הפיכת זרימת עבודה לאוטומטית ב-Pipedrive

הגדר אוטומציה שתעבוד ברקע. זה יחסוך לך זמן להתמקד במה שחשוב ביותר.

No1 פתחו עסקה "אבודה" בכל פעם שאתם מקבלים הודעת וואטסאפ

אם עסקה "אבודה" מקבלת הודעה ב-WhatsApp, שנו את סטטוס העסקה כך שתיפתח אוטומטית ב-Pipedrive.

על מנת להקים אוטומציה כזו:

  1. עבור אל חשבון Pipedrive שלך ובחר בכרטיסיה אוטומציה של זרימת עבודה;

זרימת עבודה של כונן צינור

2. הגדירו אוטומציה שפותחת עסקאות אבודות באופן אוטומטי ברגע שאתם מקבלים מהם הודעת WhatsApp.

בחר את הגורם המפעיל: הפעילות עודכנה;

מצב: נושא הפעילות מכיל צ'אט WhatsApp;

מצב: סטטוס עסקת הפעילות אבד

פעולה: עדכון פיד עסקאות: עסקה- עסקה- עסקה, סטטוס- פתוח.

Pipedrive לפתוח עסקה אבודה

3. הפעל את האוטומציה. זהו!

No2 השבת את הניראות של עסקאות חדשות עבור חברי צוות

אנשי קשר מ-WhatsApp מותאמים באופן אוטומטי לאנשים ולמבצעים ב-Pipedrive על סמך מספר ה-WhatsApp שלהם. אם אין עדיין אדם עם מספר כזה, הוא ייווצר באופן אוטומטי.

כברירת מחדל, אנשים ומבצעים שנוצרו באופן אוטומטי גלויים לכל חברי הצוות. באפשרותך לבודד עסקאות חדשות מחברי צוות אחרים באמצעות אוטומציית זרימת עבודה, כך שאנשים ומבצעים חדשים יהיו גלויים רק לבעלים:

  1. עבור אל חשבון Pipedrive שלך ובחר בכרטיסיה אוטומציה של זרימת עבודה;
  2. הגדר אוטומציה שמשביתה את הניראות של עסקאות חדשות עבור חברי צוות.

בחר טריגר: עסקה שנוצרה;

פעולה: עדכון שדה עסקה; גלוי ל: בעל הפריט.

בעל הפריט

תוכן עניינים