כיצד עובד שילוב Whatsapp Pipedrive ב-TimelinesAI?
- כיצד להשתמש ב-WhatsApp לשיווק העסק שלכם: המדריך המלא לשנת 2023 - 29 באפריל 2021
- 10 כלי הפרודוקטיביות המובילים עבור WhatsApp Business - 12 במרץ 2021
- כיצד לשתף פעולה בהודעות WhatsApp כצוות ב-TimelinesAI - אפריל 13, 2020
כיצד לשלב את Whatsapp עם Pipedrive
- רשום פרופיל TimelinesAI אם עדיין אין לך אותו;
- חבר TimelinesAI עם Pipedrive, דרך המקטע Pipedrive Integration. הפלטפורמה תבקש ממך גישה להרשאה ולאחר מכן, נתקין את אפליקציית TimelinesAI Integration שלנו בסביבת העבודה שלך ב- Pipedrive;
- באפשרותך להזמין את חברי הצוות שלך, כדי שיוכלו גם לחבר חשבונות Pipedrive משלהם. אתם וחברי הצוות שלכם תוכלו לראות את היסטוריית ההודעות עם הלקוחות שלכם, להתחיל צ'אטים חדשים ולשלוח הודעות ל-WhatsApp מ-Pipedrive.
הערה: השילוב יוצר סוג חדש של פעילות מותאמת אישית ב-Pipedrive. כדי למנוע הופעה של הודעות WhatsApp בלוח השנה שלכם, ב-Pipedrive, פתחו את סנכרון ההגדרות → לוח השנה ובטלו את הסימון של הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp".
כיצד עובד שילוב Whatsapp Pipedrive ב-TimelinesAI
- אנשי הקשר מותאמים באופן אוטומטי לאנשים ב-Pipedrive בהתבסס על מספר ה-WhatsApp שלהם. אם אין עדיין אדם עם מספר כזה, הוא ייווצר באופן אוטומטי. ההתאמה המטושטשת פועלת עם כל פורמט שבו אתה שומר מספרים (עם או בלי "+", קידומת מדינה וכו').
- הודעות WhatsApp מתווספות כפעילות מותאמת אישית בפיד של האדם. הערך פעילות נוצר פעם ב- 24 שעות, כך שההודעות יקובצו לפי תאריכים רלוונטיים. כאשר הסנכרון מתרחש בזמן אמת, הודעות חדשות בפעילות יעודכנו באופן אוטומטי.
- הודעות WhatsApp מוצגות גם בפיד מבצעים או לידים. אם יש מבצע או ליד המחוברים לאדם, הודעות WhatsApp יופיעו בפיד של הליד/מבצע. אם אין מבצע או ליד המחוברים לאדם, הם ייווצרו באופן אוטומטי – זוהי אפשרות מותאמת אישית שניתן להשבית בהגדרות שילוב Pipedrive ב- TimelinesAI.
- תומך בקבצים מצורפים. קבצים מצורפים שנשלחים לאנשי הקשר שלכם, דרך צ'אטים בוואטסאפ, מועלים אוטומטית לפיד של 'קבצים על אדם' ו'דיל'. האינטגרציה תומכת בכל מיני קבצים מצורפים מוואטסאפ, כולל הודעות קוליות.
הערה: השילוב יוצר סוג חדש של פעילות מותאמת אישית ב-Pipedrive. כדי למנוע מהודעות WhatsApp להופיע ביומן, עברו אל Pipedrive, פתחו את הגדרות > סנכרון לוח השנה ובטלו את סימון הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp". תוכל לעיין במאמר זה, כדי ללמוד כיצד להגדיר זאת בחשבון Pipedrive שלך: השבת הודעות WhatsApp מיצירת פעילות בלוח השנה שלך ב-Pipedrive
הגדרות שילוב Pipedrive
תוכל למצוא את ההגדרות הבאות הזמינות עבור שילוב Pipedrive שלך:
- תדירות ייבוא הודעות:
הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את הזמן שלוקח ל- TimelinesAI לסנכרן הודעות צ'אט למבצעים/לידים שלך ב- Pipedrive.
אפשרות זו מוגדרת כ"זמן אמת" כברירת מחדל, עם זאת, תמיד תוכל לשנות את התדירות (לכל שעה; 6, 12 או 24) בהתאם לצרכים שלך. - הוספה אוטומטית של צ'אט כאדם חדש:
אתם יכולים ליצור אדם חדש באופן אוטומטי ב-Pipedrive בכל פעם שאתם מקבלים צ'אט חדש ב-WhatsApp.
פעולה זו תאפשר למערכת ליצור אדם חדש אם אין אף אחד ב- Pipedrive התואם את פרטי איש הקשר (מספר טלפון; שם). באפשרותך להשבית אפשרות זו במקרה שתרצה להימנע מכך. - פעולה בצ'אט חדש:
בדומה ליצירה האוטומטית של האדם, אפשרות זו מאפשרת לכם ליצור מבצע או ליד באופן אוטומטי, בכל פעם שאתם מקבלים צ'אט חדש ב-WhatsApp.
בתפריט הנפתח, תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
→ צור מבצע חדש
→ יצירת הפניה חדשה
→ לא לעשות כלום
אם תבחרו באפשרות "אל תעשו דבר", המערכת לא תיצור מבצע/ליד חדש עבור צ'אטים חדשים בוואטסאפ. - בחר צינור למבצעים חדשים:
אפשרות זו תופיע רק אם תבחרו באפשרות 'צור מבצע חדש', בתוך ההגדרה 'פעולה בצ'אט חדש'.
כאן תוכלו להגדיר היכן ייווצרו מבצעים חדשים בחשבון Pipedrive שלכם. המערכת תעמיס את כל הצינורות הזמינים שלכם ותאפשר לכם לבחור את האחד שאתם רוצים לראות מבצעים חדשים מ-TimelinesAI, על ידי בחירתם מהתפריט הנפתח. - ייבוא הודעות מקבוצות:
זה יסנכרן צ'אטים קבוצתיים לאדם בחשבון Pipedrive שלך. המערכת תיצור אדם חדש באמצעות שם הצ'אט הקבוצתי.
כדי שאפשרות מסוימת זו תפעל כצפוי, עליך להפעיל את ההגדרה "הוספה אוטומטית של צ'אט כאדם חדש".
כיצד לסנכרן חשבונות WhatsApp מרובים לתוך Pipedrive
הצוות שלכם יכול לחבר מספרי WhatsApp מרובים ולשתף פעולה בכל אנשי הקשר שמגיעים דרך מספרים אלה. היא עשויה להיות שימושית במקרה שאנשי המכירות שלכם משתמשים במספרים בודדים, או אם יש לכם כמה מחלקות המשתמשות ב-WhatsApp למטרות שונות (מכירות, תמיכת לקוחות, הערכת לידים וכו')
כדי לחבר מספרי WhatsApp נוספים, אתה רק צריך להזמין את חבר הצוות ל- TimelinesAI ולבקש ממנו לסרוק את קוד ה- QR בכרטיסיית WhatsApp באמצעות אפליקציית WhatsApp שלו. פרופיל משתמש אחד יכול לחבר מספר WhatsApp יחיד בכל פעם, אך כל המשתמשים בסביבת העבודה שלכם יכולים לעשות זאת. טכנית, אפשר לחבר 50 או 100 מספרי וואטסאפ בדרך זו.
אם יש לך את שילוב Pipedrive פעיל בסביבת עבודה זו, כל אנשי הקשר וההודעות יסונכרנו בצורה חלקה בדיוק כמו במקרה עם מספר אחד.
יצירה אוטומטית של אנשים ולידים/מבצעים ב-Pipedrive עבור אנשי קשר חדשים מ-WhatsApp
אם TimelinesAI לא מוצא התאמה באנשים קיימים או בלידים/מבצעים, הוא יוצר התאמה חדשה באופן אוטומטי.
מכיוון שהמידע היחיד שידוע על איש הקשר החדש הוא מספר הוואטסאפ שלו, המספר מוכנס כברירת מחדל כשם האדם והליד/מבצע. המבצע (או ההפניה) לאנשי קשר חדשים יהיה בפורמט הבא: "מבצע WhatsApp + מספר איש קשר בסוגריים", למשל "מבצע WhatsApp (+498963648018)".
כיצד להשיב או להתחיל צ'אטים חדשים ב-WhatsApp מ-Pipedrive
לוח הפעולות "שלח הודעת WhatsApp". הרחבת TimelinesAI עבור Pipedrive מוסיפה לוח אפליקציה במקטעים אדם ועסקה של אנשי הקשר שלך. הוא מציג את הפריטים הבאים:
- ההודעות האחרונות מהתקשורת עם איש קשר (אם קיימת היסטוריית הודעות עם איש הקשר)
- אל (מספר של נמען). הוא ממולא מראש באופן אוטומטי משדה הטלפון של איש הקשר שלך. אם יש מספר מספרי טלפון, תוכל לבחור את המספר הרלוונטי מהתפריט הנפתח.
- קידומת מדינה. זהו שדה אופציונלי המוצג עבור אנשי קשר שאין להם את קידומת המדינה בגוף הטלפון. קידומת המדינה תוצע באופן אוטומטי בהתבסס על קידומת המדינה של המספר שתבחר כשולח. אתה יכול לבחור כל קידומת מדינה אחרת מהתפריט הנפתח.
- מ. שדה זה מציג את מספר השולח. הוא ממולא מראש באופן אוטומטי במספר שהיה לו איש הקשר האחרון עם הנמען. אם ישנם מספרים מרובים המחוברים ל- TimelinesAI, תוכל לבחור מתוך מספרים אלה באמצעות התפריט הנפתח.
- קובץ מצורף. אתם יכולים להוסיף קובץ מצורף להודעה שלכם ולשלוח אותו ל-WhatsApp ישירות מהממשק של Pipedrive. כדי שהקובץ המצורף יוצג בתפריט הנפתח, יש להעלות אותו תחילה לסעיף "קבצים" של האדם/העסקה. כל סוגי הקבצים המצורפים של WhatsApp נתמכים (מסמכים, תמונות, סרטונים וכו '). חלות מגבלות גודל.
- הודעה. זהו גוף ההודעה שלך, הזן את הטקסט שלך כאן.
- לחצן 'שלח'. על ידי לחיצה על "שלח", ההודעה שלך תישלח לאיש הקשר שלך באמצעות WhatsApp. היסטוריית התקשורת שלך נשמרת בפעילות "צ'אט WhatsApp". אם הנמען משיב, שדה הפעילות יעודכן בתשובה.
פאנל זה מאפשר לך לשלוח במהירות הודעת WhatsApp ישירות מממשק Pipedrive. אם לא הייתה תקשורת קודמת ב-WhatsApp עם איש קשר זה, הצ'אט החדש יופעל באופן אוטומטי לאחר שליחת הודעה.
אם הייתה תקשורת מסוימת עם איש קשר זה, ההודעות האחרונות יוצגו על גבי הווידג'ט. ההודעה שלך תישלח לצ'אט WhatsApp הקיים עם איש קשר זה.
אם ברצונך לבדוק את היסטוריית הצ'אטים המלאה עם איש קשר בדרך נוחה יותר, השתמש בקישור הקצר לצ'אט WhatsApp ב- TimelinesAI.
הקישור הקצר לצ'אט WhatsApp עם איש קשר ב- TimelinesAI. שילוב WhatsApp-Pipedrive יוצר שדה מותאם אישית בפרטי האדם והמבצעים שלכם. שדה זה נקרא "קישור צ'אט WhatsApp". הוא מכיל קישור לצ'אט WhatsApp עם איש הקשר שלך ב- TimelinesAI.
כל אחד מהצוות שלכם יכול לפתוח את הקישור הזה, לבדוק את היסטוריית הצ'אטים המלאה עם איש הקשר שלכם ולכתוב הודעה לאיש הקשר ב-WhatsApp. כדי שהם יוכלו לעשות זאת, הזמן את חברי הצוות שלך לשתף פעולה בכרטיסיה TimelinesAI Team.
חברי הצוות שלכם יוכלו גם להתחיל צ'אטים עם אנשי קשר חדשים ב-WhatsApp, להגדיר תבניות ולהשתמש בהן, לשלוח הודעות בכמות גדולה ועוד.
כיצד לשלוח קמפיינים להעברת הודעות WhatsApp לפלחי שוק מותאמים אישית של הלקוחות שלכם ב-Pipedrive
TimelinesAI מספקת את תכונת "תשובה גורפת" המאפשרת לכם ליצור קמפיינים לשליחת הודעות עם מאות ואף אלפי נמענים ב-WhatsApp. הנה המדריך שמספק פרטים נוספים על יצירת קמפיין הודעות המוני ב-WhatsApp באמצעות TimelinesAI Filters ו-Bulk Reply.
הקצאת בעלות אוטומטית עבור אנשי קשר של WhatsApp ב-Pipedrive
זה שימושי במקרה שהצוות שלך מחבר יותר ממספר WhatsApp אחד כדי לסנכרן לתוך Pipedrive. לדוגמה, אם אנשי המכירות שלכם רוצים לשמר את הבעלות על אנשי הקשר שמסונכרנים ממספרי WhatsApp שלהם אל Pipedrive אנשים ולידים/מבצעים.
ניתן להקצות באופן אוטומטי את הבעלות על אנשי הקשר של WhatsApp ב- Pipedrive. כדי שזה יעבוד, הדואר האלקטרוני בפרופילי המשתמשים של TimelinesAI ו- Pipedrive צריך להתאים. כמו כן, חשבון WhatsApp של חבר הצוות חייב להישאר מחובר. במקרה כזה, אנשי הקשר שמגיעים דרך מספר WhatsApp של חבר צוות נתון ב- TimelinesAI יוקצו לבעלים ב- Pipedrive.
לדוגמה, נניח שאתה מזמין איש מכירות בשם אלכס כחבר צוות ל- TimelinesAI. אלכס מחבר את מספר הוואטסאפ שלהם ל-TimelinesAI. הדואר האלקטרוני שבו אלכס משתמש עבור TimelinesAI ו- Pipedrive זהה. לכן, אלכס יוקצה אוטומטית כבעלים של כל אנשי הקשר של WhatsApp שמסתנכרנים מהמספר שלו ב-Pipedrive.
שאלות נפוצות
האם השילוב עובד עם מספרי WhatsApp רגילים ו/או מספרי WhatsApp Business?
שילוב WhatsApp-Pipedrive עובד עם כל סוג של חשבון WhatsApp.
האם זה דורש WhatsApp API?
לא, זה עובד עם חיבור WhatsApp לאינטרנט של המכשיר שלכם.
אני מקבל הודעות WhatsApp המוצגות כפעילויות בלוח השנה שלי. כיצד אוכל להשבית אותו?
ב-Pipedrive, פתחו את 'הגדרות' >'סינכרון לוח שנה' ובטלו את סימון הפעילות בשם "צ'אט WhatsApp". פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן.
האם שילוב WhatsApp-Pipedrive זה תומך בקבצים מצורפים (מסמכים, הודעות קוליות וכו')?
כן. הקבצים המצורפים יועלו אוטומטית למקטע "קבצים" של האדם או העסקה המקושרת ב-Pipedrive.
כיצד TimelinesAI מתאים אנשי קשר מ-WhatsApp ב-Pipedrive? האם תהיה בעיה באופן שבו אנו רגילים לעצב מספרי אנשי קשר? (למשל, כולל "+", קידומת מדינה וכו')?
TimelinesAI מתאים מספרי אנשי קשר בכמה שלבים. ראשית, אנו מנסים את ההתאמה המדויקת בפורמט בינלאומי מלא עם "+" מוביל. אם אין התאמה, נתחיל לחתוך תווים מהצד השמאלי של המספר (כמחרוזת תווים) ולבצע התאמה מטושטשת מול המספר שנשמר ב- Pipedrive. אנחנו עוצרים כשנותרו 7 תווים (מעט מדי להתאמה מדויקת) ומתייחסים לזה כאל אי-התאמה. במקרה זה, איש קשר חדש (אדם) ייווצר באופן אוטומטי ב- Pipedrive.
במילים אחרות, בדרך כלל לא תהיה בעיה בכל דרך שבה אתה משתמש כדי לשמור את מספרי אנשי הקשר שלך.
האם אוכל להשיב ל-WhatsApp מ-Pipedrive עם האינטגרציה שלכם?
כן. השתמשו בווידג'ט "שלח הודעת WhatsApp" במקטע 'אדם' או 'מבצע' ב-Pipedrive. כדי שזה יעבוד, על איש הקשר לשמור לפחות מספר טלפון אחד.
מה קורה אם המכשיר שלי עובר למצב לא מקוון? האם השילוב ידביק את התקשורת ב-WhatsApp כשאתחבר מחדש?
כן. TimelinesAI יתעדכן באופן אוטומטי ויעלה את הודעות WhatsApp והמסמכים שאתה או איש הקשר שלך שלחתם ל-Pipedrive.
האם אוכל לנסות את שילוב WhatsApp-Pipedrive בחינם?
כן. רשום פרופיל ב- TimelinesAI, ותקבל 10 ימים של ניסיון חינם מתפקד במלואו. חיבור מספר WhatsApp שלך עם Pipedrive הוא מיידי וההתקנה כולה אורכת עד ~5 דקות.
אין צורך באישור API של העסק או WhatsApp.
קירילו טרננקו
אני חובש כובעים רבים ב-TimelinesAI כדי לשמוע מהמשתמשים שלנו ולעזור לצוות הפיתוח לבחור את הכיוון הנכון