שילוב Pipedrive: לידים וצינורות

שילוב Pipedrive ב-TimelinesAI מאפשר לכם לבחור אם תרצו ליצור לידים או מבצעים חדשים, בכל פעם שאתם מקבלים צ'אט חדש ב-WhatsApp.

במאמר זה נעבור על ההגדרות ליצירה אוטומטית של לידים ונבחר את הצינור שבו יש ליצור עסקאות חדשות.

יצירת לידים באופן אוטומטי

שילוב Pipedrive יאפשר לכם ליצור לידים באופן אוטומטי, בכל פעם שתקבלו צ'אט חדש בוואטסאפ.

כדי לעשות זאת, יהיה עליך לעבור אל הגדרות שילוב Pipedrive ב- TimelinesAI ולחבר את החשבון הארגוני שלך ב- Pipedrive על ידי התייחסות לשלבים במאמר זה: כיצד לשלב את WhatsApp עם Pipedrive

לאחר שתחבר את TimelinesAI לחשבון Pipedrive שלך, תראה את הפרטים הבאים:

צילום מסך 2023 10 05 101141

ההגדרה שאנחנו צריכים לבדוק כאן היא "פעולה בצ'אט חדש", אשר צריך להיות מוגדר "צור ליד חדש". כמו כן, ייתכן שתשקול להשאיר את האפשרות "הוספה אוטומטית של צ'אט כאדם חדש" מופעלת, כך שהמערכת תוכל ליצור אנשים ולשייך אותם ללידים החדשים שייווצרו.

לאחר הגדרת האינטגרציה בדרך זו, TimelinesAI תיצור לידים חדשים בהתבסס על צ'אטים חדשים בוואטסאפ. המערכת תסנכרן גם צ'אטים בוואטסאפ לפיד הלידים, כך שתוכלו לבדוק את האינטראקציה שיש לכם ולצוות שלכם עם אנשי הקשר שלכם:

צילום מסך 2023 10 05 102350

TimelinesAI תספק לך:

  • היסטוריית צ'אטים: אנו נקבץ הודעות צ'אט בהתבסס על התאריך שבו הן התרחשו.
  • מספר טלפון: מספר הטלפון יילקח מאיש הקשר בוואטסאפ
  • קישור לצ'אט WhatsApp: הקישור ישויך לצ'אט WhatsApp; לחיצה עליו תפתח לשונית חדשה שבה תוכלו לסקור את שרשור הצ'אט ב-TimelinesAI

הגדרת צנרת לעסקאות חדשות

עכשיו, אם אתה רוצה להשתמש בשילוב Pipedrive כדי ליצור מבצעים חדשים במקום זאת, TimelinesAI יציג לך את האפשרויות הבאות:

צילום מסך 2023 10 06 085913

הקפד לבחור את האפשרות "צור מבצע חדש", בתפריט הנפתח "פעולה בצ'אט חדש".

לאחר מכן, תראה שתפריט נפתח יוצג בתחתית, שיאפשר לך לבחור אחד מהצינורות שלך ב- Pipedrive.

לאחר שתבחר את הצינור, TimelinesAI תיצור עסקאות חדשות בתוך אותו צינור.

תוכל למצוא זאת ועוד הרבה יותר ב- TimelinesAI. אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אלינו באמצעות תמיכת הצ'אט שלנו או לשלוח לנו דוא"ל לכתובת hello@timelines.ai.

תוכן עניינים