Zoho CRM WorkFlow Rules: asignar responsable al chat de WhatsApp en TimelinesAI cuando el propietario chatea en Zoho

Por ahora ya sabes que la integración de TimelinesAI(WhatsApp) con Zoho CRM puede sincronizar todos tus contactos entrantes de WhatsApp con el módulo específico en Zoho CRM (Leads, Contactos, Tratos, y muchos otros). Si no es así, por favor asegúrese de comprobar los detalles de la integración.

En este post, iremos dos pasos más allá y describiremos cómo sincronizar la propiedad de tu lead/acuerdo/contacto/etc. en Zoho CRM con la persona responsable en Timelines. Por ejemplo: si el propietario del trato cambia en Zoho, entonces la persona responsable correspondiente también debe ser asignada al chat de WhatsApp en el espacio de trabajo de TimelinesAI.

Tenga en cuenta que para que este flujo funcione las direcciones de correo electrónico de los miembros de su equipo en Zoho CRM, deben ser las mismas que sus direcciones de correo electrónico en su espacio de trabajo TimelinesAI. 

Necesitará algunos conocimientos técnicos para esta configuración, pero no se preocupe: le guiaremos a lo largo del proceso:

  1.  Conecte Zoho CRM a TimelinesAI en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Activar la integración de TimelinesAI WhatsApp con Zoho en la misma página
    • En este ejemplo vamos a suponer que el "Destino de sincronización" se estableció en "Leads". Pero puede ser cualquier módulo de Zoho.
    • También vamos a suponer que el "Seleccionar campo para sincronizar enlace de chat (obligatorio)" se estableció en "Descripción". Pero de nuevo, puede ser cualquier campo Zoho.
  3. Abra su cuenta de Zoho CRM > haga clic en el icono de configuración > haga clic en "Reglas de flujo de trabajo"TimelinesAI: integración de WhatsApp con las reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM
  4. Haga clic en "Crear regla":
    • Elegir módulo: seleccione el módulo en el que se sincronizarán sus contactos de WhatsApp. Será el mismo módulo que haya seleccionado como "Destino de sincronización" en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Introduzca el nombre y la descripción de la regla
  5.  Sección WHEN:
    • Cuándo: seleccione Acción Registros en el primer desplegable
    • Seleccione Editar en el segundo menú desplegable
    • Marque la casilla Repetir este flujo de trabajo cada vez que se edite un Contacto
    • Seleccionar Campo(s) específico(s) que se modifica(n)
    • Busque y seleccione "Propietario".
    • Set se modifica a "cualquiera"
    • Haga clic en "Siguiente".  TimelinesAI: Integración de Zoho Workflow con la condición WHEN de WhatsApp
  6.  Sección CONDICIONES:
    • ¿A qué contactos desea aplicar la regla?: seleccione Contactos que cumplan determinadas condiciones
    • Busque y seleccione "Fuente" en el primer desplegable
    • Seleccione Contiene en el segundo desplegable
    • Escriba Timelines en la tercera casilla
    • Haga clic en "Siguiente".  TimelinesAI: Integración de WhatsApp con los flujos de trabajo de Zoho Sección de condiciones
  7. Sección ACCIÓN INSTANTÁNEA
    • Haga clic en "Acción instantánea" > seleccione "Función"> Nueva función > Escriba la suya propia.
    • Nombre de la función: type assign_responsible
    • Nombre para mostrar: tipo Asignar responsable
    • Descripción: tipo asignar persona responsable al chat de WhatsApp en TimelinesAI cuando el propietario chages en Zoho
    • Haga clic en "Editar argumentos" en la página siguiente
    • Crea la primera llave. Añadir chatURL como nombre > escribe # en la casilla "Valor del parámetro". Aparecerá un menú desplegable:
      • Seleccione el módulo en el que están sincronizados sus contactos de WhatsApp en el primer desplegable. Este sería el mismo módulo que ha seleccionado como "Destino de sincronización" en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . En nuestro ejemplo, "Contactos".
      • Seleccione el campo en el que ha sincronizado el enlace de chat. Este sería el mismo campo que ha seleccionado para "Seleccionar campo para sincronizar el enlace de chat" en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . En nuestro ejemplo "Descripción
    • Crea la segunda llave. Añada PropietarioCorreo electrónico como nombre > escribe # en la casilla "Valor del parámetro". Aparecerá un menú desplegable:
      • Seleccione el Propietario en el primer desplegable.
      • Seleccione Email en el segundo desplegable
      • Guarde los cambios:  TimelinesAI: integración de WhatsApp con el flujo de trabajo de Zoho
  8. Añada el siguiente fragmento como código de su función:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Abrir https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Generar y copiar un token. Añadir token copiado en lugar de XXXXXXXXXXXX en el código anterior
  10. Guarde y active su flujo

Y ya está. Ahora cada vez que se edite una entrada de módulo en Zoho y se le asigne un nuevo propietario, el mismo propietario será asignado a un chat en TimelinesAI.

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Plataforma de automatización omnicanal

TimelinesAI ayuda a las empresas con varios números individuales a obtener una visibilidad de 360° e impulsar el rendimiento en WhatsApp.

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