Integración de Pipedrive: Leads y Pipelines

La integración de Pipedrive en TimelinesAI te permite elegir si quieres crear nuevos Leads o Deals, cada vez que recibas un nuevo chat de WhatsApp.

En este artículo, repasaremos la configuración para la creación automática de clientes potenciales y elegiremos el Pipeline en el que se deben crear los nuevos Deals.

Crear clientes potenciales automáticamente

La integración con Pipedrive te permitirá crear clientes potenciales automáticamente, cada vez que recibas un nuevo chat de WhatsApp.

Para ello, tendrás que ir a los ajustes de integración de Pipedrive en TimelinesAI y conectar tu cuenta de organización de Pipedrive siguiendo los pasos de este artículo: Cómo integrar WhatsApp con Pipedrive

Una vez que hayas conectado TimelinesAI con tu cuenta de Pipedrive, verás lo siguiente:

Captura de pantalla 2023 10 05 101141

La configuración que necesitamos comprobar aquí es la "Acción en NuevoChat", que debería estar establecida en "Crear nuevo Lead". Además, puede considerar dejar habilitada la opción "Auto-añadir Chat como Nueva Persona", para que el sistema pueda crear Personas y asociarlas a los nuevos leads que se crearán.

Después de configurar la integración de esta manera, TimelinesAI creará nuevos Leads basados en nuevos chats de WhatsApp. El sistema también sincronizará los chats de WhatsApp en el feed de Leads, para que puedas revisar la interacción que tú y tu equipo tenéis con tus contactos:

Captura de pantalla 2023 10 05 102350

TimelinesAI le proporcionará:

  • Historial de chat: Agruparemos los mensajes de chat en función de la fecha en que se produjeron.
  • Número de teléfono: El número de teléfono se tomará del contacto de WhatsApp
  • Enlace al chat de WhatsApp: El enlace estará asociado al chat de WhatsApp; al hacer clic en él, se abrirá una nueva pestaña en la que podrás revisar la conversación del chat en TimelinesAI

Definir la cartera de nuevas operaciones

Ahora, si quieres utilizar la integración con Pipedrive para crear nuevos acuerdos, TimelinesAI te presentará las siguientes opciones:

Captura de pantalla 2023 10 06 085913

Asegúrese de seleccionar la opción "Crear un nuevo trato", dentro del menú desplegable "Acción en un nuevo chat".

Una vez hecho esto, verás que aparece un menú desplegable en la parte inferior, que te permitirá seleccionar uno de tus Pipelines en Pipedrive.

Una vez seleccionado el Pipeline, TimelinesAI creará nuevos Deals dentro de ese mismo Pipeline.

Puedes encontrar esto y mucho más en TimelinesAI. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Chat de Soporte o envíanos un email a hello@timelines.ai.

Índice