Filtrer et affecter automatiquement les contacts dans Zoho en fonction des codes de pays de WhatsApp

Dans la quête d'une gestion rationalisée des contacts au sein de Zoho, l'intégration des codes de pays de WhatsApp change la donne. Cette solution novatrice permet aux utilisateurs d'automatiser le processus de filtrage et d'attribution des contacts, ouvrant ainsi la voie à une efficacité et une précision accrues. Découvrez comment vous pouvez "Filtrer et assigner automatiquement des contacts dans Zoho" grâce à la catégorisation intelligente des contacts en fonction de leurs codes de pays WhatsApp. Cette intégration améliore non seulement l'automatisation du flux de travail, mais vous permet également de vous concentrer sur les interactions significatives et la prise de décisions stratégiques.

Dans ce guide, nous examinons les étapes et les avantages de cette approche transformatrice de la gestion des contacts, et nous expliquons comment améliorer votre expérience Zoho grâce au filtrage et à l'affectation automatisés basés sur les codes de pays de WhatsApp.


1. Cliquez sur Ajouter un flux de travail

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

2. Cliquez sur Ajouter la première étape...

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

3. Tapez "Webhook"

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

4. Cliquez sur Webhook...

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

5. Vérifier et placer les paramètres souhaités sur Webhook

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

6. Cliquez sur la petite icône plus à côté de Webhook pour ajouter un nouveau nœud.

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

7. Tapez "IF"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

8. Cliquez sur "IF"

Le nœud "IF" nous permet de définir des conditions basées sur les valeurs des nœuds précédents dans le flux de travail. Selon que la condition est vraie ou fausse, le flux de travail suivra différents chemins ou branches. Cette fonction est utile pour créer des flux de travail plus dynamiques et plus flexibles qui répondent à différentes situations.Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

9. Cliquez sur Ajouter une condition

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

10. Cliquez sur String

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

11. Sous Valeur 1, cliquez sur "Expression" et entrez votre Variable du Webhook.

Les expressions sont comme des commandes magiques qui vous aident à modifier et à travailler avec vos données dans vos flux de travail. Vous pouvez les utiliser pour créer de nouvelles données, sélectionner des éléments d'information spécifiques, effectuer des calculs et bien d'autres choses encore.

Ces expressions sont le plus souvent utilisées à des endroits particuliers de votre flux de travail, par exemple lorsque vous souhaitez modifier des données dans une étape "Set" ou prendre des décisions dans une étape "Conditional". C'est comme si vous disposiez d'une boîte à outils pour faire en sorte que vos données fassent exactement ce que vous voulez.Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

12. Tapez "True"

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

13. Un nœud IF a maintenant été ajouté à votre Canvas. Nous allons maintenant ajouter un assistant. Pour ce faire, cliquez sur la petite icône plus à côté de IF sous False.

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

14. Cliquez sur Helpers...

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

15. Cliquez sur Pas d'opération, ne faites rien...

Le "Aides : Pas d'opérationLe "nœud" est un outil qui nous aidera à gérer la structure et la planification de notre flux de travail, en veillant à ce que, même si un nœud n'effectue aucune opération, nous puissions toujours l'inclure dans notre flux de travail pour plus de clarté.Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

16. Le nœud Pas d'opération, ne rien faire est maintenant ajouté à notre flux de travail. Ensuite, nous allons ajouter un nœud Switch. Pour ce faire, cliquez sur la petite icône plus située à côté du nœud IF "true".

Le nœud Pas d'opération, ne rien faire est maintenant ajouté à notre flux de travail. Ensuite, nous allons ajouter un nœud Switch. Vous pouvez le faire en cliquant sur la petite icône plus à côté du nœud IF "true".

17. Tapez "Switch"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

18. Cliquez sur Switch...

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

19. Cliquez sur le bouton déroulant sous Type de données

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

20. Sous Type de données, cliquez sur Chaîne.

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

21. Sous Valeur 1, cliquez sur "Expression" et entrez votre Variable du Webhook.

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

22. Cliquez sur Add Routing Rule (Ajouter une règle de routage)

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

23. Sous Opération, nous sélectionnerons "Commencer par"

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

24. Cliquez sur Commence par

image 5

25. Sous Valeur 2, vous pouvez ajouter la valeur de votre choix.

À titre d'exemple, j'ai décidé d'utiliser la valeur "+996". Cela permettra au flux de travail de déterminer si le numéro de téléphone de l'expéditeur commence par un certain code. À partir de là, il l'acheminera vers les différentes branches de sortie du flux.Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

26. Nous allons ensuite ajouter une autre règle de routage. Cliquez sur Add Routing Rule

Nous allons ensuite ajouter une autre règle de routage. Cliquez sur Add Routing Rule (Ajouter une règle de routage)

27. Cliquez sur le bouton déroulant sous Opération

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

28. Sélectionner commence par

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

29. Sous Valeur 2, vous pouvez ajouter la valeur de votre choix.

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

30. Tapez "1"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

31. Ensuite, nous allons ajouter un chemin de routage pour toutes les valeurs qui passeront la règle de routage 0 que nous avons faite plus tôt. Cliquez sur la petite icône plus à côté de "0" sous votre nœud Switch.

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

32. Tapez "Requête HTTP"

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

33. Cliquez sur HTTP Request...

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

34. Saisissez l'URL à laquelle le nœud adressera la demande à

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

35. Cliquez sur le bouton déroulant sous Authentification

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

36. Cliquez sur "Predefined Credential Type" (type de justificatif prédéfini)

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

37. Tapez "Zoho OAuth2 API"

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

38. Cliquez sur Zoho OAuth2 API

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

39. Sous Credential for Zoho OAuth2 API, cliquez sur Select Credential.

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

40. Cliquez sur le compte Zoho

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

41. Ensuite, nous allons ajouter un autre nœud IF. Cliquez sur la petite icône plus à côté de HTTP Request

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

42. Tapez "IF"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

43. Cliquez sur IF...

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

44. Cliquez sur Ajouter une condition

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

45. Cliquez sur String

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

46. Sous Valeur 1, cliquez sur Expressions et saisissez la valeur à comparer avec la seconde.

Sous Valeur 1, cliquez sur Expressions et saisissez la valeur à comparer avec la seconde.

47. Cliquez sur l'icône déroulante sous Opération

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

48. Cliquez sur "N'est pas vide"

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

49. Nous pouvons également renommer notre nœud IF en cliquant sur le petit stylo à côté du titre du nœud. A partir de là, tapez "Checking if Leads exists in Zoho CRM" (Vérifier si les prospects existent dans Zoho CRM)

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

50. Cliquez sur Renommer

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

51. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud HTTP Request sous la valeur réelle de notre nœud IF.

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

52. Tapez "Requête HTTP"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

53. Cliquez sur HTTP Request...

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

54. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

55. Cliquez sur PATCH

image 3

56. Saisissez l'URL à laquelle le nœud adressera la demande à

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

57. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud sous la fausse route de notre nœud IF.

Ici, nous ajouterons un nœud Zoho qui acheminera les fausses conditions du flux de travail afin d'ajouter d'abord un client potentiel dans Zoho.Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

58. Tapez "Zoho CRM"

Tapez "Zoho CRM"

59. Cliquez sur Zoho CRM

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

60. Tapez "Créer une piste"

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

61. Cliquez sur Créer une piste

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

62. Remplissez les paramètres de votre nœud Zoho CRM

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

63. Nous pouvons également renommer ce nœud. Ici, j'ai choisi de le renommer en "Créer une piste"

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

64. Cliquez sur Renommer

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

65. À partir de là, nous allons dupliquer le nœud qui nous permettra d'assigner le lead à un agent et l'ajouter à côté du Zoho CRM que nous venons de créer.

image 2

66. Faites glisser le nœud dupliqué à côté de Zoho CRM et reliez-les ensuite.

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

67. Ensuite, nous allons ajouter un autre chemin de routage pour notre commutateur.

Ce chemin d'acheminement conduira toutes les conditions "1" à l'envoi d'un message de bienvenue en espagnol.Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

68. Tapez "Requête HTTP"

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

69. Cliquez sur HTTP Request...

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

70. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

71. Cliquez sur POST

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

72. Sous URL, entrez l'URL où le nœud fera la demande à

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

73. Basculer le bouton d'envoi des en-têtes

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

74. Sous Paramètres d'en-tête > Nom, entrez le nom que vous souhaitez. Ici, j'ai choisi de taper "Authorization".

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

76. Vous pouvez également renommer ce nœud. Ici, j'ai choisi de le renommer "WhatsApp : Message de bienvenue en espagnol"

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

77. Cliquez sur Renommer

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

78. Ensuite, nous ajouterons un autre nœud de requête HTTP qui permettra au flux de travail d'attribuer une étiquette. Pour ce faire, cliquez sur la petite icône plus à côté de notre nœud de requête HTTP "Message de bienvenue WhatsApp en espagnol".

Comment intégrer Zoho CRM et WhatsApp

79. Tapez "Requête HTTP"

Synchroniser Zoho CRM avec WhatsApp

80. Cliquez sur HTTP Request...

Intégration de WhatsApp et de Zoho CRM

81. Cliquez sur le bouton déroulant sous Méthode

Intégration de Zoho CRM et de WhatsApp

82. Cliquez sur PATCH

Intégration de WhatsApp et Zoho CRM

83. Sous URL, entrez l'URL où le nœud fera la demande à

Intégration de WhatsApp dans Zoho CRM

84. Votre flux de travail est maintenant terminé.

Connecter Zoho CRM à WhatsApp

Table des matières

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