Paano gumagana ang pagsasama ng Whatsapp Pipedrive sa TimelinesAI?
Paano isama ang Whatsapp sa Pipedrive
- Magrehistro ng profile ng TimelinesAI kung wala ka pa nito;
- Ikonekta ang TimelinesAI sa Pipedrive, sa pamamagitan ng seksyon ng Pipedrive Integration. Hihingin sa iyo ng platform ang pahintulot na ma-access at pagkatapos, i-install namin ang aming TimelinesAI Integration app sa iyong Pipedrive workspace;
- Maaari mong anyayahan ang iyong mga miyembro ng koponan, upang maaari din nilang ikonekta ang kanilang sariling mga account sa Pipedrive. Ikaw at ang iyong mga miyembro ng koponan ay magagawang makita ang kasaysayan ng pagmemensahe sa iyong mga kliyente, magsimula ng mga bagong chat, at magpadala ng mga mensahe sa WhatsApp mula sa Pipedrive.
Tandaan: Ang pagsasama ay lumilikha ng isang bagong uri ng pasadyang Aktibidad sa Pipedrive. Upang maiwasan ang WhatsApp messaging mula sa pagpapakita sa iyong kalendaryo, sa Pipedrive, buksan ang Mga Setting → Calendar sync at alisan ng tsek ang aktibidad na may pangalang "WhatsApp chat".
Paano gumagana ang pagsasama ng Whatsapp Pipedrive sa TimelinesAI
- Ang mga contact ay awtomatikong tumutugma sa mga Tao sa Pipedrive batay sa kanilang numero ng WhatsApp. Kung wala pang Tao na may ganoong bilang, ito ay awtomatikong lilikhain. Ang malabo na pagtutugma ay gumagana sa anumang format kung saan mo i save ang mga numero (may o walang "+", country code, atbp.).
- Ang mga mensahe ng WhatsApp ay ipinasok bilang isang pasadyang Aktibidad sa feed ng Tao. Ang entry ng Aktibidad ay nilikha nang isang beses sa bawat 24 na oras, kaya ang pagmemensahe ay igrupo ayon sa mga kaugnay na petsa. Habang nangyayari ang pag synchronize sa real time, ang mga bagong mensahe sa Aktibidad ay awtomatikong na update.
- Ang WhatsApp messaging ay ipinapakita sa isang Deal o Lead feed din. Kung mayroong isang Deal o isang Lead na konektado sa Tao, ang mga mensahe ng WhatsApp ay lilitaw sa feed ng Lead / Deal. Kung walang Deal o Lead na konektado sa Tao, awtomatikong lilikhain ito – ito ay isang pasadyang pagpipilian na maaaring hindi paganahin sa Mga Setting ng Pagsasama ng Pipedrive sa TimelinesAI.
- Sinusuportahan ang mga attachment. Ang mga attachment na ipinadala sa iyong mga contact, sa pamamagitan ng mga chat sa WhatsApp, ay awtomatikong na upload sa mga File sa feed ng Tao at Deal. Sinusuportahan ng pagsasama ang lahat ng uri ng mga attachment mula sa WhatsApp, kabilang ang mga mensahe ng boses.
Tandaan: Ang pagsasama ay lumilikha ng isang bagong uri ng pasadyang Aktibidad sa Pipedrive. Upang maiwasan ang WhatsApp messaging mula sa pagpapakita sa iyong kalendaryo, pumunta sa Pipedrive, buksan ang Mga Setting > Calendar Sync at alisin ang check sa aktibidad na may pangalang "WhatsApp chat". Maaari kang sumangguni sa artikulong ito, upang malaman kung paano i configure ito sa loob ng iyong Pipedrive account: Huwag paganahin ang Mga Mensahe ng WhatsApp mula sa Paglikha ng isang Aktibidad sa iyong Pipedrive Calendar
Mga Setting ng Pagsasama ng Pipedrive
Makikita mo ang mga sumusunod na setting na magagamit para sa iyong Pagsasama ng Pipedrive:
- Dalas ng Pag-import ng Mensahe:
Pinapayagan ka ng setting na ito na tukuyin ang oras na kinakailangan ng TimelinesAI upang i sync ang mga mensahe ng chat sa iyong Mga Deal / Lead sa Pipedrive.
Ang opsyong ito ay nakatakda sa "Real-time" bilang default, gayunpaman, maaari mong palaging baguhin ang dalas (sa bawat oras; 6, 12, o 24) depende sa iyong mga pangangailangan. - Awtomatikong Magdagdag ng Chat bilang Bagong Tao:
Maaari kang awtomatikong lumikha ng isang bagong Tao sa Pipedrive tuwing makakakuha ka ng isang bagong chat sa WhatsApp.
Papayagan nito ang system na lumikha ng bagong Tao kung walang tao sa Pipedrive na tumutugma sa impormasyon ng contact na iyon (Numero ng Telepono; Pangalan). Maaari mong huwag paganahin ang pagpipiliang ito sakaling nais mong maiwasan ito. - Aksyon sa Bagong Chat:
Katulad ng Awtomatikong paglikha ng Tao, ang pagpipiliang ito ay nagbibigay daan sa iyo upang awtomatikong lumikha ng isang Deal o Lead, sa tuwing makakakuha ka ng isang bagong chat sa WhatsApp.
Sa loob ng drop down menu, magagawa mong piliin ang mga sumusunod na pagpipilian:
→ Lumikha ng bagong Deal
→ Lumikha ng bagong Lead
→ Wala kang gagawin
Kung pinili mo ang "Gumawa ng wala", pagkatapos ay ang system ay hindi lilikha ng isang bagong Deal / Lead para sa mga bagong WhatsApp chat. - Pumili ng isang Pipeline para sa mga bagong Deal:
Ang pagpipiliang ito ay magpapakita lamang kung pinili mo ang "Lumikha ng bagong Deal", sa loob ng setting na "Aksyon sa Bagong Chat".
Dito mo magagawang tukuyin kung saan ang mga bagong Deal ay lilikha sa iyong Pipedrive account. Ikarga ng system ang lahat ng iyong magagamit na mga pipeline at papayagan kang pumili ng isa na gusto mong makita ang mga bagong Deal mula sa TimelinesAI, sa pamamagitan ng pagpili ng mga ito mula sa drop down na menu. - Mag-import ng mga mensahe mula sa Mga Grupo:
Ang isang ito ay i sync ang mga chat ng grupo sa isang Tao sa iyong Pipedrive account. Ang system ay lilikha ng isang bagong Tao gamit ang pangalan ng group chat.
Upang gumana ang partikular na opsyon na ito tulad ng inaasahan, kailangan mong paganahin ang setting na "Auto-Add Chat as New Person".
Paano i synchronize ang maraming mga account sa WhatsApp sa Pipedrive
Ang iyong koponan ay maaaring kumonekta sa maraming mga numero ng WhatsApp at makipagtulungan sa lahat ng mga contact na dumating sa pamamagitan ng mga numerong ito. Maaaring maging kapaki pakinabang ito kung sakaling ang iyong mga salespeople ay gumagamit ng mga indibidwal na numero, o kung mayroon kang ilang mga departamento na gumagamit ng WhatsApp para sa iba't ibang mga layunin (mga benta, suporta sa customer, pagsusuri ng mga lead, atbp.)
Upang kumonekta sa karagdagang mga numero ng WhatsApp, kailangan mo lamang anyayahan ang miyembro ng koponan sa TimelinesAI at hilingin sa kanila na i scan ang QR code sa tab ng WhatsApp gamit ang kanilang WhatsApp application. Ang isang profile ng gumagamit ay maaaring kumonekta sa isang solong numero ng WhatsApp sa isang pagkakataon, ngunit ang lahat ng mga gumagamit sa iyong workspace ay maaaring gawin ito. Technically, posibleng ikonekta ang 50 o 100 WhatsApp numbers sa ganitong paraan.
Kung aktibo ang Pipedrive Integration sa workspace na ito, ang lahat ng mga contact at mensahe ay walang putol na naka synchronize tulad ng sa kaso na may isang numero.
Awtomatikong paglikha ng mga Tao at Leads / Deals sa Pipedrive para sa mga bagong contact mula sa WhatsApp
Kung ang TimelinesAI ay hindi makahanap ng tugma sa umiiral na Persons o Leads / Deals, awtomatikong lumilikha ito ng bago.
Dahil ang tanging impormasyon na alam tungkol sa bagong contact ay ang kanilang WhatsApp number, ang numero ay ipinasok bilang pangalan ng Tao at Lead / Deal bilang default. Ang Deal (o Lead) para sa mga bagong contact ay magkakaroon ng susunod na format: "WhatsApp Deal + contact number sa mga bracket", hal. "WhatsApp Deal (+498963648018)".
Paano tumugon o magsimula ng mga bagong chat sa WhatsApp mula sa Pipedrive
"Magpadala ng WhatsApp message" action panel. TimelinesAI extension para sa Pipedrive ay nagdaragdag ng isang app panel sa mga seksyon ng Tao at Deal ng iyong mga contact. Ipinapakita nito ang sumusunod:
- Ang pinakahuling mga mensahe mula sa komunikasyon sa isang contact (kung mayroong kasaysayan ng pagmemensahe sa contact)
- To (numero ng isang tatanggap). Ito ay prefilled awtomatikong mula sa patlang ng telepono ng iyong contact. Kung mayroong maraming mga numero ng telepono, magagawa mong piliin ang kaugnay na numero mula sa dropdown.
- Kodigo ng bansa. Ito ay opsyonal na field na ipinapakita para sa mga contact na walang country code sa katawan ng telepono. Ang country code ay awtomatikong iminungkahing batay sa country code ng numero na pinili mo bilang isang Nagpadala. Maaari kang pumili ng anumang iba pang mga code ng bansa mula sa dropdown.
- Mula sa. Ipinapakita ng field na ito ang bilang ng isang nagpadala. Ito ay awtomatikong pre filled sa numero na nagkaroon ng huling contact sa tatanggap. Kung mayroong maraming mga numero na konektado sa TimelinesAI, magagawa mong pumili mula sa mga numerong ito sa pamamagitan ng dropdown.
- Attachment. Maaari kang magdagdag ng isang attachment sa iyong mensahe at ipadala ito sa WhatsApp mula mismo sa interface ng Pipedrive. Para sa attachment na ipapakita sa dropdown, dapat itong mai upload sa seksyon ng "Files" ng Tao / Deal muna. Ang lahat ng mga uri ng WhatsApp attachment ay suportado (mga dokumento, imahe, video, atbp.). Angkop ang mga limitasyon sa laki.
- Mensahe. Ito ang katawan ng iyong mensahe, ipasok ang iyong teksto dito.
- Pindutan ng pagpapadala. Sa pamamagitan ng pag click sa "Ipadala", ang iyong mensahe ay ipapadala sa iyong contact sa pamamagitan ng WhatsApp. Ang kasaysayan ng iyong komunikasyon ay naka save sa aktibidad na "WhatsApp chat". Kung sasagot ang iyong tatanggap, ang activity field ay i-update ng sagot.
Pinapagana ka ng panel na ito na mabilis na magpadala ng isang mensahe ng WhatsApp mula mismo sa interface ng Pipedrive. Kung walang nakaraang komunikasyon sa WhatsApp sa contact na ito, pagkatapos ay awtomatikong magsisimula ang bagong chat sa sandaling magpadala ka ng mensahe.
Kung nagkaroon ng ilang mga komunikasyon sa contact na ito, ang pinakahuling mga mensahe ay ipapakita sa tuktok ng widget. Ang iyong mensahe ay ipapadala sa umiiral na WhatsApp chat sa contact na ito.
Kung nais mong suriin ang buong kasaysayan ng chat na may isang contact sa isang mas maginhawang paraan, gamitin ang maikling link sa WhatsApp chat sa TimelinesAI.
Ang maikling link sa WhatsApp chat na may contact sa TimelinesAI. Ang pagsasama ng WhatsApp-Pipedrive ay lumilikha ng pasadyang field sa iyong Person's at Deals Details. Ang patlang na ito ay tinatawag na "Whatsapp chat link". Naglalaman ito ng isang link sa WhatsApp chat sa iyong contact sa TimelinesAI.
Sinuman mula sa iyong koponan ay maaaring buksan ang link na ito, suriin ang buong kasaysayan ng chat sa iyong contact, at sumulat ng isang mensahe sa contact sa WhatsApp. Para magawa nila ito, anyayahan ang iyong mga miyembro ng koponan na makipagtulungan sa tab na TimelinesAI Team.
Ang iyong mga miyembro ng koponan ay makakapagsimula rin ng mga chat sa mga bagong contact sa WhatsApp, mag set up at gumamit ng Mga Template, magpadala ng mga Bulk Message, at marami pa.
Paano magpadala ng mga kampanya sa pagmemensahe ng WhatsApp sa mga pasadyang segment ng iyong mga kliyente sa Pipedrive
Ang TimelinesAI ay nagbibigay ng tampok na "Bulk Reply" na nagbibigay daan sa iyo upang lumikha ng mga kampanya sa pagmemensahe na may daan daan, o kahit na libu libong mga tatanggap sa WhatsApp. Narito ang gabay na nagbibigay ng higit pang mga detalye kung paano lumikha ng isang kampanya sa mass messaging sa WhatsApp gamit ang TimelinesAI Filters at Bulk Reply.
Awtomatikong pagtatalaga ng pagmamay ari para sa mga contact sa WhatsApp sa Pipedrive
Kapaki pakinabang ito kung sakaling kumonekta ang iyong koponan ng higit sa 1 numero ng WhatsApp upang i synchronize sa Pipedrive. Halimbawa, kung nais ng iyong mga salespeople na mapanatili ang pagmamay ari ng mga contact na naka sync mula sa kanilang mga numero ng WhatsApp sa Pipedrive Persons at Leads / Deals.
Posible na awtomatikong italaga ang pagmamay ari ng mga contact sa WhatsApp sa Pipedrive. Upang gumana ito, ang email sa TimelinesAI at Pipedrive user profile ay dapat tumugma. Gayundin, ang WhatsApp account ng miyembro ng koponan ay dapat manatiling konektado. Sa naturang kaso, ang mga contact na dumating sa pamamagitan ng WhatsApp number ng isang ibinigay na miyembro ng koponan sa TimelinesAI ay itatalaga ng isang May ari sa Pipedrive.
Halimbawa, sabihin nating inanyayahan mo ang isang salesperson na nagngangalang Alex bilang isang miyembro ng koponan sa TimelinesAI. Ikinonekta ni Alex ang kanilang WhatsApp number sa TimelinesAI. Ang email na ginagamit ni Alex para sa TimelinesAI at Pipedrive ay pareho. Samakatuwid, si Alex ay awtomatikong itatalaga bilang May ari ng lahat ng mga contact sa WhatsApp na nag sync mula sa kanyang numero sa Pipedrive.
Mga Madalas Itanong
Gumagana ba ang pagsasama sa mga regular na numero ng WhatsApp at / o mga numero ng negosyo ng WhatsApp
Gumagana ang WhatsApp-Pipedrive Integration sa anumang uri ng WhatsApp account.
Kailangan ba nito ang WhatsApp API?
Hindi, gumagana ito sa koneksyon sa WhatsApp Web ng iyong aparato.
Nakukuha ko ang mga mensahe ng WhatsApp na nagpapakita bilang mga aktibidad sa aking Kalendaryo. Paano po ba ito i disable
Sa Pipedrive, buksan ang Mga Setting > Calendar Sync at tanggalin ang check sa aktibidad na may pangalang "Whatsapp chat". Maaari kang makahanap ng higit pang mga detalye dito.
Sinusuportahan ba ng WhatsApp-Pipedrive Integration na ito ang mga file ng attachment (mga dokumento, voice message, atbp.)?
Oo. Ang mga attachment ay awtomatikong mai upload sa seksyon ng "Mga File" ng Tao o konektado Deal sa Pipedrive.
Paano tumutugma ang TimelinesAI sa mga contact mula sa WhatsApp sa Pipedrive? Magkakaroon po ba ng problema kung paano tayo sanay sa pag format ng contact numbers (hal. kasama ang "+", country code, atbp.)?
TimelinesAI tumutugma sa mga numero ng contact sa ilang mga hakbang. Una, sinusubukan namin ang eksaktong tugma sa isang buong internasyonal na format na may nangungunang "+". Kung walang tugma, sinisimulan namin ang pag truncate ng mga character mula sa kaliwang bahagi ng numero (bilang isang string ng character) at malabo na pagtutugma laban sa numero na naka save sa Pipedrive. Tumitigil kami kapag may 7 character na natitira (masyadong kaunti para sa isang tumpak na tugma) at isinasaalang alang ito bilang walang tugma. Sa kasong ito, ang isang bagong contact (Tao) ay awtomatikong lilikha sa Pipedrive.
Sa madaling salita, sa pangkalahatan ay walang magiging problema sa anumang paraan na ginagamit mo upang mai save ang iyong mga numero ng contact.
Maaari ba akong tumugon sa WhatsApp mula sa Pipedrive sa iyong pagsasama
Oo. Gamitin ang widget na "Magpadala ng mensahe ng Whatsapp" sa seksyon ng Tao o Deal ng Pipedrive. Upang gumana ito, ang contact ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 1 numero ng telepono na naka save.
Ano ang mangyayari kung mag-offline ang device ko? Hahabol ba ang pagsasama sa komunikasyon ng WhatsApp kapag muling kumonekta ako
Oo. Ang TimelinesAI ay awtomatikong hahabulin at i upload ang mga mensahe at dokumento ng WhatsApp na ipinadala mo o ng iyong contact sa Pipedrive.
Maaari ko bang subukan ang WhatsApp-Pipedrive Integration nang libre?
Oo. Magrehistro ng isang profile sa TimelinesAI, at makakakuha ka ng 10 araw ng isang ganap na functional na libreng pagsubok. Ang pagkonekta ng iyong numero ng WhatsApp sa Pipedrive ay agad agad at ang buong pag setup ay tumatagal ng hanggang ~ 5 minuto.
Walang kinakailangang pag apruba ng negosyo o WhatsApp API.
Kyrylo Taranenko
Nagsusuot ako ng maraming sumbrero sa TimelinesAI upang marinig mula sa aming mga gumagamit at tulungan ang koponan ng pag unlad na piliin ang tamang direksyon