מדריך התקנה לשילוב WhatsApp ו-HubSpot

כיצד להגדיר אינטגרציה של WhatsApp עם HubSpot באמצעות TimelinesAI

  1. היכנס אל TimelinesAI או רשום חשבון TimelinesAI אם עדיין אין לך חשבון כזה;
  2. חברו את חשבון WhatsApp שלכם ל-TimelinesAI על ידי ניווט ללשונית החשבון שלי בתפריט הניווט של WhatsApp וסריקת קוד ה-QR באמצעות אפליקציית WhatsApp לנייד (פועלת גם עם חשבונות WhatsApp רגילים וגם עם חשבונות WhatsApp עסקיים);
  3. נווט אל דף האינטגרציה של HubSpot בחשבון TimelinesAI שלך ולחץ על "Connect HubSpot".
  4. אם משתמש HubSpot שלכם מקושר למספר חשבונות HubSpot, בחרו את חשבון HubSpot שאליו תרצו להתחבר TimelinesAI (שיחות WhatsApp יסונכרנו עם חשבון זה);
  5. אשר גישה לנתוני חשבון HubSpot שלך על ידי לחיצה על "התחבר אפליקציה";
  6. קביעת תצורה של הגדרות אינטגרציה על ידי בחירת תדירות הסנכרון והעדפת היצירה האוטומטית עבור אנשי קשר ומבצעים (תמיד תוכל לחזור לכאן מאוחר יותר כדי לשנות את ההגדרות);
  7. לחץ על "בדוק אינטגרציה" (יושבת אם עדיין לא חיברת חשבון WhatsApp);
  8. חלון קופץ יוצג עם קישור לאיש קשר לבדיקה שנוצר בחשבון HubSpot שלך, לחץ עליו. אם פספסת את החלון הקופץ, נווט לחשבון HubSpot שלך ומצא איש קשר "TimelinesAI Support";
  9. נווטו ללשונית "פעילות" ובחרו "TimelinesAI – שילוב WhatsApp", כך שהודעת WhatsApp שלכם תוצג עבור אנשי קשר;שילוב Whatsapp hubspot
  10. נווט אל מכירות / מבצעים ומצא "מבצע WhatsApp (TimelinesAI Support)". נווטו ללשונית "פעילות" ובחרו "TimelinesAI – שילוב WhatsApp" גם שם.
  11. הכל מוכן! מנקודה זו ואילך, הודעות בחשבונות WhatsApp המחוברים בסביבת העבודה TimelinesAI שלכם יופיעו באופן אוטומטי בציר הזמן של הפעילות של אנשי הקשר והעסקאות המתאימים (בהתאם להגדרות האינטגרציה).

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • אנשי קשר בחשבון WhatsApp שלכם יותאמו באופן אוטומטי לאנשי קשר ב-Hubspot בהתבסס על מספר ה-WhatsApp שלהם. ההתאמה תעבוד עם כל פורמט מספר טלפון שבו אתה שומר מספרים (עם או בלי קידומת פלוס/מדינה/וכו').
  • הודעות WhatsApp מתווספות כפריט פעילות מותאם אישית בפיד הפעילות של איש קשר והמבצע הקשור שעודכן לאחרונה (אם קיים). הערכים יצטברו בהתאם להגדרת "תדירות הסנכרון". הגדרת "זמן אמת" תסנכרן הודעות באופן מיידי, אך תוכל לבחור בתדר אחר, שיסנכרן ויצבור הודעות אחת לכמה שעות. כדאי לשקול לבחור בתדירות של 12 שעות או אפילו 24 שעות אם יש לכם תקשורת WhatsApp עמוסה מאוד, כדי להימנע מעומס בפיד הפעילות ומהיתקלות במגבלות שיחות API בחשבון HubSpot שלכם.
  • קבצים מצורפים שנשלחים או מתקבלים בצ'אטים של WhatsApp עם אנשי הקשר שלכם יועלו אוטומטית למקטע 'קבצים' בחשבון HubSpot שלכם ויקושרו להודעות המתאימות בפידים של פעילות אנשי קשר ועסקאות.

הקצאת יצירה ובעלות אוטומטית עבור אנשי קשר ומבצעים

  • כדי ליצור באופן אוטומטי איש קשר בחשבון HubSpot שלך במקרה שלא נמצאה התאמה לפי מספר טלפון, הפעל את האפשרות "צור אנשים חדשים באופן אוטומטי" בדף הגדרות האינטגרציה.
  • כדי ליצור מבצע באופן אוטומטי במקרה שאף מבצע אינו מקושר לאיש הקשר התואם או שנוצר אוטומטית, הפעילו את האפשרות 'צור מבצעים חדשים באופן אוטומטי' בדף הגדרות האינטגרציה.
  • כאשר איש קשר או עסקה נוצרים באופן אוטומטי, משתמש HubSpot שיצר את השילוב יוקצה כבעלים כברירת מחדל.
  • אם איש קשר ו/או מבצע נוצרים אוטומטית ב-HubSpot על ידי TimelinesAI כאשר ההודעה הראשונה מתקבלת בצ'אט חדש, סביר להניח שהמידע היחיד שידוע על איש הקשר החדש הוא מספר הוואטסאפ שלו. לכן, איש הקשר / המבצע החדש ב- HubSpot ייקרא בהתאם למספר. ברגע ששמו של איש קשר כזה ישתנה בחשבון TimelinesAI או WhatsApp, שמו ישתנה אוטומטית גם ב-HubSpot. איש קשר או עסקה שלא נוצרו באופן אוטומטי, לא ישתנו באופן אוטומטי.

כיצד לסנכרן חשבונות WhatsApp מרובים לתוך HubSpot באמצעות TimelinesAI

  • הצוות שלכם יכול לחבר מספר מספרי WhatsApp. זה עשוי להיות שימושי במקרה שאנשי המכירות שלך משתמשים במספרים בודדים, או אם יש לך כמה מחלקות המשתמשות ב- Whatsapp למטרות שונות (מכירות, תמיכת לקוחות, הערכת לידים וכו ')
  • כדי לחבר מספרי WhatsApp נוספים, אתה רק צריך להזמין את חבר הצוות ל- TimelinesAI ולבקש ממנו לסרוק את קוד ה- QR בכרטיסיית WhatsApp באמצעות אפליקציית WhatsApp שלהם. פרופיל משתמש אחד יכול לחבר מספר WhatsApp יחיד, אך כל המשתמשים בסביבת העבודה שלכם יכולים לעשות זאת. טכנית, ניתן לחבר מספר בלתי מוגבל של מספרי וואטסאפ בדרך זו (בכפוף לרכישת מושבים בחבילה שלכם).
  • אם שילוב HubSpot פעיל בסביבת עבודה זו, כל הצ'אטים מכל חשבונות WhatsApp המחוברים יסונכרנו בצורה חלקה בדיוק כמו במקרה של חשבון WhatsApp יחיד.
תוכן עניינים