כללי זרימת העבודה של Zoho CRM: הקצו אדם אחראי לצ'אט WhatsApp ב-TimelinesAI כאשר הבעלים משוחח בצ'אט עם Zoho

עכשיו אתה כבר יודע ששילוב TimelinesAI (WhatsApp) עם Zoho CRM יכול לסנכרן את כל אנשי הקשר הנכנסים שלך ב- WhatsApp למודול הספציפי ב- Zoho CRM (לידים, אנשי קשר, מבצעים ועוד רבים אחרים).  אם לא, אנא הקפד לבדוק את פרטי האינטגרציה.

בפוסט זה, ניקח את זה שני צעדים קדימה ונתאר כיצד לסנכרן את הבעלות על הליד/עסקה/איש קשר/וכו' שלך ב-Zoho CRM עם האדם האחראי ב-Timelines. לדוגמה: אם בעל העסקה משתנה ב-Zoho, יש להקצות גם את האדם האחראי המתאים לצ'אט WhatsApp בסביבת העבודה TimelinesAI.

זכור שכדי שזרימה זו תעבוד כתובות הדואר האלקטרוני של חברי הצוות שלך ב- Zoho CRM, צריכות להיות זהות לכתובות הדואר האלקטרוני שלהם בסביבת העבודה TimelinesAI שלך. 

תזדקק למעט ידע טכני עבור התקנה זו, אך אל דאגה - אנו נוביל אותך לאורך התהליך:

  1.  חבר את Zoho CRM ל- TimelinesAI ב- https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. הפעילו את שילוב TimelinesAI WhatsApp עם Zoho באותו עמוד
    • בדוגמה זו נניח כי "יעד סינכרון" הוגדר "הפניות". אבל זה יכול להיות כל מודול Zoho.
    • אנו גם נניח כי "בחר שדה לסינכרון קישור צ'אט (חובה)" הוגדר "תיאור". אבל שוב, זה יכול להיות כל שדה Zoho.
  3. פתח את חשבון Zoho CRM שלך > לחץ על סמל ההגדרות > לחץ על "כללי זרימת עבודה"TimelinesAI: שילוב WhatsApp עם כללי זרימת העבודה של Zoho CRM
  4. לחץ על "צור כלל":
    • בחר מודול: בחר את המודול שאליו אנשי הקשר שלך ב-WhatsApp מסונכרנים. זה יהיה אותו מודול שבחרת כ"יעד סנכרון" בעת https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • הזן את שם הכלל הרצוי ואת תיאורו
  5.  כאשר סעיף:
    • כאשר: בחר Records Action ברשימה הנפתחת הראשונה
    • בחר ערוך ברשימה הנפתחת השניה
    • סמן את התיבה חזור על זרימת עבודה זו בכל פעם שאיש קשר נערך
    • בחר שדות ספציפיים משתנים
    • מצא ובחר "בעלים"
    • הערכה משתנה ל - "כל"
    • לחץ על "הבא"  TimelinesAI: שילוב זרימת עבודה של Zoho עם תנאי WhatsApp WHEN
  6.  סעיף תנאי:
    • על אילו אנשי קשר ברצונך להחיל את הכלל?: בחר אנשי קשר התואמים לתנאים מסוימים
    • מצא ובחר "מקור" בתפריט הנפתח הראשון
    • בחר מכיל ברשימה הנפתחת השניה
    • הקלד צירי זמן בתיבה השלישית
    • לחץ על "הבא"  TimelinesAI: שילוב WhatsApp עם מקטע תנאי זרימת העבודה של Zoho
  7. המקטע 'פעולה מיידית'
    • לחץ על "פעולה מיידית" > בחר "פונקציה"> פונקציה חדשה > כתוב משלך.
    • שם הפונקציה: הקלד assign_responsible
    • שם תצוגה: הקלד הקצה אחראי
    • תיאור: הקלידו הקצאת אדם אחראי לצ'אט WhatsApp ב-TimelinesAI כאשר הבעלים מצלצל ל-Zoho
    • לחץ על "ערוך ארגומנטים" בעמוד הבא
    • צור את המפתח הראשון. הוסף כתובת URL של צ'אט כשם > הקלד # בתיבה "Param value". תופיע רשימה נפתחת:
      • בחר את המודול שאליו אנשי הקשר שלך ב- WhatsApp מסונכרנים בתפריט הנפתח הראשון. זה יהיה אותו מודול שבחרת כ"יעד סינכרון" ב- https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . בדוגמה שלנו "אנשי קשר".
      • בחר את השדה שבו התאמת את קישור הצ'אט לסינכרון. זה יהיה אותו שדה שבחרת עבור ההגדרה "בחר שדה לסינכרון קישור צ'אט" ב- https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . בדוגמה שלנו "תיאור"
    • צור את המפתח השני. הוסף בעליםדוא"ל כשם > הקלד # בתיבה "Param value". תופיע רשימה נפתחת:
      • בחר את הבעלים ברשימה הנפתחת הראשונה.
      • בחר דואר אלקטרוני ברשימה הנפתחת השניה
      • שמור את השינויים שביצעת:  TimelinesAI: שילוב WhatsApp עם זרימת העבודה של Zoho
  8. הוסף את החלק הבא כקוד הפונקציה שלך:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  פתוח https://app.timelines.ai/integrations/api/ > צור והעתק אסימון. הוסף אסימון שהועתק במקום XXXXXXXXXXXX בקוד לעיל
  10. שמירה והפעלה של הזרימה

וסיימת. כעת, בכל פעם שערך מודול ב-Zoho נערך ומוקצה לו בעלים חדש, אותו בעלים יוקצה לצ'אט ב-TimelinesAI.

תוכן עניינים

פלטפורמת אוטומציה רב-ערוצית

TimelinesAI עוזרת לעסקים עם מספרים נפרדים מרובים להשיג נראות של 360° ולשפר את הביצועים ב-WhatsApp.

lior_1977

אחרונות מהבלוג