Automatiser le flux de travail sur Pipedrive

Mettez en place un système d'automatisation qui fonctionnera en arrière-plan. Vous gagnerez ainsi du temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus.

№1 Ouvrir une affaire "perdue" à chaque fois que vous recevez un message WhatsApp

Si une affaire "perdue" reçoit un message dans WhatsApp, modifiez le statut de l'affaire pour qu'elle s'ouvre automatiquement dans Pipedrive.

Pour mettre en place une telle automatisation :

  1. Accédez à votre compte Pipedrive et choisissez l'onglet Automatisation du flux de travail ;

Flux de travail Pipedrive

2. Mettez en place des automatismes qui ouvrent automatiquement les affaires perdues dès que vous recevez un message WhatsApp de leur part.

Choisissez le déclencheur : Activité mise à jour ;

Condition : Le sujet de l'activité contient un chat WhatsApp ;

Condition : Le statut de la transaction d'activité est perdu

Action : Mettre à jour le flux d'affaires : Affaire - affaire en cours, Statut - ouvert.

Pipedrive open lost deal

3. Activez l'automatisation. Voilà, c'est fait !

№2 Désactiver la visibilité des nouveaux contrats pour les membres de l'équipe

Les contacts de WhatsApp sont automatiquement associés à des personnes et à des affaires sur Pipedrive en fonction de leur numéro Whatsapp. S'il n'y a pas encore de personne avec ce numéro, elle sera créée automatiquement.

Par défaut, les personnes et les contrats créés automatiquement sont visibles par tous les membres de l'équipe. Vous pouvez isoler les nouveaux contrats des autres membres de l'équipe via l'automatisation du flux de travail afin que les nouvelles personnes et les nouveaux contrats ne soient visibles que par le propriétaire :

  1. Accédez à votre compte Pipedrive et choisissez l'onglet Automatisation du flux de travail ;
  2. Mettre en place une automatisation qui désactive la visibilité des nouveaux contrats pour les membres de l'équipe.

Choisir le déclencheur : Marché créé ;

Action : Mettre à jour le champ de l'accord ; Visible par : le propriétaire de l'article.

propriétaire du bien

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