Zoho CRM WorkFlow नियम: टाइमलाइन एआई में व्हाट्सएप चैट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को असाइन करें जब मालिक ज़ोहो पर चिल्लाता है

अब तक आप पहले से ही जानते हैं कि ज़ोहो सीआरएम के साथ टाइमलाइनएआई (व्हाट्सएप) एकीकरण आपके सभी आने वाले व्हाट्सएप संपर्कों को ज़ोहो सीआरएम (लीड, कॉन्टैक्ट्स, डील्स और कई अन्य) में विशिष्ट मॉड्यूल से सिंक कर सकता है।  यदि नहीं, तो कृपया एकीकरण विवरण की जांच करना सुनिश्चित करें।

इस पोस्ट में, हम इसे दो कदम आगे ले जाएंगे और वर्णन करेंगे कि टाइमलाइन में जिम्मेदार व्यक्ति के साथ ज़ोहो सीआरएम में अपने लीड / डील / संपर्क / आदि के स्वामित्व को कैसे सिंक्रनाइज़ करें। उदाहरण के लिए: यदि ज़ोहो में सौदा स्वामी बदलता है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को टाइमलाइनएआई वर्कस्पेस में व्हाट्सएप चैट को भी सौंपा जाना चाहिए।

ध्यान रखें कि Zoho CRM में आपकी टीम के सदस्यों के कार्य करने के लिए इस प्रवाह के लिए, आपके टाइमलाइनएआई कार्यस्थान में उनके ईमेल पते के समान होना चाहिए. 

आपको इस सेटअप के लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी, लेकिन चिंता न करें- हम आपको प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व करेंगे:

  1.  https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ पर ज़ोहो सीआरएम को टाइमलाइनएआई से कनेक्ट करें
  2. एक ही पेज पर ज़ोहो के साथ टाइमलाइन एआई व्हाट्सएप एकीकरण सक्रिय करें
    • इस उदाहरण में हम मान लेंगे कि "सिंक गंतव्य" को "लीड्स" पर सेट किया गया था। लेकिन यह कोई भी ज़ोहो मॉड्यूल हो सकता है।
    • हम यह भी मान लेंगे कि "चैट लिंक सिंक करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें (आवश्यक)" को "विवरण" पर सेट किया गया था। लेकिन फिर, यह कोई भी ज़ोहो क्षेत्र हो सकता है।
  3. अपना Zoho CRM खाता खोलें > सेटिंग आइकन पर क्लिक करें > "वर्कफ़्लो नियम" पर क्लिक करेंटाइमलाइन एआई: ज़ोहो सीआरएम वर्कफ़्लो नियमों के साथ व्हाट्सएप एकीकरण
  4. "नियम बनाएँ" पर क्लिक करें:
    • मॉड्यूल चुनें: उस मॉड्यूल का चयन करें जहाँ आपके WhatsApp संपर्क सिंक्रनाइज़ किए गए हैं. यह वही मॉड्यूल होगा जिसे आपने "सिंक गंतव्य" के रूप में चुना https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • वांछित नियम नाम और विवरण दर्ज करें
  5.  जब अनुभाग:
    • कब: पहले ड्रॉप डाउन में रिकॉर्ड्स क्रिया का चयन करें
    • दूसरे ड्रॉप डाउन में संपादित करें का चयन करें
    • जब भी कोई संपर्क संपादित किया जाता है, तो इस वर्कफ़्लो को दोहराएँ की जाँच करें
    • विशिष्ट फ़ील्ड का चयन करें संशोधित हो जाता है
    • "स्वामी" ढूँढें और चुनें
    • सेट को "किसी भी" में संशोधित किया जाता है
    • "अगला" पर क्लिक करें  टाइमलाइन एआई: WhatsApp के साथ Zoho वर्कफ़्लो एकीकरण जब शर्त
  6.  शर्त अनुभाग:
    • आप किन संपर्कों पर नियम लागू करना चाहेंगे?: कुछ शर्तों से मेल खाने वाले संपर्कों का चयन करें
    • पहले ड्रॉप डाउन में "स्रोत" ढूंढें और चुनें
    • दूसरे ड्रॉप डाउन में शामिल का चयन करें
    • तीसरे बॉक्स में टाइमलाइन टाइप करें
    • "अगला" पर क्लिक करें  टाइमलाइन एआई: ज़ोहो वर्कफ़्लोज़ कंडीशन सेक्शन के साथ व्हाट्सएप एकीकरण
  7. त्वरित कार्रवाई अनुभाग
    • "त्वरित कार्रवाई" पर क्लिक करें > "फ़ंक्शन" चुनें> नया फ़ंक्शन > अपना खुद का लिखें।
    • फ़ंक्शन का नाम: टाइप assign_responsible
    • प्रदर्शन का नाम: जिम्मेदार असाइन करें टाइप करें
    • विवरण: टाइमलाइन एआई में व्हाट्सएप चैट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को असाइन करें टाइप करें जब मालिक ज़ोहो पर चिल्लाता है
    • अगले पृष्ठ पर "तर्क संपादित करें" पर क्लिक करें
    • पहली कुंजी बनाएँ। जोड़ना चैट URL "परम मान" बॉक्स में # टाइप > नाम के रूप में। एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा:
      • पहले ड्रॉप डाउन में उस मॉड्यूल का चयन करें जहाँ आपके WhatsApp संपर्क सिंक्रनाइज़ किए गए हैं. यह वही मॉड्यूल होगा जिसे आपने https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ पर "सिंक गंतव्य" के रूप में चुना है हमारे उदाहरण में "संपर्क"।
      • उस फ़ील्ड का चयन करें जहाँ आपने सिंक करने के लिए चैट लिंक का मिलान किया है. यह वही फ़ील्ड होगी जिसे आपने https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ पर "चैट लिंक सिंक करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें" सेटिंग के लिए चुना है। हमारे उदाहरण में "विवरण"
    • दूसरी कुंजी बनाएँ। जोड़ना स्वामी ईमेल "परम मान" बॉक्स में # टाइप > नाम के रूप में। एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा:
      • पहले ड्रॉप डाउन में स्वामी का चयन करें.
      • दूसरे ड्रॉप डाउन में ईमेल का चयन करें
      • अपने परिवर्तन सहेजें:  टाइमलाइन एआई: ज़ोहो वर्कफ़्लो के साथ व्हाट्सएप एकीकरण
  8. अपने फ़ंक्शन कोड के रूप में निम्नलिखित टुकड़ा जोड़ें:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  खोलना https://app.timelines.ai/integrations/api/ > एक टोकन जनरेट करें और कॉपी करें। के बजाय कॉपी किया गया टोकन जोड़ें XXXXXXXXXXXX उपरोक्त कोड में
  10. अपने प्रवाह को सहेजें और सक्रिय करें

और आप काम पूरा कर चुके हैं। अब जब भी ज़ोहो में एक मॉड्यूल प्रविष्टि संपादित की जाती है और एक नया मालिक सौंपा जाता है, तो उसी मालिक को टाइमलाइनएआई में चैट को सौंपा जाएगा।

सामग्री तालिका

ओमनीचैनल स्वचालन मंच

टाइमलाइन एआई कई व्यक्तिगत संख्याओं वाले व्यवसायों को 360 डिग्री दृश्यता प्राप्त करने और व्हाट्सएप पर प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है।

ajkasjdlaspng

ब्लॉग से नवीनतम