כיצד עובד שילוב Whatsapp Pipedrive ב-TimelinesAI?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

כיצד לשלב את Whatsapp עם Pipedrive

1. התקנת TimelinesAI שילוב Whatsapp ל-Pipedrive ב-Pipedrive Marketplace;
2. רשום פרופיל TimelinesAI אם עדיין אין לך אותו;
3. חברו את חשבון WhatsApp שלכם ל-TimelinesAI. פתח את הכרטיסייה Whatsapp וסרוק את קוד ה- QR באמצעות אפליקציית Whatsapp לנייד שלך. זה עובד עם חשבונות WhatsApp רגילים ועסקיים;
4. הזמן את חברי הצוות שלך. חברי הצוות שלך יוכלו לראות את היסטוריית ההודעות עם הלקוחות שלך, להתחיל צ'אטים חדשים ולשלוח הודעות ל- Whatsapp מ- Pipedrive.

הערה: השילוב יוצר סוג חדש של פעילות מותאמת אישית ב-Pipedrive. כדי למנוע את הופעתן של הודעות WhatsApp בלוח השנה שלכם, ב-Pipedrive, פתחו את סנכרון ההגדרות > לוח השנה ובטלו את סימון הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp".

כיצד עובד שילוב Whatsapp Pipedrive ב-TimelinesAI

• אנשי הקשר מותאמים באופן אוטומטי לאנשים ב-Pipedrive בהתבסס על מספר ה-WhatsApp שלהם. אם אין עדיין אדם עם מספר כזה, הוא ייווצר באופן אוטומטי. ההתאמה המטושטשת עובדת עם כל הדרכים שבהן אתה שומר מספרים (עם שלנו ללא קידומת פלוס/מדינה/וכו').
• הודעות WhatsApp מתווספות כפעילות מותאמת אישית בפיד של האדם. הערך פעילות נוצר פעם ב- 24 שעות, כך שההודעות יקובצו לפי בלוקים משמעותיים. כאשר הסנכרון מתרחש בזמן אמת, הודעות חדשות בפעילות יעודכנו באופן אוטומטי.
• הודעות WhatsApp מוצגות גם בפיד מבצעים. אם יש מבצע שקשור לאדם, הודעות WhatsApp יופיעו בפיד של העסקה. אם אין עסקה המחוברת לאדם, היא תיווצר באופן אוטומטי – זוהי אפשרות מותאמת אישית שניתן להשבית בהגדרות האינטגרציה של PipeDrive ב- TimelinesAI.
• תומך בקבצים מצורפים. קבצים מצורפים שנשלחים בתקשורת WhatsApp עם אנשי הקשר שלכם מועלים אוטומטית לפיד של 'קבצים' ו'מבצע'. האינטגרציה תומכת בכל מיני קבצים מצורפים מוואטסאפ, כולל הודעות קוליות.

הערה: השילוב יוצר סוג חדש של פעילות מותאמת אישית ב-Pipedrive. כדי למנוע את הופעתן של הודעות WhatsApp בלוח השנה שלכם, ב-Pipedrive, פתחו את סנכרון ההגדרות > לוח השנה ובטלו את סימון הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp".

כיצד לסנכרן חשבונות Whatsapp מרובים לתוך Pipedrive

הצוות שלכם יכול לחבר מספרי Whatsapp מרובים ולשתף פעולה בכל אנשי הקשר שמגיעים דרך מספרים אלה. זה עשוי להיות שימושי במקרה שאנשי המכירות שלך משתמשים במספרים בודדים, או אם יש לך כמה מחלקות המשתמשות ב- Whatsapp למטרות שונות (מכירות, תמיכת לקוחות, הערכת לידים וכו ')

כדי לחבר מספרי WhatsApp נוספים, אתה רק צריך להזמין את חבר הצוות ל- TimelinesAI ולבקש ממנו לסרוק את קוד ה- QR בכרטיסייה Whatsapp באמצעות אפליקציית Whatsapp שלהם. פרופיל משתמש אחד יכול לחבר מספר WhatsApp יחיד, אך כל המשתמשים בסביבת העבודה שלכם יכולים לעשות זאת. טכנית, אפשר לחבר 50 או 100 מספרי וואטסאפ בדרך זו.

אם שילוב Pipedrive פעיל בסביבת עבודה זו, כל אנשי הקשר וההודעות יסונכרנו בצורה חלקה בדיוק כמו במקרה של מספר אחד.

יצירה אוטומטית של אנשים ומבצעים ב- Pipedrive עבור אנשי קשר חדשים מ- Whatsapp

אם TimelinesAI לא מוצא התאמה באנשים או מבצעים קיימים, הוא יוצר התאמה חדשה באופן אוטומטי.

מכיוון שהמידע היחיד שידוע על איש הקשר החדש הוא מספר הוואטסאפ שלו, המספר מוכנס כשם האדם והעסק. המבצע לאנשי קשר חדשים יהיה בפורמט הבא: "מבצע וואטסאפ + מספר איש קשר בסוגריים", למשל "מבצע וואטסאפ (+498963648018)". אבל ברגע ששמו של איש הקשר ישתנה ב-Whatsapp או ב-TimelinesAI, הוא ישתנה אוטומטית עם שם מתאים גם ב-Pipedrive.

כיצד להשיב או להתחיל צ'אטים חדשים ל-Whatsapp מ-Pipedrive

פאנל הפעולה "שלח הודעת WhatsApp". הרחבת TimelinesAI עבור Pipedrive מוסיפה לוח אפליקציה במקטעים אדם ועסקה של אנשי הקשר שלך. הוא מציג:

• ההודעות האחרונות מהתקשורת עם איש קשר (אם קיימת היסטוריית הודעות עם איש הקשר)
• אל (מספר של נמען). הוא ממולא מראש באופן אוטומטי משדה הטלפון של איש הקשר שלך. אם יש מספר מספרי טלפון, תוכל לבחור את המספר הרלוונטי מהתפריט הנפתח.
• קידומת מדינה. זהו שדה אופציונלי המוצג עבור אנשי קשר שאין להם את קידומת המדינה בגוף הטלפון. קידומת המדינה תוצע באופן אוטומטי בהתבסס על קידומת המדינה של המספר שתבחר כשולח. אתה יכול לבחור כל קידומת מדינה אחרת מהתפריט הנפתח.
• מ. שדה זה מציג את מספר השולח. הוא ממולא מראש באופן אוטומטי במספר שהיה לו איש הקשר האחרון עם הנמען. אם ישנם מספרים מרובים המחוברים ל- TimelinesAI, תוכל לבחור מתוך מספרים אלה באמצעות התפריט הנפתח.
• קובץ מצורף. אתה יכול להוסיף קובץ מצורף להודעה שלך ולשלוח אותו ל- Whatsapp ישירות מממשק Pipedrive. כדי שהקובץ המצורף יופיע בתפריט הנפתח, יש להעלות אותו תחילה לסעיף "קבצים" של האדם/העסקה. כל סוגי הקבצים המצורפים של WhatsApp נתמכים (מסמכים, תמונות, סרטונים וכו '). מגבלות הגודל חלות.
• הודעה. זהו גוף הודעה, הזן את הטקסט שלך כאן.
• לחצן 'שלח'. על ידי לחיצה על שלח ההודעה שלך תישלח לוואטסאפ. ההיסטוריה של התקשורת שלך נשמרת בפעילות "צ'אט WhatsApp". אם הנמען משיב, שדה הפעילות יעודכן בתשובה.

פאנל זה מאפשר לך לשלוח במהירות הודעת WhatsApp ישירות מממשק Pipedrive. אם עדיין לא הייתה תקשורת קודמת ב-WhatsApp עם איש קשר זה, הצ'אט החדש יופעל באופן אוטומטי לאחר שליחת הודעה.

אם הייתה תקשורת מסוימת עם איש קשר זה, ההודעות האחרונות יוצגו על גבי הווידג'ט. ההודעה שלך תישלח לצ'אט WhatsApp הקיים עם איש קשר זה.

אם ברצונך לסקור את ההיסטוריה המלאה של התקשורת עם איש קשר בצורה נוחה יותר, השתמש בקישור הקצר לצ'אט WhatsApp ב- TimelinesAI.

הקישור הקצר לצ'אט WhatsApp עם איש קשר ב- TimelinesAI. שילוב Whatsapp Pipedrive יוצר שדה מותאם אישית בפרטי האדם והמבצעים שלכם. שדה זה נקרא "קישור צ'אט WhatsApp". הוא מכיל קישור לצ'אט WhatsApp עם איש הקשר שלך ב- TimelinesAI.

כל אחד מהצוות שלך יכול לפתוח קישור זה, לעיין בהיסטוריה המלאה של התקשורת עם איש הקשר שלך ולכתוב הודעה לאיש הקשר ב- Whatsapp. כדי שהם יוכלו לעשות זאת, הזמן את חברי הצוות שלך לשתף פעולה בכרטיסיה TimelinesAI Team.

חברי הצוות שלכם יוכלו גם להתחיל צ'אטים עם אנשי קשר חדשים ב-Whatsapp, להגדיר תבניות תשובה מהירה ולהשתמש בהן, לשלוח קמפיינים להעברת הודעות בכמות גדולה ב-WhatsApp ועוד.

כיצד לשלוח קמפיינים להעברת הודעות WhatsApp לפלחי שוק מותאמים אישית של הלקוחות שלך ב- Pipedrive

TimelinesAI מספקת למשתמשים את תכונת "תשובה גורפת" המאפשרת לכם ליצור קמפיינים להעברת הודעות עם מאות ואף אלפי נמענים בוואטסאפ. הנה המדריך שיסביר לכם כיצד ליצור קמפיין הודעות המוני בוואטסאפ באמצעות TimelinesAI Filters ו-Bulk Reply.

אנו עובדים גם על האפשרות לאפשר לך להעלות רשימת CSV עם אנשי הקשר שלך והמספרים שלהם כדי לשלוח קמפיינים המוניים בוואטסאפ בדרך זו. הישארו מעודכנים!

כיצד להפוך הודעות WhatsApp לאוטומטיות ב- Pipedrive

אחד ממקרי השימוש הפופולריים ביותר בשימוש ב- Pipedrive וב- Whatsapp הוא אוטומציה של כמה הודעות WhatsApp שגרתיות שנשלחות ללקוחות פוטנציאליים או ללקוחות.

ל-TimelinesAI אין בוט, אבל יש אפשרות להגדיר אוטומציה גמישה באמצעות webhooks ו-Zapier.

לדוגמה, אתה יכול לשלוח הודעה מוגדרת מראש לאדם בכל פעם שפרטי קשר חדשים נשלחים ל- PipeDrive דרך אתר האינטרנט שלך, או כאשר איש הקשר עובר לשלב הבא של הצינור שלך.

בעיקרון, אתם יכולים להפוך כל דבר על Pipedrive ו-Whatsapp לאוטומטי (דרך TimelinesAI) אם הוא זמין ב-Zapier.  

אני מעוניין להגדיר אוטומציה של WhatsApp עבור הצוות שלי. איך עושים את זה?

ישנן שתי אפשרויות.

ראשית, אתה יכול להגדיר אוטומציה בעצמך או בעזרת היזם. תוכל להשתמש ב:

• webhooks יוצאים (לסנכרון הודעות WA למערכות חיצוניות),
• webhooks נכנסים (לשליחת הודעות ממערכת חיצונית כמו Pipedrive לתוך Whatsapp באופן אוטומטי).

שנית, ניתן לפנות אלינו. אנו עשויים להבהיר את מקרה השימוש שלך ולהגדיר אוטומציה עבורך. אפשרות זו זמינה ללקוחות תוכנית האינטגרציה של WhatsApp. 

הקצאת בעלות אוטומטית לאנשי קשר של Whatsapp ב-Pipedrive

זה יהיה שימושי במקרה שהצוות שלך מחבר יותר ממספר WA אחד כדי לסנכרן לתוך Pipedrive. לדוגמה, אם אנשי המכירות שלכם רוצים לשמור על הבעלות על אנשי הקשר שמסונכרנים ממספרי WhatsApp שלהם אל אנשים ומבצעים של Pipedrive.

ניתן להקצות באופן אוטומטי את הבעלות על אנשי הקשר של WhatsApp ב- Pipedrive. כדי שזה יעבוד, הדוא"ל בפרופילי המשתמשים TimelinesAI ו- Pipedrive צריך להיות דומה, ומספר ה- Whatsapp צריך להיות מחובר תחת הפרופיל של האדם שרוצה לשמור על בעלות על אנשי הקשר שלו. במקרה כזה, אנשי הקשר שמגיעים דרך מספר WhatsApp של פרופיל נתון ב- TimelinesAI יוקצו לבעלים ב- Pipedrive.

לדוגמה, אתה מזמין איש מכירות בשם Alex כמשתמש ל- TimelinesAI. אלכס מחבר את מספר הוואטסאפ שלהם ל-TimelinesAI. הדואר האלקטרוני שבו אלכס משתמש עבור TimelinesAI ו- Pipedrive זהה. אלכס יוקצה אוטומטית כבעלים של כל אנשי הקשר של WhatsApp שמסתנכרנים מהמספר שלו ב-Pipedrive.

שאלות נפוצות

האם השילוב עובד עם מספרי וואטסאפ רגילים? מספרים עסקיים בוואטסאפ?

TimelinesAI – שילוב Whatsapp Pipedrive עובד עם כל סוג של חשבונות WhatsApp. כל שעליך לעשות הוא לחבר את חשבון WhatsApp שלך על ידי סריקת קוד QR שנוצר על ידי המערכת, ואנשי הקשר וההודעות שלך מ- Whatsapp יסונכרנו ל- Pipedrive באופן אוטומטי.

האם זה דורש API של WhatsApp?

לא, זה עובד עם חיבור WhatsApp לאינטרנט של המכשיר שלך.

אני מקבל הודעות WhatsApp המופיעות כפעילויות בלוח השנה שלי. כיצד להשבית אותו?

ב- PipeDrive, פתח את הגדרות > סנכרון לוח שנה ובטל את הסימון של הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp".

האם שילוב Whatsapp Pipedrive זה תומך בקבצים מצורפים (מסמכים, הודעות קוליות וכו ')?

כן. הקבצים המצורפים יועלו אוטומטית לכרטיסייה קבצים של האדם או עסקה מחוברת ב-Pipedrive.

כיצד TimelinesAI מתאים אנשי קשר מ-Whatsapp ב-Pipedrive? האם תהיה בעיה באופן שבו אנו רגילים לעצב מספרי אנשי קשר? (לדוגמה, כולל +, קידומת מדינה וכו')

TimelinesAI מתאים מספרי אנשי קשר בכמה שלבים. ראשית, אנו מנסים את ההתאמה המדויקת בפורמט בינלאומי מלא עם "+" מוביל. אם אין התאמה, נתחיל לחתוך תווים מהצד השמאלי של המספר (כמחרוזת תווים) ולבצע התאמה מטושטשת מול המספר שנשמר ב- Pipedrive. אנחנו עוצרים, כשנותרו 7 תווים (מעט מדי להתאמה מדויקת) ומחשיבים את זה כאי-התאמה. במקרה זה, איש קשר חדש (אדם) ייווצר באופן אוטומטי.

במילים אחרות, בדרך כלל לא תהיה בעיה בכל דרך שבה אתה משתמש כדי לשמור את מספרי אנשי הקשר שלך.

האם אוכל להשיב לוואטסאפ מ-Pipedrive עם האינטגרציה שלכם?

כן. השתמשו בווידג'ט "שלח הודעת WhatsApp" במקטע 'אדם' או 'מבצע' ב-Pipedrive. כדי שזה יעבוד, על איש הקשר לשמור לפחות מספר טלפון אחד.

מה קורה אם המכשיר שלי עובר למצב לא מקוון? האם השילוב ידביק את התקשורת בוואטסאפ כשאתחבר מחדש?

כן. TimelinesAI יתעדכן באופן אוטומטי ויעלה את הודעות WhatsApp והמסמכים שנשלחו על ידך או על ידי אנשי הקשר שלך לתוך PipeDrive.

האם אוכל לנסות את שילוב Whatsapp ל-Pipedrive בחינם?

כן. רשום פרופיל ב- TimelinesAI, ותקבל 10 ימים של ניסיון חינם מתפקד במלואו. החיבור של המספר ואת PipeDrive הוא מיידי ואת ההתקנה כולה לוקח עד 5 דקות.

אין צורך באישור API של העסק או של WhatsApp.