Comment fonctionne l'intégration de Whatsapp Pipedrive sur TimelinesAI ?
Comment intégrer Whatsapp à Pipedrive
- Enregistrez un profil TimelinesAI si vous ne l'avez pas déjà ;
- Connectez TimelinesAI avec Pipedrive, via la section Intégration Pipedrive. La plateforme vous demandera une autorisation d'accès, puis nous installerons notre application d'intégration de TimelinesAI dans votre espace de travail Pipedrive ;
- Vous pouvez inviter les membres de votre équipe, afin qu'ils puissent également connecter leurs propres comptes Pipedrive. Vous et les membres de votre équipe pourrez consulter l'historique des messages échangés avec vos clients, démarrer de nouvelles discussions et envoyer des messages à WhatsApp à partir de Pipedrive.
Note: L'intégration crée un nouveau type d'activité personnalisée sur Pipedrive. Pour empêcher la messagerie WhatsApp de s'afficher sur votre calendrier, sur Pipedrive, ouvrez Paramètres → Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat WhatsApp".
Comment l'intégration de Whatsapp Pipedrive fonctionne-t-elle sur TimelinesAI ?
- Les contacts sont automatiquement associés à des personnes sur Pipedrive en fonction de leur numéro WhatsApp.. S'il n'y a pas encore de personne avec un tel numéro, elle sera créée automatiquement. L'appariement flou fonctionne avec n'importe quel format dans lequel vous enregistrez des numéros (avec ou sans "+", code pays, etc.).
- Les messages WhatsApp sont insérés en tant qu'activité personnalisée dans le fil d'actualité de la personne.. L'entrée de l'activité est créée une fois par 24 heures, de sorte que les messages sont regroupés par dates pertinentes. La synchronisation s'effectuant en temps réel, les nouveaux messages de l'activité sont mis à jour automatiquement.
- La messagerie WhatsApp s'affiche également dans un flux d'offres ou de clients potentiels.. Si une affaire ou un prospect est connecté à la personne, les messages WhatsApp apparaîtront dans le flux du prospect ou de l'affaire. Il s'agit d'une option personnalisée qui peut être désactivée dans les paramètres d'intégration de Pipedrive sur TimelinesAI.
- Prise en charge des pièces jointes. Les pièces jointes envoyées à vos contacts, via les chats WhatsApp, sont automatiquement téléchargées dans le flux de Fichiers sur la personne et l'affaire. L'intégration prend en charge tous les types de pièces jointes de WhatsApp, y compris les messages vocaux.
Note: L'intégration crée un nouveau type d'activité personnalisée sur Pipedrive. Pour empêcher la messagerie WhatsApp de s'afficher sur votre calendrier, allez sur Pipedrive, ouvrez Paramètres > Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat WhatsApp". Vous pouvez vous référer à cet article pour savoir comment configurer cela dans votre compte Pipedrive : Empêcher les messages WhatsApp de créer une activité dans votre calendrier Pipedrive
Paramètres d'intégration de Pipedrive
Les paramètres suivants sont disponibles pour votre intégration Pipedrive :
- Fréquence d'importation des messages:
Ce paramètre vous permet de définir le temps nécessaire à TimelinesAI pour synchroniser les messages de chat dans vos contrats/ prospects sur Pipedrive.
Cette option est réglée sur "Temps réel" par défaut, mais vous pouvez toujours modifier la fréquence (toutes les heures ; 6, 12 ou 24) en fonction de vos besoins. - Ajouter automatiquement le chat en tant que nouvelle personne:
Vous pouvez créer automatiquement une nouvelle personne sur Pipedrive chaque fois que vous recevez un nouveau chat sur WhatsApp.
Cela permettra au système de créer une nouvelle personne s'il n'y a personne sur Pipedrive qui corresponde aux informations de ce contact (numéro de téléphone ; nom). Vous pouvez désactiver cette option si vous souhaitez éviter cela. - Action on New Chat:
Semblable à la création automatique de personnes, cette option vous permet de créer automatiquement une offre ou un prospect lorsque vous recevez une nouvelle discussion sur WhatsApp.
Dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
→ Create new Deal
→ Create new Lead
→ Do nothing
Si vous sélectionnez "Do nothing", le système ne créera pas de nouvelle offre ou de nouveau prospect pour les nouvelles discussions sur WhatsApp. - Choisissez un pipeline pour les nouveaux contrats:
Cette option n'apparaîtra que si vous sélectionnez "Créer un nouveau contrat", dans le paramètre "Action sur le nouveau chat".
Ici, vous pourrez définir où les nouveaux contrats seront créés sur votre compte Pipedrive. Le système chargera tous vos pipelines disponibles et vous permettra de choisir celui dans lequel vous souhaitez voir les nouvelles offres de TimelinesAI, en les sélectionnant dans le menu déroulant. - Importer les messages des groupes:
Cette option synchronise les discussions de groupe dans une personne de votre compte Pipedrive. Le système créera une nouvelle personne en utilisant le nom du chat de groupe.
Pour que cette option particulière fonctionne comme prévu, vous devez activer le paramètre "Ajouter automatiquement le chat en tant que nouvelle personne".
Comment synchroniser plusieurs comptes WhatsApp dans Pipedrive ?
Votre équipe peut connecter plusieurs numéros WhatsApp et collaborer sur tous les contacts provenant de ces numéros. Cela peut être utile si vos vendeurs utilisent des numéros individuels ou si plusieurs départements utilisent WhatsApp à des fins différentes (ventes, support client, évaluation des prospects, etc.)
Pour connecter des numéros WhatsApp supplémentaires, il vous suffit d'inviter le membre de l'équipe dans TimelinesAI et de lui demander de scanner le code QR de l'onglet WhatsApp avec son application WhatsApp. Un seul profil d'utilisateur peut connecter un seul numéro WhatsApp à la fois, mais tous les utilisateurs de votre espace de travail peuvent le faire. Techniquement, il est possible de connecter 50 ou 100 numéros WhatsApp de cette manière.
Si l'intégration Pipedrive est active dans cet espace de travail, tous les contacts et messages seront synchronisés de manière transparente, comme dans le cas d'un seul numéro.
Création automatique de personnes et de Leads/Deals sur Pipedrive pour les nouveaux contacts provenant de WhatsApp
Si TimelinesAI ne trouve pas de correspondance dans les Personnes ou les Leads/Deals existants, il en crée un nouveau automatiquement.
Comme la seule information connue sur le nouveau contact est son numéro WhatsApp, le numéro est inséré par défaut comme nom de la Personne et du Lead/Deal. L'offre (ou le prospect) pour les nouveaux contacts aura le format suivant : "Offre WhatsApp + numéro de contact entre parenthèses", par exemple "Offre WhatsApp(+498963648018)".
Comment répondre ou commencer de nouvelles discussions sur WhatsApp à partir de Pipedrive ?
"Panneau d'action "Envoyer un message WhatsApp. L'extension TimelinesAI pour Pipedrive ajoute un panneau d'application sur les sections Personne et Affaire de vos contacts. Il affiche les éléments suivants :
- Les messages les plus récents de la communication avec un contact (s'il existe un historique des messages avec le contact)
- Pour (numéro du destinataire). Il est pré-rempli automatiquement à partir du champ téléphone de votre contact. S'il y a plusieurs numéros de téléphone, vous pourrez sélectionner le numéro approprié dans la liste déroulante.
- Code pays. Il s'agit d'un champ facultatif qui s'affiche pour les contacts dont l'indicatif de pays ne figure pas dans le corps du numéro de téléphone. Le code pays sera automatiquement suggéré en fonction du code pays du numéro que vous avez choisi comme expéditeur. Vous pouvez choisir n'importe quel autre code de pays dans la liste déroulante.
- De. Ce champ affiche le numéro de l'expéditeur. Il est automatiquement pré-rempli avec le numéro qui a eu le dernier contact avec le destinataire. Si plusieurs numéros sont connectés à TimelinesAI, vous pourrez sélectionner ces numéros à l'aide d'une liste déroulante.
- Attachement. Vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre message et l'envoyer à WhatsApp directement depuis l'interface Pipedrive. Pour que la pièce jointe s'affiche dans la liste déroulante, elle doit d'abord être téléchargée dans la section "Fichiers" de la personne ou de l'affaire.. Tous les types de pièces jointes WhatsApp sont pris en charge (documents, images, vidéos, etc.). Des limitations de taille s'appliquent.
- Message. Il s'agit du corps de votre message, entrez votre texte ici.
- Bouton d'envoi. En cliquant sur "Envoyer", votre message sera envoyé à votre contact via WhatsApp. L'historique de votre communication est enregistré dans l'activité "WhatsApp chat". Si votre destinataire répond, le champ d'activité sera mis à jour avec une réponse.
Ce panneau vous permet d'envoyer rapidement un message WhatsApp directement depuis l'interface Pipedrive. S'il n'y a pas eu de communication antérieure sur WhatsApp avec ce contact, la nouvelle discussion sera lancée automatiquement dès que vous aurez envoyé un message.
S'il y a eu une communication avec ce contact, les messages les plus récents seront affichés en haut du widget. Votre message sera envoyé au chat WhatsApp existant avec ce contact.
Si vous souhaitez consulter l'historique complet des chats avec un contact de manière plus pratique, utilisez le lien court vers le chat WhatsApp sur TimelinesAI.
Le lien court vers le chat WhatsApp avec un contact sur TimelinesAI. L'intégration WhatsApp-Pipedrive crée un champ personnalisé dans les détails de la personne et de l'affaire. Ce champ s'appelle "Lien du chat WhatsApp". Il contient un lien vers la discussion WhatsApp avec votre contact sur TimelinesAI.
N'importe quel membre de votre équipe peut ouvrir ce lien, consulter l'historique complet de la discussion avec votre contact et écrire un message à ce dernier sur WhatsApp. Pour ce faire, invitez les membres de votre équipe à collaborer dans l'onglet Équipe de TimelinesAI.
Les membres de votre équipe pourront également démarrer des discussions avec de nouveaux contacts sur WhatsApp, configurer et utiliser des modèles, envoyer des messages groupés, et plus encore.
Comment envoyer des campagnes de messagerie WhatsApp à des segments personnalisés de vos clients sur Pipedrive ?
TimelinesAI propose la fonction "Bulk Reply" qui vous permet de créer des campagnes de messagerie avec des centaines, voire des milliers de destinataires sur WhatsApp. Voici le guide qui explique en détail comment créer une campagne de messagerie de masse sur WhatsApp à l'aide des filtres TimelinesAI et de la fonction Bulk Reply.
Attribution automatique de la propriété des contacts WhatsApp sur Pipedrive
C'est utile dans le cas où votre équipe connecte plus d'un numéro WhatsApp à synchroniser dans Pipedrive. Par exemple, si vos vendeurs souhaitent conserver la propriété des contacts synchronisés depuis leurs numéros WhatsApp vers Pipedrive Persons et Leads/Deals.
Il est possible d'attribuer automatiquement la propriété des contacts WhatsApp sur Pipedrive. Pour que cela fonctionne, l'adresse électronique sur TimelinesAI et les profils d'utilisateur Pipedrive doivent correspondre. De plus, le compte WhatsApp du membre de l'équipe doit rester connecté. Dans ce cas, les contacts qui proviennent du numéro WhatsApp d'un membre de l'équipe donné sur TimelinesAI se verront attribuer un propriétaire dans Pipedrive.
Par exemple, supposons que vous invitiez un vendeur nommé Alex en tant que membre de l'équipe sur TimelinesAI. Alex connecte son numéro WhatsApp à TimelinesAI. L'adresse électronique qu'Alex utilise pour TimelinesAI et Pipedrive est la même. Par conséquent, Alex sera automatiquement désigné comme propriétaire de tous les contacts WhatsApp synchronisés à partir de son numéro sur Pipedrive.
Questions fréquemment posées
L'intégration fonctionne-t-elle avec les numéros WhatsApp ordinaires et/ou les numéros professionnels WhatsApp ?
L'intégration WhatsApp-Pipedrive fonctionne avec tout type de compte WhatsApp.
L'intégration nécessite-t-elle l'API WhatsApp ?
Non, elle fonctionne avec la connexion WhatsApp Web de votre appareil.
Des messages WhatsApp apparaissent comme des activités dans mon calendrier. Comment puis-je le désactiver ?
Sur Pipedrive, ouvrez Paramètres > Synchronisation du calendrier et décochez l'activité nommée "Chat Whatsapp". Vous trouverez plus de détails ici.
Cette intégration WhatsApp-Pipedrive prend-elle en charge les fichiers joints (documents, messages vocaux, etc.) ?
Oui, les pièces jointes seront automatiquement téléchargées dans la section "Fichiers" de la Personne ou du Deal connecté sur Pipedrive.
Comment TimelinesAI fait-il correspondre les contacts de WhatsApp à Pipedrive ? Y aura-t-il un problème avec la façon dont nous avons l'habitude de formater les numéros de contact ? (par exemple, en incluant le "+", le code du pays, etc.)
TimelinesAI compare les numéros de contact en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous essayons de trouver la correspondance exacte dans un format international complet avec le "+" en tête. S'il n'y a pas de correspondance, nous commençons à tronquer les caractères du côté gauche du numéro (en tant que chaîne de caractères) et nous effectuons une correspondance floue avec le numéro sauvegardé dans Pipedrive. Nous nous arrêtons lorsqu'il reste 7 caractères (trop peu pour une correspondance précise) et nous considérons qu'il n'y a pas de correspondance. Dans ce cas, un nouveau contact (Personne) sera automatiquement créé sur Pipedrive.
En d'autres termes, il n'y a généralement aucun problème, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour enregistrer vos numéros de contact.
Puis-je répondre à WhatsApp depuis Pipedrive grâce à votre intégration ?
Oui. Utilisez le widget "Envoyer un message Whatsapp" dans la section Personne ou Affaire de Pipedrive. Pour que cela fonctionne, le contact doit avoir au moins un numéro de téléphone enregistré.
Que se passe-t-il si mon appareil est hors ligne ? L'intégration rattrapera-t-elle la communication WhatsApp lorsque je me reconnecterai ?
Oui, TimelinesAI rattrapera automatiquement les messages WhatsApp et les documents que vous ou votre contact avez envoyés et les téléchargera dans Pipedrive.
Puis-je essayer l'intégration WhatsApp-Pipedrive gratuitement ?
Oui. Enregistrez un profil sur TimelinesAI et vous obtiendrez 10 jours d'essai gratuit entièrement fonctionnel. La connexion de votre numéro WhatsApp avec Pipedrive est instantanée et l'ensemble de l'installation prend environ 5 minutes.
Aucune approbation commerciale ou de l'API WhatsApp n'est requise.
Kyrylo Taranenko
Je porte plusieurs chapeaux chez TimelinesAI afin de connaître l'avis de nos utilisateurs et d'aider l'équipe de développement à choisir la bonne direction.