אוטומציה #7 של WhatsApp ו-Zapier: צרו לידים של Salesforce מצ'אטים נכנסים חדשים ב-WhatsApp

סקירה כללית של WhatsApp & Zapier Automation

אם אתם רוצים ליצור לידים באופן אוטומטי ב-Salesforce עבור צ'אטים נכנסים חדשים מ-WhatsApp, השתמשו במדריך שלב אחר שלב זה. תבנית Zapier זו תיצור באופן אוטומטי ליד חדש ב- Salesforce כאשר תקבל הודעת WhatsApp חדשה.

  • אוטומציה זו זמינה כתבנית Zapier & WhatsApp להתקנה מהירה עם TimelinesAI.
  • אינטגרציה מקורית של Zapier זמינה בכל תוכניות TimelinesAI.
  • אתם יכולים לנסות אותו בחינם כבר עכשיו! אין צורך בכרטיס אשראי או הגדרה נוספת, זה עובד עם כל מספרי WhatsApp.

מידע נוסף על שילוב WhatsApp ו-Zapier

שלב 1: יצירת Zap חדש

לשם המחשה, ניצור Zap שיוצר באופן אוטומטי ליד של Salesforce בכל פעם שצ'אט נכנס חדש מתקבל ב-WhatsApp.

עם זאת, תוכל לשנות את הטריגרים והפעולות, הזמינים בתפריטים הנפתחים המתאימים שלהם ב- Zapier, בהתאם לצרכים שלך.

היכנס ל- Zapier ולאחר מכן צור Zap על ידי הוספת המידע הנדרש בשדות המתאימים כך:

צירי זמן סיילספורס

לאחר שתסיים, תוכל ללחוץ על "נסה זאת". פעולה זו תעביר אותך למקטע שבו תוכל לבחור את חשבון Salesforce שבו תשתמש. Zapier תבקש את רשותך לגשת למידע מ- Salesforce. לאחר שתאשר אותו, Zapier תמשיך ותאסוף נתונים מחשבון Salesforce שלך.

שלב 2: חיבור חשבון TimelinesAI

לאחר שתסיים את שלב 1, Zapier יבקש ממך את חשבון TimelinesAI שלך. כדי לחבר חשבון TimelinesAI, עליך:

  1. עבור אל חשבון TimelinesAI ;
  2. לחצו על הכרטיסייה "אינטגרציות" בסרגל הצד;
  3. בחר "שילוב Zapier", שם תצטרך ללחוץ על "צור אסימון חדש":
הקפד ללחוץ על אסימון זה, כך שניתן יהיה להעתיק אותו ללוח שלך.

לאחר מכן תחזור אל Zapier ותמשיך בתהליך על-ידי הדבקת אסימון זה בתיבת טקסט זו:

זה יאפשר Zapier לטעון את חשבון WhatsApp שלך – הקפד לבחור את החשבון שלך שם ולאחר מכן לחץ על "הבא".

שלב 3: בדיקת האוטומציה של WhatsApp & Zapier

לאחר שתלחצו על "שלח בדיקה", Zapier תיצור ליד של Salesforce בכל פעם שצ'אט נכנס חדש יתקבל ב-WhatsApp.

לאחר שאישרת שהליד נוצר, תוכל לחזור לזאפייר ולהמשיך לשלב האחרון על ידי לחיצה על "הבא". פעולה זו תעביר אותך לקטע שבו תוכל לבדוק שוב את הפרטים שהזנת זה עתה כאן, ואז תוכל להפעיל את הזאפ הזה.

וככה יוצרים Zap שיוצר באופן אוטומטי ליד של Salesforce בכל פעם שצ'אט נכנס חדש מתקבל ב-WhatsApp. תוכלו לבדוק זאת באתר Zapier על ידי לחיצה על "Zaps".

שלב 4: בדקו אוטומציות מוכנות אחרות של WhatsApp ו-Zapier

מחפשים משהו אחר? אין בעיה, דאגנו לך! פשוט הירשם לניסיון בחינם ושלח את בקשתך בצ'אט התמיכה בתוך האפליקציה שלנו - אנו ניצור תבנית עבורך!
תוכן עניינים