TimelinesAI ושילוב Salesforce

TimelinesAI מאפשר לכם לשלב את WhatsApp עם Salesforce. שילוב Salesforce המקורי שלנו יסנכרן את אנשי הקשר שלכם ב-WhatsApp ב-Salesforce, כמו גם את הצ'אטים שלכם ב-WhatsApp.

תוכלו למצוא פרטים נוספים על האופן שבו תוכלו לשלב את Salesforce עם WhatsApp ב-TimelinesAI.


כיצד פועלת האינטגרציה?

  • בכל פעם שתקבלו צ'אט חדש ב-WhatsApp, המערכת תסנכרן את ההודעות עם הליד המתאים שלה ב-Salesforce, בהתבסס על מספר הטלפון והשם של איש הקשר.
  • הצ'אטים יסונכרנו עם הלידים שלך ב- Salesforce כמשימות; לכל הודעת צ'אט יהיה ערך משלה בסעיף זה ב- Salesforce. אתה רשאי לצבור או לקבץ אותם ב- Salesforce על ידי שינוי תדירות הסנכרון מזמן אמת לכל אפשרות אחרת הזמינה לנו.
  • קישור צ'אט TimelinesAI יתווסף לתיאור הלידים. אתה יכול ללחוץ על הקישור הזה כדי לסקור את שרשור הצ'אט ב- TimelinesAI
  • כרגע, שילוב זה אינו מסנכרן קבצים מצורפים הנשלחים ב- WhatsApp

אנשי קשר ולידים:

המערכת תיצור איש קשר ו/או ליד על בסיס שדה "טלפון", בפורמט בינלאומי.

1. כאשר נמצאים מספר אנשי קשר, המערכת תבחר אחד אשר:

  • שייך לאותו משתמש Salesforce שתואם לבעל הצ'אט של WhatsApp ב-TimelinesAI;
  • וזה כולל את הערך העדכני ביותר "השתנה על-ידי"

2. אם לא נמצא איש קשר, המערכת תחפש לידים פתוחים. אם נמצאו מספר לידים פתוחים, המערכת תבחר את הלידים הבאים:

  • שייך למשתמש Salesforce שתואם לבעל הצ'אט של WhatsApp ב-TimelinesAI;
  • וזה כולל את הערך העדכני ביותר "השתנה על-ידי"

3. אם לא נמצאו אנשי קשר או לידים פתוחים, המערכת תחפש לידים סגורים. זה יפתח מחדש ליד סגור.

אם נמצאו לידים סגורים מרובים, נבחר את הלידים הבאים:

  • שייך למשתמש Salesforce שתואם לבעל הצ'אט של WhatsApp ב-TimelinesAI;
  • ויש לו את הערך העדכני ביותר "השתנה לאחרונה על-ידי"

בעלות על איש קשר/לידים

  • המערכת תגדיר את הבעלות בהתבסס על כתובת הדוא"ל של משתמש TimelinesAI שהוקצה כאחראי צ'אט.
  • אם הצ'אט אינו מוקצה, יילקח בחשבון מי שבבעלותו חשבון WhatsApp.
  • אם אין התאמה למשתמש Salesforce, המשתמש שהגדיר את שילוב Salesforce ב- TimelinesAI (בעלים או מנהל) יוקצה כבעלים של איש קשר/הפניה כאמור.

חבר TimelinesAI עם Salesforce CRM

בתור התחלה, הקפד להתחבר לחשבון Salesforce שלך. ברגע שאתה נכנס, באותו חלון דפדפן אינטרנט, פתח את TimelinesAI בכרטיסייה אחרת ועבור למקטע Salesforce:

תמונה 38

לאחר מכן, לחץ על כפתור "Connect Salesforce". תראה חלון מוקפץ זה:

תמונה 39

אל תפעיל את הלחצן הדו-מצבי "השתמש במופע ארגז חול"; השאר את זה כמו שהוא ולחץ פשוט על כפתור "התחבר".

לאחר מכן יופיע חלון הרשאה שידרוש את אישורך, ולאחר מכן הוא ייסגר ויראה לך שהחיבור נוצר בהצלחה

הערה: לאחר שהבעלים או המנהל של סביבת העבודה TimelinesAI יוצרים את החיבור עם Salesforce, צ'אטים מכל חשבונות WhatsApp המחוברים באותו מרחב עבודה של TimelinesAI יסונכרנו עם Salesforce.

הגדרות אינטגרציה של Salesforce

לאחר יצירת החיבור, תוכל לראות את ההגדרות הבאות:

  • תדירות ייבוא הודעות: היא תאפשר לכם להגדיר כמה זמן ייקח TimelinesAI לפני סנכרון צ'אטים בוואטסאפ עם לידים של Salesforce. הוא מוגדר כ"זמן אמת" כברירת מחדל.
  • יצירה אוטומטית של לידים חדשים: תוכלו לבחור אם אתם רוצים שהאינטגרציה תיצור לידים חדשים, בכל פעם שתקבלו צ'אט חדש ב-WhatsApp.

    ביטול הגדרה זו ימנע מהאינטגרציה ליצור לידים חדשים באופן אוטומטי, מה שאומר שתצטרכו ליצור לידים אלה באופן ידני כדי שהמערכת תוכל לסנכרן צ'אטים בוואטסאפ כצפוי.
  • שילוב בדיקות: לחצן זה ייצור הפניית בדיקה עבורך, כך שתוכל לקבוע כיצד היא פועלת מצדך.
תוכן עניינים