Automatisation WhatsApp et Zapier #5 : Envoyer un message WhatsApp lorsqu'une nouvelle étape est franchie dans Hubspot

Aperçu de l'automatisation de WhatsApp et Zapier

Si vous souhaitez notifier votre contact lorsque l'étape Deal est modifiée sur Hubspot, utilisez ce guide étape par étape. Ce modèle Zapier enverra un message WhatsApp automatique à votre contact lorsque l'étape Deal est modifiée sur Hubspot.

  • Cette automatisation est disponible sous forme de modèle Zapier et WhatsApppour une installation rapide avec TimelinesAI.
  • L'intégration native de Zapier est disponible sur tous les plans TimelinesAI.
  • Vous pouvez l'essayer gratuitement dès maintenant ! Aucune carte de crédit ou installation supplémentaire n'est requise, fonctionne avec tous les numéros WhatsApp.

Étape 1 : Créer un nouveau Zap

À titre d'illustration, nous allons créer un Zap dans lequel des messages automatisés sont envoyés sur WhatsApp après la mise à jour de l'étape Deal dans Hubspot. Cependant, vous pouvez modifier les déclencheurs et les actions, disponibles dans leurs menus déroulants respectifs sur Zapier, en fonction de vos besoins.

Connectez-vous à Zapier et créez un Zap en ajoutant les informations requises dans les champs respectifs comme ceci :

Offre hubspot mise à jour 1

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Essayer". Cela vous amènera à une section où vous pourrez sélectionner le compte Hubspot que vous allez utiliser. Zapier vous demandera la permission d'accéder aux informations de Hubspot. Une fois que vous avez donné votre accord, Zapier procède à la collecte des données de votre compte Hubspot.

Étape 2 : Connexion du compte TimelinesAI

Après avoir terminé l'étape 1, Zapier vous demandera votre compte TimelinesAI. Pour connecter le compte TimelinesAI, vous devez :

  1. Accédez au compte TimelinesAI de Timelines ;
  2. Cliquez sur le lien "Intégrations"dans la barre latérale ;
  3. Choisir "Intégration Zapier", où vous devrez cliquer sur "Générer un nouveau jeton" :
Veillez à cliquer sur ce jeton afin de le copier dans votre presse-papiers.

Vous retournerez ensuite dans Zapier et continuerez le processus en collant ce jeton dans cette zone de texte :

Cela permettra à Zapier de charger votre compte WhatsApp - assurez-vous de sélectionner votre compte, puis cliquez sur "Suivant".

Étape 3 : Personnaliser votre message WhatsApp

Zapier vous demandera des informations sur le message. Les informations que vous allez saisir ici sont des variables qui seront préchargées à partir de votre compte Hubspot, comme vous pouvez le voir ici :

Mise en place du message Hubspot 1

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Numéro de téléphone"Zapier vous fournira des variables, qui seront accompagnées d'un exemple.

Le "texte du message" est l'endroit où vous écrirez le message que vous voulez envoyer aux gens. Vous pouvez ajouter d'autres variables en fonction du message que vous souhaitez envoyer. Une fois que vous avez rempli les champs ci-dessus, vous pouvez continuer en cliquant sur "Suivant".

Étape 4 : Test de votre automatisation WhatsApp et Zapier

Une fois que vous aurez cliqué sur "Envoyer le test", Zapier enverra un message automatisé qui sera visible sur TimelinesAI.

Après avoir confirmé l'envoi du message, vous pouvez retourner sur Zapier et passer à la dernière étape en cliquant sur "Next". Vous accéderez alors à une section dans laquelle vous pourrez revérifier les détails que vous venez de saisir, puis vous pourrez activer ce Zap.

C'est ainsi que vous créez un Zap pour envoyer des messages automatisés lorsque l'étape de la nouvelle affaire est modifiée dans Hubspot. Vous pourrez revoir cela sur Zapier en cliquant sur "Zaps".

Étape 5 : Découvrez d'autres automatisations WhatsApp et Zapier prêtes à l'emploi

Vous cherchez autre chose ? Pas de problème, nous avons tout ce qu'il faut ! Il vous suffit de vous inscrire pour un essai gratuit et de soumettre votre demande dans notre chat d'assistance in-app - nous créerons un modèle pour vous !
Table des matières