סינון והקצאה אוטומטיים של אנשי קשר ב-Zoho בהתבסס על קודי המדינה של WhatsApp

בחיפוש אחר ניהול יעיל של אנשי קשר בתוך Zoho, השילוב של קודי המדינה של WhatsApp מתגלה כמשנה משחק. פתרון חדשני זה מאפשר למשתמשים להפוך את תהליך הסינון וההקצאה של אנשי קשר לאוטומטי, וסולל את הדרך להגברת היעילות והדיוק. גלו כיצד תוכלו "לסנן ולהקצות אנשי קשר באופן אוטומטי ב-Zoho" באמצעות חלוקה חכמה לקטגוריות של אנשי קשר בהתבסס על קודי המדינה שלהם ב-WhatsApp. שילוב זה לא רק משפר את אוטומציית זרימת העבודה, אלא גם מאפשר לך להתמקד באינטראקציות משמעותיות ובקבלת החלטות אסטרטגיות.

במדריך זה, אנו מתעמקים בשלבים וביתרונות של גישה טרנספורמטיבית זו לניהול אנשי קשר, ומציעים הבנה מקיפה כיצד לשפר את חוויית Zoho שלכם באמצעות סינון אוטומטי והקצאה המבוססים על קודי המדינה של WhatsApp.


1. לחץ על הוסף זרימת עבודה

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

2. לחץ על הוסף צעד ראשון...

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

3. הקלד "Webhook"

שילוב WhatsApp Zoho CRM

4. לחץ על Webhook...

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

5. בדוק והצב את הפרמטרים הרצויים ב- Webhook

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

6. לחץ על סמל הפלוס הקטן לצד Webhook כדי להוסיף צומת חדש.

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

7. הקלד "IF"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

8. לחץ על "IF"

צומת "IF" יאפשר לנו להגדיר תנאים בהתבסס על הערכים של צמתים קודמים כאן בזרימת העבודה. בהתאם לשאלה אם התנאי הוא True או False, זרימת העבודה תעקוב אחר נתיבים או ענפים שונים. הדבר שימושי ליצירת זרימות עבודה דינאמיות וגמישות יותר המגיבות למצבים שונים.שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

9. לחץ על הוסף תנאי

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

10. לחץ על מחרוזת

שילוב WhatsApp Zoho CRM

11. תחת ערך 1, לחץ על "ביטוי" והזן את המשתנה שלך מ- Webhook.

ביטויים הם כמו פקודות קסם שעוזרות לך לשנות את הנתונים שלך ולעבוד איתם בזרימות העבודה שלך. אתה יכול להשתמש בהם כדי ליצור נתונים חדשים, לבחור פיסות מידע ספציפיות, לעשות מתמטיקה והרבה דברים אחרים.

ביטויים אלה משמשים לרוב במקומות מיוחדים בזרימת העבודה שלך, כגון כאשר ברצונך לשנות נתונים בשלב "הגדר" או לקבל החלטות בשלב "מותנה". זה כמו שיש ערכת כלים כדי לגרום לנתונים שלך לעשות בדיוק מה שאתה רוצה.שילוב WhatsApp של Zoho CRM

12. הקלד "True"

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

13. צומת IF נוסף כעת לדף האפליקציה. לאחר מכן נוסיף עוזר. לשם כך, לחץ על סמל הפלוס הקטן לצד IF תחת False.

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

14. לחץ על עוזרים...

שילוב WhatsApp Zoho CRM

15. לחץ על No Operation, אל תעשה דבר...

ה "עוזרים: אין ניתוח" צומת הוא כלי שיעזור לנו לשמור על מבנה זרימת העבודה והתכנון שלנו, ויבטיח שגם אם צומת אינו מבצע פעולה כלשהי, עדיין נוכל לכלול אותו בזרימת העבודה שלנו לקבלת בהירות.שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

16. הצומת No Operation, do Nothing נוסף כעת לזרימת העבודה שלנו. לאחר מכן, נוסיף צומת Switch. אתה יכול לעשות זאת על ידי לחיצה על סמל פלוס קטן מלבד צומת "true" IF.

הצומת No Operation, do Nothing נוסף כעת לזרימת העבודה שלנו. לאחר מכן, נוסיף צומת Switch. אתה יכול לעשות זאת על ידי לחיצה על סמל פלוס קטן מלבד צומת "true" IF.

17. הקלד "מתג"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

18. לחץ על Switch...

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

19. לחץ על הלחצן הנפתח תחת סוג נתונים

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

20. תחת סוג נתונים, לחץ על מחרוזת.

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

21. תחת ערך 1, לחץ על "ביטוי" והזן את המשתנה שלך מ- Webhook.

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

22. לחץ על הוסף כלל ניתוב

שילוב WhatsApp Zoho CRM

23. תחת הפעלה, נבחר באפשרות "התחל עם"

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

24. לחץ על מתחיל ב

תמונה 5

25. תחת ערך 2, תוכל להוסיף כל ערך רצוי עבור ערך זה.

כדוגמה כאן, החלטתי להשתמש בערך של "+996". פעולה זו תאפשר לזרימת העבודה לקבוע אם מספר הטלפון של השולחים מתחיל בקוד מסוים. משם, הוא ינתב אותו לענפי פלט זרימה שונים.שילוב WhatsApp של Zoho CRM

26. הבא יוסיף כלל ניתוב נוסף. לחץ על הוסף כלל ניתוב

הבא יוסיף כלל ניתוב נוסף. לחץ על הוסף כלל ניתוב

27. לחץ על הלחצן הנפתח תחת מבצע

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

28. בחר מתחיל ב

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

29. תחת ערך 2, תוכל להוסיף כל ערך רצוי עבור ערך זה.

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

30. הקלד "1"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

31. לאחר מכן, נוסיף נתיב ניתוב עבור כל הערך שיעבור את כלל הניתוב 0 שעשינו קודם לכן. לחץ על סמל הפלוס הקטן מלבד "0" מתחת לצומת המתג שלך.

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

32. הקלד "בקשת HTTP"

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

33. לחץ על בקשת HTTP...

שילוב WhatsApp Zoho CRM

34. הזן את כתובת האתר במקום שבו הצומת יגיש את הבקשה

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

35. לחץ על הלחצן הנפתח תחת אימות

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

36. לחץ על "סוג אישור מוגדר מראש"

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

37. הקלד "Zoho OAuth2 API"

שילוב WhatsApp Zoho CRM

38. לחץ על Zoho OAuth2 API

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

39. תחת Credential for Zoho OAuth2 API, לחץ על Select Credential

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

40. לחץ על Zoho accout

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

41. לאחר מכן, נוסיף צומת IF נוסף. לחץ על סמל הפלוס הקטן לצד בקשת HTTP

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

42. הקלד "IF"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

43. לחץ על אם...

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

44. לחץ על הוסף תנאי

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

45. לחץ על מחרוזת

שילוב WhatsApp Zoho CRM

46. תחת ערך 1, לחץ על ביטויים והזן את הערך כדי להשוות עם השני.

תחת ערך 1, לחץ על ביטויים והזן את הערך כדי להשוות עם הערך השני.

47. לחץ על הסמל הנפתח תחת מבצע

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

48. לחץ על "אינו ריק"

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

49. אנו יכולים גם להמשיך לשנות את שם צומת ה- IF שלנו על ידי לחיצה על סמל העט הקטן לצד כותרת הצומת. משם, הקלד "בדיקה אם לידים קיימים ב- Zoho CRM"

שילוב WhatsApp Zoho CRM

50. לחץ על שנה שם

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

51. לאחר מכן, נוסיף צומת בקשת HTTP נוסף תחת הערך האמיתי עבור צומת IF שלנו.

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

52. הקלד "בקשת HTTP"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

53. לחץ על בקשת HTTP...

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

54. לחץ על הלחצן הנפתח תחת שיטה

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

55. לחץ על PATCH

תמונה 3

56. הזן את כתובת האתר במקום שבו הצומת יגיש את הבקשה

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

57. לאחר מכן, נוסיף צומת נוסף תחת הנתיב False של צומת IF שלנו.

כאן, נוסיף צומת Zoho שינתב תנאים שגויים מזרימת העבודה כדי להוסיף הפניה תחילה ב- Zoho.שילוב WhatsApp Zoho CRM

58. הקלד "Zoho CRM"

הקלד "Zoho CRM"

59. לחץ על Zoho CRM

שילוב WhatsApp Zoho CRM

60. הקלד "צור הפניה"

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

61. לחץ על צור ליד

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

62. מלא את הפרמטרים עבור צומת Zoho CRM שלך

שילוב WhatsApp Zoho CRM

63. אנחנו יכולים גם להמשיך renamin צומת זה. כאן, בחרתי לשנות את שמו ל"צור ליד"

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

64. לחץ על שנה שם

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

65. משם, נשכפל את הצומת שיאפשר לנו להקצות את הליד לסוכן ולהוסיף אותו לצד Zoho CRM שיצרנו זה עתה.

תמונה 2

66. גרור את הצומת המשוכפל לצד Zoho CRM וחבר אותם לאחר מכן.

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

67. לאחר מכן, נוסיף נתיב ניתוב נוסף עבור ה- Switch שלנו.

נתיב ניתוב זה יוביל את כל תנאי "1" בשליחת הודעת ברכה בספרדית.סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

68. הקלד "בקשת HTTP"

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

69. לחץ על בקשת HTTP...

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

70. לחץ על הלחצן הנפתח תחת שיטה

שילוב WhatsApp Zoho CRM

71. לחץ על POST

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

72. תחת URL, הזן את כתובת האתר במקום שבו הצומת יגיש את הבקשה

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

73. החלף את הלחצן עבור שלח כותרות

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

74. תחת פרמטרים של כותרת > שם, הזן את השם הרצוי. כאן, בחרתי להקליד "הרשאה".

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

76. ניתן גם להמשיך בשינוי שם צומת זה. הנה, בחרתי לשנות את שמו ל"וואטסאפ: הודעת ברוך הבא בספרדית"

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

77. לחץ על שנה שם

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

78. לאחר מכן, נוסיף צומת בקשת HTTP נוסף שיאפשר לזרימת העבודה להקצות תווית. אתה יכול לעשות זאת על ידי לחיצה על סמל הפלוס הקטן לצד צומת בקשת HTTP "הודעת קבלת פנים של WhatsApp בספרדית".

כיצד לשלב את Zoho CRM ו-WhatsApp

79. הקלד "בקשת HTTP"

סנכרון Zoho CRM עם WhatsApp

80. לחץ על בקשת HTTP...

שילוב WhatsApp ו-Zoho CRM

81. לחץ על הלחצן הנפתח תחת שיטה

שילוב Zoho CRM ו-WhatsApp

82. לחץ על PATCH

שילוב WhatsApp Zoho CRM

83. תחת URL, הזן את כתובת האתר במקום שבו הצומת יגיש את הבקשה

שילוב WhatsApp של Zoho CRM

84. זרימת העבודה שלך הושלמה כעת.

חיבור Zoho CRM ל-WhatsApp

תוכן עניינים

פלטפורמת אוטומציה רב-ערוצית

TimelinesAI עוזרת לעסקים עם מספרים נפרדים מרובים להשיג נראות של 360° ולשפר את הביצועים ב-WhatsApp.

lior_1977

אחרונות מהבלוג