Comment fonctionne l'intégration de Whatsapp Pipedrive sur TimelinesAI ?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Comment intégrer Whatsapp à Pipedrive

1. Installez l'intégration TimelinesAI Whatsapp to Pipedrive sur Pipedrive Marketplace ;
2. Enregistrez un profil TimelinesAI si vous ne l'avez pas déjà ;
3. Connectez votre compte Whatsapp à TimelinesAI. Ouvrez l'onglet Whatsapp et scannez le code QR avec votre application mobile Whatsapp. Cela fonctionne avec les comptes Whatsapp ordinaires et professionnels ;
4. Invitez les membres de votre équipe. Les membres de votre équipe pourront voir l'historique des messages avec vos clients, démarrer de nouvelles discussions et envoyer des messages sur Whatsapp à partir de Pipedrive.

Remarque : l'intégration crée un nouveau type d'activité personnalisée sur Pipedrive. Pour empêcher la messagerie Whatsapp de s'afficher sur votre calendrier, sur Pipedrive, ouvrez Paramètres > Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat Whatsapp".

Comment l'intégration de Whatsapp Pipedrive fonctionne-t-elle sur TimelinesAI ?

• Les contacts sont automatiquement associés à des personnes sur Pipedrive en fonction de leur numéro Whatsapp. S'il n'y a pas encore de personne avec ce numéro, elle sera créée automatiquement. La correspondance floue fonctionne avec toutes les façons dont vous enregistrez les numéros (avec ou sans plus/code pays/etc.).
• Les messages Whatsapp sont insérés en tant qu'activité personnalisée dans le flux de la personne. L'entrée de l'activité est créée une fois par 24 heures, de sorte que les messages sont regroupés par blocs significatifs. Comme la synchronisation se fait en temps réel, les nouveaux messages dans l'activité seront mis à jour automatiquement.
• La messagerie Whatsapp s'affiche également dans le flux d'un accord. Si une offre est connectée à la personne, les messages Whatsapp apparaîtront dans le flux de l'offre. S'il n'y a pas d'offre connectée à la personne, elle sera créée automatiquement - il s'agit d'une option personnalisée qui peut être désactivée dans les paramètres d'intégration de PipeDrive sur TimelinesAI.
• Prise en charge des pièces jointes. Les pièces jointes envoyées dans les communications Whatsapp avec vos contacts sont automatiquement téléchargées dans le flux Fichiers sur les personnes et les contrats. L'intégration prend en charge tous les types de pièces jointes de Whatsapp, y compris les messages vocaux.

Remarque : l'intégration crée un nouveau type d'activité personnalisée sur Pipedrive. Pour empêcher la messagerie Whatsapp de s'afficher sur votre calendrier, sur Pipedrive, ouvrez Paramètres > Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat Whatsapp".

Comment synchroniser plusieurs comptes Whatsapp dans Pipedrive ?

Votre équipe peut connecter plusieurs numéros Whatsapp et collaborer sur tous les contacts qui passent par ces numéros. Cela peut être utile si vos vendeurs utilisent des numéros individuels ou si plusieurs départements utilisent Whatsapp à des fins différentes (ventes, assistance à la clientèle, évaluation des prospects, etc.)

Pour connecter d'autres numéros Whatsapp, il vous suffit d'inviter le membre de l'équipe dans TimelinesAI et de lui demander de scanner le code QR de l'onglet Whatsapp avec son application Whatsapp. Un profil d'utilisateur peut connecter un seul numéro Whatsapp, mais tous les utilisateurs de votre espace de travail peuvent le faire. Techniquement, il est possible de connecter 50 ou 100 numéros Whatsapp de cette manière.

Si l'intégration Pipedrive est active dans cet espace de travail, tous les contacts et la messagerie seront synchronisés de manière transparente, comme dans le cas d'un numéro unique.

Création automatique de personnes et de contrats sur Pipedrive pour les nouveaux contacts provenant de Whatsapp

Si TimelinesAI ne trouve pas de correspondance dans les personnes ou les contrats existants, il en crée un nouveau automatiquement.

Étant donné que la seule information connue sur le nouveau contact est son numéro Whatsapp, le numéro est inséré en tant que nom de la personne et de l'offre. L'offre pour les nouveaux contacts aura le format suivant : "Deal Whatsapp + numéro de contact entre parenthèses", par exemple "Deal Whatsapp (+498963648018)". Mais une fois que le contact est renommé sur Whatsapp ou TimelinesAI, il sera automatiquement renommé avec un nom approprié sur Pipedrive également.

Comment répondre ou commencer de nouvelles discussions sur Whatsapp à partir de Pipedrive ?

Panneau d'action "Envoyer un message Whatsapp". L'extension TimelinesAI pour Pipedrive ajoute un panneau d'application sur les sections Personne et Affaire de vos contacts. Il affiche :

• Les messages les plus récents de la communication avec un contact (s'il existe un historique des messages avec le contact).
• À (numéro du destinataire). Il est pré-rempli automatiquement à partir du champ téléphone de votre contact. S'il y a plusieurs numéros de téléphone, vous pourrez sélectionner le numéro approprié dans la liste déroulante.
• Code pays. Il s'agit d'un champ facultatif qui s'affiche pour les contacts dont l'indicatif de pays ne figure pas dans le corps du numéro de téléphone. Le code pays est automatiquement suggéré en fonction du code pays du numéro que vous avez choisi comme expéditeur. Vous pouvez choisir n'importe quel autre code de pays dans la liste déroulante.
• De. Ce champ affiche le numéro de l'expéditeur. Il est automatiquement pré-rempli avec le numéro qui a eu le dernier contact avec le destinataire. Si plusieurs numéros sont connectés à TimelinesAI, vous pourrez sélectionner ces numéros à l'aide d'une liste déroulante.
• Pièce jointe. Vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre message et l'envoyer à Whatsapp directement depuis l'interface Pipedrive. Pour que la pièce jointe apparaisse dans le menu déroulant, elle doit d'abord être téléchargée dans la section "Fichiers" de la personne ou du contrat. Tous les types de pièces jointes Whatsapp sont pris en charge (documents, images, vidéos, etc.). Les limitations de taille s'appliquent.
• Message. Il s'agit du corps du message, entrez votre texte ici.
• Bouton d'envoi. En appuyant sur le bouton "Envoyer", votre message sera envoyé à Whatsapp. L'historique de votre communication est enregistré dans l'activité "chat Whatsapp". Si votre destinataire répond, le champ d'activité sera mis à jour avec une réponse.

Ce panneau vous permet d'envoyer rapidement un message Whatsapp directement à partir de l'interface Pipedrive. S'il n'y a pas encore eu de communication sur Whatsapp avec ce contact, le nouveau chat démarrera automatiquement une fois que vous aurez envoyé un message.

S'il y a eu des communications avec ce contact, les messages les plus récents seront affichés en haut du widget. Votre message sera envoyé dans le chat Whatsapp existant avec ce contact.

Si vous souhaitez consulter l'historique complet des communications avec un contact de manière plus pratique, utilisez le lien court vers le chat Whatsapp sur TimelinesAI.

Le lien court vers le chat Whatsapp avec un contact sur TimelinesAI. L'intégration de Whatsapp Pipedrive crée un champ personnalisé dans les détails de la personne et de l'affaire. Ce champ s'appelle "Lien de chat Whatsapp". Il contient un lien vers le chat Whatsapp avec votre contact sur TimelinesAI.

N'importe quel membre de votre équipe peut ouvrir ce lien, consulter l'historique complet des communications avec votre contact et lui écrire un message sur Whatsapp. Pour ce faire, invitez les membres de votre équipe à collaborer dans l'onglet Équipe de TimelinesAI.

Les membres de votre équipe pourront également démarrer des chats avec de nouveaux contacts sur Whatsapp, configurer et utiliser des modèles de réponse rapide, envoyer des campagnes de messagerie en masse sur Whatsapp, et bien plus encore.

Comment envoyer des campagnes de messagerie Whatsapp à des segments personnalisés de vos clients sur Pipedrive ?

TimelinesAI offre aux utilisateurs la fonction "Bulk reply" qui vous permet de créer des campagnes de messagerie avec des centaines, voire des milliers de destinataires sur Whatsapp. Voici un guide qui vous expliquera comment créer une campagne de messagerie de masse sur Whatsapp à l'aide des filtres TimelinesAI et de la fonction Bulk Reply.

Nous travaillons également sur l'option vous permettant de télécharger une liste CSV avec vos contacts et leurs numéros pour envoyer des campagnes Whatsapp de masse de cette façon. Restez à l'écoute !

Comment automatiser la messagerie Whatsapp sur Pipedrive ?

L'un des cas d'utilisation les plus populaires de Pipedrive et de Whatsapp est l'automatisation de l'envoi de messages Whatsapp de routine à des prospects ou à des clients.

TimelinesAI n'a pas de robot, mais il y a une option pour mettre en place une automatisation flexible à l'aide de webhooks et de Zapier.

Par exemple, vous pouvez envoyer un message prédéfini à une personne lorsque de nouvelles informations de contact sont soumises dans PipeDrive via votre site Web, ou lorsque le contact passe à l'étape suivante de votre pipeline.

En gros, vous pouvez automatiser tout ce qui concerne Pipedrive et Whatsapp (via TimelinesAI) si c'est disponible sur Zapier.  

Je souhaite mettre en place une automatisation de Whatsapp pour mon équipe. Comment faire ?

Deux options sont possibles.

Tout d'abord, vous pouvez mettre en place l'automatisation vous-même ou avec l'aide du développeur. Vous pourrez utiliser :

• Crochets web sortants (pour synchroniser les messages WA avec des systèmes externes),
• Crochets web entrants (pour l'envoi automatique de messages d'un système externe comme Pipedrive dans Whatsapp).

Deuxièmement, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons clarifier votre cas d'utilisation et mettre en place une automatisation pour vous. Cette option est disponible pour les clients de notre plan d'intégration Whatsapp. 

Attribution automatique de la propriété des contacts Whatsapp sur Pipedrive

Elle sera utile si votre équipe connecte plus d'un numéro WA à synchroniser dans Pipedrive. Par exemple, si vos vendeurs souhaitent conserver la propriété des contacts synchronisés depuis leurs numéros Whatsapp vers Pipedrive Persons et Deals.

Il est possible d'attribuer automatiquement la propriété des contacts Whatsapp sur Pipedrive. Pour que cela fonctionne, les courriels des profils d'utilisateurs de TimelinesAI et de Pipedrive doivent être similaires, et le numéro Whatsapp doit être connecté sous le profil de la personne qui souhaite conserver la propriété de ses contacts. Dans ce cas, les contacts qui proviennent du numéro Whatsapp d'un profil donné sur TimelinesAI se verront attribuer un propriétaire dans Pipedrive.

Par exemple, vous invitez un vendeur nommé Alex en tant qu'utilisateur de TimelinesAI. Alex connecte son numéro Whatsapp à TimelinesAI. L'adresse électronique qu'Alex utilise pour TimelinesAI et Pipedrive est la même. Alex sera automatiquement désigné comme propriétaire de tous les contacts Whatsapp synchronisés à partir de son numéro sur Pipedrive.

FAQ

L'intégration fonctionne-t-elle avec les numéros Whatsapp ordinaires ? Les numéros professionnels Whatsapp ?

TimelinesAI - Whatsapp L'intégration Pipedrive fonctionne avec tous les types de comptes Whatsapp. Connectez simplement votre compte Whatsapp en scannant le code QR généré par le système, et vos contacts et votre messagerie de Whatsapp seront synchronisés dans Pipedrive automatiquement.

Nécessite-t-il l'API Whatsapp ?

Non, cela fonctionne avec la connexion Whatsapp Web de votre appareil.

J'ai des messages Whatsapp qui s'affichent comme des activités sur mon calendrier. Comment le désactiver ?

Sur PipeDrive, ouvrez Paramètres > Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat Whatsapp".

Cette intégration Whatsapp Pipedrive prend-elle en charge les fichiers joints (documents, messages vocaux, etc.) ?

Oui. Les pièces jointes seront automatiquement téléchargées dans l'onglet Fichiers de la personne ou du contrat connecté sur Pipedrive.

Comment TimelinesAI fait-elle correspondre les contacts de Whatsapp à ceux de Pipedrive ? Y aura-t-il un problème avec la façon dont nous avons l'habitude de formater les numéros de contact ? (par exemple, en incluant le signe +, le code pays, etc.)

TimelinesAI compare les numéros de contact en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous essayons d'obtenir une correspondance exacte dans un format international complet avec un "+" en tête. S'il n'y a pas de correspondance, nous commençons à tronquer les caractères du côté gauche du numéro (en tant que chaîne de caractères) et nous effectuons une correspondance floue avec le numéro enregistré dans Pipedrive. Nous nous arrêtons lorsqu'il reste 7 caractères (trop peu pour une correspondance précise) et nous considérons qu'il n'y a pas de correspondance. Dans ce cas, un nouveau contact (personne) sera créé automatiquement.

En d'autres termes, quel que soit le moyen que vous utilisez pour enregistrer vos numéros de contact, il n'y a généralement aucun problème.

Puis-je répondre à Whatsapp depuis Pipedrive grâce à votre intégration ?

Oui. Utilisez le widget "Envoyer un message Whatsapp" dans la section Personne ou Affaire de Pipedrive. Pour que cela fonctionne, le contact doit avoir au moins un numéro de téléphone enregistré.

Que se passe-t-il si mon appareil est hors ligne ? L'intégration rattrapera-t-elle la communication Whatsapp lorsque je me reconnecterai ?

Oui. TimelinesAI rattrapera et téléchargera automatiquement les messages Whatsapp et les documents envoyés par vous ou vos contacts dans PipeDrive.

Puis-je essayer gratuitement l'intégration de Whatsapp à Pipedrive ?

Oui. Enregistrez un profil sur TimelinesAI, et vous obtiendrez 10 jours d'essai gratuit entièrement fonctionnel. La connexion du numéro et de PipeDrive est instantanée et l'ensemble de l'installation ne prend que 5 minutes.

Aucune approbation de l'entreprise ou de l'API Whatsapp n'est requise.