टाइमलाइन एआई और ज़ोहो सीआरएम एकीकरण

आप टाइमलाइन एआई-ज़ोहो सीआरएम इंटीग्रेशन के माध्यम से व्हाट्सएप से ज़ोहो सीआरएम (और सीआरएम प्लस) में नए संपर्कों को सिंक कर सकते हैं।

टाइमलाइन एआई पर ज़ोहो सीआरएम एकीकरण कैसे सेट करें

ज़ोहो सीआरएम के साथ टाइमलाइन एआई को एकीकृत करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें:

  1. यह एकीकरण व्हाट्सएप संपर्कों और चैट को ज़ोहो सीआरएम से सिंक करता है।
  2. केवल कार्यस्थान स्वामी कनेक्शन (मास्टर कनेक्शन) स्थापित कर सकता है

आपको बाईं ओर साइडबार के भीतर उपलब्ध ज़ोहो सीआरएम अनुभाग दिखाई देगा:

"कनेक्ट ज़ोहो सीआरएम" बटन पर क्लिक करने से आप एक OAuth पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अपने Zoho CRM तक पहुंच की अनुमति देंगे। एक्सेस को मंजूरी देने के बाद, आपको टाइमलाइनएआई पर ज़ोहो सीआरएम अनुभाग में वापस ले जाया जाएगा।

एकीकरण सेटिंग्स

अब जब हमने टाइमलाइनएआई और ज़ोहो सीआरएम के बीच एक कनेक्शन स्थापित किया है, तो हम एकीकरण को सक्रिय करने से पहले इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

  • आपके Zoho CRM एकीकरण को सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर और सक्रिय करने के लिए इन चरणों का पालन किया जाना चाहिए।

आपको निम्न एकीकरण सेटिंग्स दिखाई देंगी:

  • सिंक्रनाइज़ेशन गंतव्य:

यहां आप ज़ोहो सीआरएम मॉड्यूल का चयन करने में सक्षम होंगे जिसमें आप अपने संपर्कों को सिंक करना चाहते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल "फोन नंबर" फ़ील्ड वाले मॉड्यूल इस ड्रॉप-डाउन के भीतर पात्र होंगे।

यदि आपको कोई मॉड्यूल दिखाई नहीं देता है जिसे आप संपर्कों को सिंक ्रनाइज़ करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसमें "फ़ोन नंबर" फ़ील्ड उपलब्ध है।

  • संपर्क के WhatsApp नंबर को सिंक करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें:

यह विकल्प आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि आपके संपर्क के व्हाट्सएप नंबर में कौन सा फ़ील्ड होगा - आप "फोन" या "मोबाइल" चुन सकते हैं।

  • संपर्क का नाम सिंक्रनाइज़ करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें:

ऊपर दिए गए की तरह, यह ड्रॉप-डाउन मेनू आपको उस फ़ील्ड को चुनने की अनुमति देता है जहां आपके संपर्क का नाम सिंक होगा।

  • चैट लिंक सिंक करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें:

यह विकल्प आपको यह चुनने की अनुमति देगा कि आप अपने चैट लिंक / यूआरएल को किस फ़ील्ड में सिंक करना चाहते हैं। यह उपयोगी है, क्योंकि यह आपको क्लिक करने पर टाइमलाइनएआई पर चैट थ्रेड तक पहुंचने की अनुमति देता है। हम एक कस्टम फ़ील्ड बनाने का सुझाव देते हैं जो आपके लिए इसे ठीक से पहचान सके, इसलिए जब भी आप अपनी संपर्क जानकारी की समीक्षा करते हैं तो यह आसान होता है।

  • लीड स्रोत सिंक्रनाइज़ करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें:

लीड स्रोत आपको ज़ोहो सीआरएम पर संपर्कों को आसानी से फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। हमारे एकीकरण के लिए धन्यवाद, एक "टाइमलाइनएआई" लीड स्रोत बनाया जाएगा। यह एकीकरण के माध्यम से बनाए गए सभी संपर्कों पर लागू किया जाएगा और यह ज़ोहो वर्कफ़्लो नियम जैसे कार्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

तदनुसार सब कुछ सेट करने के बाद, आपको नीचे एक हरा "एकीकरण सक्रिय करें" बटन दिखाई देगा। आप एकीकरण को सक्रिय करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, इसलिए आपके द्वारा कॉन्फ़िगर की गई सेटिंग्स के आधार पर संपर्क सिंक कर सकते हैं।

एकीकरण सेटिंग्स का परीक्षण और संशोधन

  • "एकीकरण सक्रिय करें" बटन पर क्लिक करने से एक परीक्षण संपर्क बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो सिस्टम आपको एक त्रुटि संदेश प्रदान करेगा जो उस समस्या को इंगित करता है जिसके कारण यह हुआ था।
  • इसके अलावा, जब आप एकीकरण को सक्रिय करते हैं, तो आप सेटिंग्स को संपादित नहीं कर पाएंगे। आपको "सेटिंग्स को निष्क्रिय और संपादित करें" बटन पर क्लिक करना होगा (यह एकीकरण को सक्रिय करने के बाद दिखाई देगा), ताकि आप तदनुसार सेटिंग्स को संशोधित कर सकें:

  • यदि आप सिंक्रनाइज़ेशन गंतव्य को संशोधित करते हैं, तो नीचे दी गई अन्य सेटिंग्स साफ़ हो जाएँगी.
  • अंत में, यदि आप अपने परिवर्तनों को यहां सहेजने से पहले पृष्ठ को ताज़ा (या छोड़ना) करते हैं, तो सिस्टम आपके फ़ील्ड को साफ़ कर देगा और आपके द्वारा सेट की गई सभी चीजों को भूल जाएगा। इसलिए, "एकीकरण सक्रिय करें" बटन पर क्लिक करके हमेशा अपने परिवर्तनों को सहेजना सुनिश्चित करें।

एकीकरण कैसे काम करता है?

यह इंटीग्रेशन व्हाट्सएप और ज़ोहो सीआरएम से आपके संपर्कों को उनके फोन नंबर के आधार पर मिलान करेगा। यदि Zoho CRM पर कोई फ़ोन नंबर मेल नहीं खाता है, तो एक नया संपर्क स्वचालित रूप से बनाया जाएगा। ज़ोहो सीआरएम पर बनाए गए संपर्क अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप  में अपने नंबर प्रदर्शित करेंगे।

  • नोट: समूह चैट के भीतर संपर्क सिंक नहीं किए जाएंगे

बनाए गए संपर्क में निम्न तत्व होंगे:

1. संपर्क स्वामी: यह निम्नलिखित के आधार पर असाइन किया जाएगा:

  • Zoho CRM उपयोगकर्ता (Zoho संगठन खाते के भीतर): हम Zoho पर उपयोगकर्ता के ईमेल पते का मिलान टाइमलाइनएआई पर WhatsApp खाते के स्वामी के ईमेल के साथ करेंगे, जहां से संपर्क आया था
  • यदि कोई मेल नहीं है, तो ज़ोहो सीआरएम उपयोगकर्ता जिसने टाइमलाइनएआई और ज़ोहो सीआरएम के बीच कनेक्शन स्थापित किया है, उसे उक्त संपर्क के मालिक के रूप में सौंपा जाएगा।

2. Contact Name: Contacts will be named as “New WhatsApp contact: <phone number>”.

ध्यान रखें कि, यदि व्हाट्सएप पर संपर्क का नाम बदल दिया जाता है, तो उसी संपर्क का नाम ज़ोहो पर भी बदल दिया जाएगा

3. फ़ोन: इस फ़ील्ड में संपर्क का फ़ोन नंबर होगा
4. लीड स्रोत: इसे "टाइमलाइनएआई" के रूप में सेट किया जाएगा
5. द्वारा बनाया गया: यह फ़ील्ड एक टाइमस्टैम्प के साथ संपर्क स्वामी को इंगित करेगा
6. विवरण: यहां आपको टाइमलाइन एआई चैट लिंक मिलेगा (यानी: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/)


WhatsApp चैट Zoho CRM संपर्कों पर सिंक

टाइमलाइनएआई ज़ोहो सीआरएम पर आपके संपर्कों के भीतर चैट को सिंक्रनाइज़ करेगा। चैट नोट्स सेक्शन में दिखाई देगी।

  1. किसी विशिष्ट तिथि के दौरान हुए सभी WhatsApp चैट संदेशों को एक नोट में समूहीकृत किया जाएगा
  2. नोट का शीर्षक "व्हाट्सएप चैट विद [संपर्क नाम] (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई)" के रूप में सेट किया जाएगा:

  • अनुलग्नक: हम आपके WhatsApp चैट के भीतर भेजे गए अनुलग्नकों को सिंक करेंगे – ये उनके संबंधित नोट्स में उपलब्ध होंगे
  • डायरेक्ट चैट यूआरएल: यह लिंक आपको उस संपर्क के साथ चैट थ्रेड की समीक्षा करके, टाइमलाइनएआई पर संदेश की जांच करने की अनुमति देगा।

यदि वार्तालाप किसी अन्य तिथि पर जारी रहता है, तो सिस्टम ज़ोहो पर उस संपर्क के भीतर एक नया नोट बनाएगा, जिसमें प्रासंगिक तिथि का विवरण होगा और भेजे गए सभी संदेशों को समूहीकृत किया जाएगा।

सामग्री तालिका