Zoho CRM WorkFlow Rules : assigner une personne responsable au chat WhatsApp dans TimelinesAI quand le propriétaire change à Zoho

Vous savez déjà que l'intégration de TimelinesAI(WhatsApp) avec Zoho CRM permet de synchroniser tous vos contacts WhatsApp entrants avec le module spécifique de Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals, et bien d'autres). Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier les détails de l'intégration.

Dans cet article, nous allons aller plus loin et décrire comment synchroniser la propriété de votre lead/affaire/contact/etc. dans Zoho CRM avec la personne responsable dans Timelines. Par exemple, si le propriétaire de l'affaire change dans Zoho, la personne responsable correspondante doit également être assignée au chat WhatsApp dans l'espace de travail TimelinesAI.

Gardez à l'esprit que pour que ce flux fonctionne, les adresses électroniques des membres de votre équipe dans Zoho CRM doivent être les mêmes que celles de votre espace de travail TimelinesAI. 

Vous aurez besoin d'un peu de savoir-faire technique pour cette installation, mais ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons tout au long du processus :

  1.  Connectez Zoho CRM à TimelinesAI à https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Activer l'intégration de TimelinesAI WhatsApp avec Zoho sur la même page
    • Dans cet exemple, nous supposerons que la "destination de la synchronisation" a été réglée sur "Leads". Mais il peut s'agir de n'importe quel module Zoho.
    • Nous supposerons également que le champ "Select field to sync chat link (required)" a été réglé sur "Description". Mais là encore, il peut s'agir de n'importe quel champ Zoho.
  3. Ouvrez votre compte Zoho CRM > cliquez sur l'icône des paramètres > cliquez sur "Règles de flux de travail".TimelinesAI : Intégration de WhatsApp avec les règles de workflow de Zoho CRM
  4. Cliquez sur "Créer une règle" :
    • Choose module : sélectionnez le module dans lequel vos contacts WhatsApp sont synchronisés. Il s'agit du même module que celui que vous avez sélectionné comme "Destination de la synchronisation" à l'adresse https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Saisir le nom et la description de la règle souhaitée
  5.  Section WHEN :
    • Quand : sélectionner Records Action dans le premier menu déroulant
    • Sélectionnez Editer dans le deuxième menu déroulant
    • Cochez la case Répéter ce flux de travail chaque fois qu'un contact est modifié.
    • Sélectionner le (s) champ(s) spécifique(s) modifié(s)
    • Recherchez et sélectionnez "Propriétaire"
    • L'ensemble est modifié en "tout"
    • Cliquez sur "Suivant"  TimelinesAI : Intégration de Zoho Workflow avec WhatsApp WHEN condition
  6.  Section CONDITION :
    • Quels sont les contacts auxquels vous souhaitez appliquer la règle? : sélectionnez les contacts répondant à certaines conditions.
    • Recherchez et sélectionnez "Source" dans le premier menu déroulant.
    • Sélectionnez Contains dans le deuxième menu déroulant
    • Tapez Lignes temporelles dans la troisième case
    • Cliquez sur "Suivant"  TimelinesAI : Intégration de WhatsApp aux flux de travail de Zoho Section conditionnelle
  7. Section ACTION INSTANTANÉE
    • Cliquez sur "Action instantanée" > sélectionnez "Fonction"> Nouvelle fonction > Rédigez votre propre fonction.
    • Nom de la fonction : type assign_responsible
    • Nom d'affichage : type Attribuer un responsable
    • Description : type d'assignation de la personne responsable au chat WhatsApp dans TimelinesAI lorsque le propriétaire change de Zoho.
    • Cliquez sur "Modifier les arguments" sur la page suivante.
    • Créer la première clé. Ajouter chatURL comme nom > tapez # dans la case "Param value". Une liste déroulante apparaît :
      • Sélectionnez le module vers lequel vos contacts WhatsApp sont synchronisés dans le premier menu déroulant. Il s'agit du même module que celui que vous avez sélectionné comme "Destination de la synchronisation" à l'adresse https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Dans notre exemple, il s'agit de "Contacts".
      • Sélectionnez le champ dans lequel vous avez fait correspondre le lien de chat à synchroniser. Il s'agit du même champ que celui que vous avez sélectionné pour le paramètre "Select field to sync chat link" (Sélectionner le champ pour synchroniser le lien de chat) à l'adresse https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Dans notre exemple, il s'agit de "Description"
    • Créer la deuxième clé. Ajouter PropriétaireEmail comme nom > tapez # dans la case "Param value". Une liste déroulante apparaît :
      • Sélectionnez le propriétaire dans la première liste déroulante.
      • Sélectionnez Email dans le deuxième menu déroulant
      • Enregistrez vos modifications :  TimelinesAI : Intégration de WhatsApp dans le flux de travail de Zoho
  8. Ajoutez le morceau suivant comme code de fonction :
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Ouvrir https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Générer et copier un jeton. Ajouter le jeton copié à la place de XXXXXXXXXXXX dans le code ci-dessus
  10. Sauvegarder et activer votre flux

Et le tour est joué. Désormais, chaque fois qu'une entrée de module est modifiée dans Zoho et qu'un nouveau propriétaire lui est attribué, ce même propriétaire sera attribué à un chat dans TimelinesAI.

Table des matières

Plate-forme d'automatisation omnicanale

TimelinesAI aide les entreprises ayant plusieurs numéros individuels à obtenir une visibilité à 360° et à améliorer leurs performances sur WhatsApp.

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