas masivas de Whatsapp de esta forma. Permanece atento.

Cómo automatizar la mensajería de Whatsapp en Pipedrive

Uno de los casos de uso más populares con el uso de Pipedrive y Whatsapp es automatizar algunos mensajes rutinarios de Whatsapp enviados a prospectos o clientes.

TimelinesAI no tiene un bot, pero existe la opción de configurar una automatización flexible utilizando webhooks y Zapier.

Por ejemplo, puede enviar un mensaje predefinido a una persona cada vez que se envíe nueva información de contacto a PipeDrive a través de su sitio web, o cuando el contacto pase a la siguiente fase de su Pipeline.

Básicamente, puedes automatizar cualquier cosa sobre Pipedrive y Whatsapp (a través de TimelinesAI) si está disponible en Zapier.  

Estoy interesado en crear una automatización de Whatsapp para mi equipo. ¿Cómo puedo hacerlo?

Hay dos opciones.

En primer lugar, puede configurar la automatización usted mismo o con la ayuda del desarrollador. Usted será capaz de utilizar:

• Webhooks de salida (para sincronizar mensajes WA en sistemas externos),
• Webhooks de entrada (para enviar mensajes desde un sistema externo como Pipedrive a Whatsapp automáticamente).

En segundo lugar, puede ponerse en contacto con nosotros. Podemos aclarar su caso de uso y configurar una automatización para usted. Esta opción está disponible para los clientes de nuestro plan de integración de Whatsapp. 

Asignación automática de propiedad para contactos de Whatsapp en Pipedrive

Será útil en caso de que tu equipo conecte más de 1 número de WA para sincronizar en Pipedrive. Por ejemplo, si tus vendedores quieren conservar la propiedad de los contactos que se sincronizan desde sus números de Whatsapp a Personas y Tratos de Pipedrive.

Es posible asignar automáticamente la propiedad de los contactos de Whatsapp en Pipedrive. Para que esto funcione, el correo electrónico en los perfiles de usuario de TimelinesAI y Pipedrive debe ser similar, y el número de Whatsapp debe estar conectado bajo el perfil de la persona que quiere mantener la propiedad de sus contactos. En tal caso, a los contactos que lleguen a través del número de Whatsapp de un perfil determinado en TimelinesAI se les asignará un Propietario en Pipedrive.

Por ejemplo, invitas a un vendedor llamado Alex como usuario a TimelinesAI. Alex conecta su número de Whatsapp a TimelinesAI. El correo electrónico que Alex utiliza para TimelinesAI y Pipedrive es el mismo. Alex será asignado automáticamente como Propietario de todos los contactos de Whatsapp que se sincronicen desde su número en Pipedrive.

Preguntas Frecuentes

¿Funciona la integración con los números normales de Whatsapp? ¿Números de empresa de Whatsapp?

TimelinesAI - Whatsapp La integración de Pipedrive funciona con cualquier tipo de cuenta de Whatsapp. Simplemente conecta tu cuenta de Whatsapp escaneando el código QR generado por el sistema, y tus contactos y mensajes de Whatsapp se sincronizarán en Pipedrive automáticamente.

¿Requiere Whatsapp API?

No, funciona con la conexión Whatsapp Web de tu dispositivo.

Los mensajes de Whatsapp aparecen como actividades en mi calendario. ¿Cómo puedo desactivarlo?

En PipeDrive, abre Ajustes > Sincronización del calendario y desmarca la actividad llamada "Whatsapp chat".

¿Admite ésta integración de Pipedrive con WhatsApp, archivos adjuntos (documentos, mensajes de voz, etc.)?

Sí, los archivos adjuntos se cargarán automáticamente en la pestaña Archivos de la persona o trato conectado en Pipedrive.

¿Cómo hace coincidir TimelinesAI los contactos de Whatsapp en Pipedrive? ¿Habrá algún problema con la forma en que estamos acostumbrados a formatear los números de contacto? (por ejemplo, incluir +, código de país, etc.)

TimelinesAI empareja los números de contacto en varios pasos. Primero, intentamos el emparejamiento exacto, en un formato internacional completo con el signo «+» al principio.
Si no hay coincidencia, procedemos a truncar los caracteres de la parte izquierda del número (como una cadena de caracteres), y hacemos una coincidencia difusa con el número guardado en Pipedrive.
Nos detenemos cuando quedan 7 caracteres (demasiado pocos para una coincidencia precisa), y consideramos esto como una no-coincidencia. En este caso, se creará automáticamente un nuevo contacto (Persona).

En general y en otras palabras, no habrá ningún problema con el formato que esté utilizando para guardar sus números de contacto.

¿Puedo responder a Whatsapp desde Pipedrive con vuestra integración?

Sí. Utiliza el widget "Enviar mensaje de Whatsapp" en la sección Persona o trato de Pipedrive. Para que funcione, el contacto debe tener al menos 1 número de teléfono guardado.

¿Qué sucedería si mi dispositivo se desconecta? ¿La integración se pondrá al día con la comunicación de WhatsApp cuando vuelva a conectarme?

Sí. TimelinesAI capturará y cargará automáticamente en PipeDrive los mensajes de Whatsapp y los documentos enviados por ti o por tus contactos.

¿Puedo probar la integración de WhatsApp con Pipedrive de manera gratuita?

Sí. Registre un perfil en TimelinesAI, y obtendrá 10 días de prueba gratuita totalmente funcional. La conexión del número y PipeDrive es instantánea y toda la configuración tarda hasta 5 minutos.

No es necesaria la aprobación de la empresa ni de la API de Whatsapp.