पाइपड्राइव एकीकरण: लीड और पाइपलाइन

टाइमलाइनएआई पर पाइपड्राइव इंटीग्रेशन आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि जब भी आपको नई व्हाट्सएप चैट मिलती है, तो आप नए लीड या डील्स बनाना चाहते हैं या नहीं।

इस लेख में, हम लीड के स्वचालित निर्माण के लिए सेटिंग्स पर जाएंगे और उस पाइपलाइन का चयन करेंगे जिसमें नए सौदे बनाए जाने चाहिए।

स्वचालित रूप से लीड बनाएँ

जब भी आपको नई व्हाट्सएप चैट मिलती है, तो पाइपड्राइव इंटीग्रेशन आपको स्वचालित रूप से लीड बनाने की अनुमति देगा।

ऐसा करने के लिए, आपको टाइमलाइनएआई पर पाइपड्राइव इंटीग्रेशन सेटिंग्स पर जाना होगा और इस लेख के भीतर दिए गए चरणों का उल्लेख करके अपने पाइपड्राइव संगठन खाते को कनेक्ट करना होगा: WhatsApp को Pipedrive के साथ एकीकृत कैसे करें

एक बार जब आप अपने पाइपड्राइव खाते के साथ टाइमलाइन एआई कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा:

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यहां हमें जिस सेटिंग की जांच करने की आवश्यकता है वह "एक्शन ऑन न्यू चैट" है, जिसे "नया लीड बनाएं" के लिए सेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आप "नए व्यक्ति के रूप में चैट को ऑटो-ऐड करें" सक्षम छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, ताकि सिस्टम व्यक्तियों को बना सके और उन्हें बनाए जाने वाले नए लीड से जोड़ सके।

इस तरह से एकीकरण सेट करने के बाद, टाइमलाइनएआई नए व्हाट्सएप चैट के आधार पर नए लीड बनाएगा। सिस्टम व्हाट्सएप चैट को लीड फीड में भी सिंक करेगा, ताकि आप अपने संपर्कों के साथ आपके और आपकी टीम की बातचीत की समीक्षा कर सकें:

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टाइमलाइन एआई आपको प्रदान करेगा:

  • चैट इतिहास: हम चैट संदेशों को उनके घटित होने की तिथि के आधार पर समूहीकृत करेंगे.
  • फोन नंबर: व्हाट्सएप संपर्क से फोन नंबर लिया जाएगा
  • WhatsApp चैट लिंक: लिंक WhatsApp चैट के साथ जुड़ा होगा; इस पर क्लिक करने से एक नया टैब खुलेगा जहां आप टाइमलाइनएआई पर चैट थ्रेड की समीक्षा कर पाएंगे।

नए सौदों के लिए पाइपलाइन को परिभाषित करना

अब, यदि आप इसके बजाय नए सौदे बनाने के लिए पाइपड्राइव एकीकरण का उपयोग करना चाहते हैं, तो टाइमलाइनएआई आपको निम्नलिखित विकल्पों के साथ प्रस्तुत करेगा:

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"नई चैट पर कार्रवाई" ड्रॉप-डाउन मेनू के भीतर "एक नया सौदा बनाएं" विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करें।

एक बार ऐसा करने के बाद, आप देखेंगे कि एक ड्रॉप-डाउन मेनू नीचे प्रदर्शित होगा, जो आपको पाइपड्राइव पर अपनी पाइपलाइनों में से एक का चयन करने की अनुमति देगा।

एक बार जब आप पाइपलाइन का चयन करते हैं, तो टाइमलाइनएआई उसी पाइपलाइन के भीतर नए सौदे बनाएगा।

आप इसे और बहुत कुछ टाइमलाइनएआई पर पा सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारे चैट समर्थन के माध्यम से हमसे संपर्क करने में संकोच न करें या हमें hello@timelines.ai पर एक ईमेल भेजें।

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