Vérifier si le message est synchronisé avec PipeDrive
Synchronisation des messages sur PipeDrive
TimelinesAI synchronise automatiquement la communication avec vos contacts sur Pipedrive.
Si une offre est connectée à la personne sur Pipedrive, les messages Whatsapp apparaîtront également dans le flux de l'offre.
S'il n'y a pas de Deal connecté à la personne, il sera créé automatiquement - c'est une option personnalisée qui peut être désactivée dans les paramètres d'intégration de PipeDrive sur TimelinesAI.
Voir toutes les communications de la personne nouvellement contactée dans Deal
Si un nouveau contact vous envoie un message dans Timelines, il sera synchronisé avec votre PipeDrive. Ce type de contact recevra une concession dans votre PipeDrive avec le numéro au lieu du nom.
Renommer automatiquement les contacts dans PipeDrive
Si vous renommez un contact sur Whatsapp et TimelinesAI, il sera automatiquement renommé dans PipeDrive. Cependant, pour déclencher cette action, ce contact doit envoyer ou recevoir un message de votre numéro WA connecté à Timelines.
Voir l'historique des changements de PipeDrive Person dans le chat Timelines
Dans les lignes de temps, il est possible de vérifier les changements apportés à une personne dans PipeDrive.
Pour voir l'historique des changements de PipeDrive :
- Allez sur le chat que vous voulez vérifier
- Survolez un message et cliquez sur l'icône des trois points.
- Sélectionnez PipeDrive Log dans le menu déroulant.
- Vous verrez les détails dans un nouveau tableau
