Bagaimana cara kerja integrasi Whatsapp Pipedrive di TimelinesAI?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Cara mengintegrasikan Whatsapp dengan Pipedrive

1. Instal integrasi TimelinesAI Whatsapp ke Pipedrive di Pipedrive Marketplace;
2. Daftarkan profil TimelinesAI jika Anda belum memilikinya;
3. Hubungkan akun Whatsapp Anda ke TimelinesAI. Buka tab Whatsapp, dan pindai kode QR dengan aplikasi seluler Whatsapp Anda. Ini berfungsi dengan akun Whatsapp biasa dan bisnis;
4. Undang anggota tim Anda. Anggota tim Anda akan dapat melihat riwayat perpesanan dengan klien Anda, memulai obrolan baru, dan mengirim pesan ke Whatsapp dari Pipedrive.

Catatan: integrasi ini menciptakan jenis Aktivitas kustom baru di Pipedrive. Untuk mencegah pesan Whatsapp muncul di kalender Anda, di Pipedrive, buka Pengaturan > Sinkronisasi kalender dan hapus centang pada aktivitas bernama "Obrolan Whatsapp".

Cara kerja integrasi Whatsapp Pipedrive di TimelinesAI

• Kontak dicocokkan secara otomatis dengan Orang di Pipedrive berdasarkan nomor Whatsapp mereka. Jika belum ada Orang dengan nomor tersebut, maka akan dibuat secara otomatis. Pencocokan fuzzy bekerja dengan semua cara yang mungkin Anda gunakan untuk menyimpan nomor (dengan tanpa nilai tambah/kode negara/dll).
• Pesan Whatsapp dimasukkan sebagai Aktivitas khusus pada feed orang tersebut. Entri Aktivitas dibuat sekali per 24 jam, sehingga pesan akan dikelompokkan berdasarkan blok yang bermakna. Karena sinkronisasi terjadi dalam waktu nyata, pesan baru dalam Aktivitas akan diperbarui secara otomatis.
• Pesan Whatsapp juga ditampilkan di feed Kesepakatan. Jika ada Kesepakatan yang terhubung dengan Orang tersebut, pesan Whatsapp akan muncul di feed Kesepakatan. Jika tidak ada Deal yang terhubung ke Person, maka akan dibuat secara otomatis - ini merupakan opsi khusus yang dapat dinonaktifkan di Pengaturan integrasi PipeDrive di TimelinesAI.
• Mendukung lampiran. Lampiran yang dikirim dalam komunikasi Whatsapp dengan kontak Anda secara otomatis diunggah ke dalam File di feed Person dan Deal. Integrasi ini mendukung semua jenis lampiran dari Whatsapp, termasuk pesan suara.

Catatan: integrasi ini menciptakan jenis Aktivitas kustom baru di Pipedrive. Untuk mencegah pesan Whatsapp muncul di kalender Anda, di Pipedrive, buka Pengaturan > Sinkronisasi kalender dan hapus centang pada aktivitas bernama "Obrolan Whatsapp".

Cara menyinkronkan beberapa akun Whatsapp ke Pipedrive

Tim Anda bisa menghubungkan beberapa nomor Whatsapp dan berkolaborasi pada semua kontak yang masuk melalui nomor-nomor ini. Ini mungkin berguna jika staf penjualan Anda menggunakan nomor individu, atau jika Anda memiliki beberapa departemen yang menggunakan Whatsapp untuk tujuan yang berbeda (penjualan, dukungan pelanggan, mengevaluasi prospek, dll.)

Untuk menghubungkan nomor Whatsapp tambahan, Anda hanya perlu mengundang anggota tim ke TimelinesAI dan meminta mereka untuk memindai kode QR pada tab Whatsapp dengan aplikasi Whatsapp mereka. Satu profil pengguna dapat menghubungkan satu nomor Whatsapp, tetapi semua pengguna di ruang kerja Anda dapat melakukannya. Secara teknis, Anda dapat menghubungkan 50 atau 100 nomor Whatsapp dengan cara ini.

Jika Anda memiliki integrasi Pipedrive yang aktif di ruang kerja ini, semua kontak dan pesan akan disinkronkan dengan mulus seperti halnya dengan satu nomor.

Pembuatan otomatis Persons dan Deals di Pipedrive untuk kontak baru dari Whatsapp

Jika TimelinesAI tidak menemukan kecocokan pada Persons atau Deals yang sudah ada, maka TimelinesAI akan membuat yang baru secara otomatis.

Karena satu-satunya informasi yang diketahui tentang kontak baru adalah nomor Whatsapp mereka, nomor tersebut dimasukkan sebagai nama Orang dan Deal. Kesepakatan untuk kontak baru akan memiliki format berikut: "Whatsapp Deal + nomor kontak dalam tanda kurung", contoh: "Whatsapp Deal (+498963648018)". Namun setelah kontak diganti namanya di Whatsapp atau TimelinesAI, kontak tersebut akan secara otomatis diganti namanya dengan nama yang tepat di Pipedrive.

Cara membalas atau memulai obrolan baru ke Whatsapp dari Pipedrive

Panel tindakan "Kirim pesan Whatsapp". Ekstensi TimelinesAI untuk Pipedrive menambahkan panel aplikasi pada bagian Person dan Deal di kontak Anda. Panel ini akan ditampilkan:

• Pesan terbaru dari komunikasi dengan kontak (jika ada riwayat perpesanan dengan kontak)
• Kepada (nomor penerima). Diisi secara otomatis dari bidang telepon kontak Anda. Jika ada beberapa nomor telepon, Anda dapat memilih nomor yang relevan dari menu tarik-turun.
• Kode negara. Ini adalah bidang opsional yang ditampilkan untuk kontak yang tidak memiliki kode negara di badan telepon. Kode negara akan secara otomatis disarankan berdasarkan kode negara nomor yang Anda pilih sebagai Pengirim. Anda dapat memilih kode negara lain dari menu tarik-turun.
• Dari. Bidang ini menampilkan nomor pengirim. Bidang ini secara otomatis diisi sebelumnya dengan nomor yang terakhir kali melakukan kontak dengan penerima. Jika terdapat beberapa nomor yang terhubung ke TimelinesAI, Anda dapat memilih dari nomor-nomor ini melalui menu tarik-turun.
• Lampiran. Anda dapat menambahkan lampiran pada pesan Anda dan mengirimkannya ke Whatsapp langsung dari antarmuka Pipedrive. Agar lampiran muncul di menu tarik-turun, lampiran harus diunggah ke bagian "File" pada bagian Person/Deal terlebih dahulu. Semua jenis lampiran Whatsapp didukung (dokumen, gambar, video, dll.). Batasan ukuran berlaku.
• Pesan. Ini adalah badan pesan, masukkan teks Anda di sini.
• Tombol Kirim. Dengan menekan kirim, pesan Anda akan terkirim ke Whatsapp. Riwayat komunikasi Anda disimpan dalam aktivitas "Obrolan Whatsapp". Jika penerima Anda membalas, bidang aktivitas akan diperbarui dengan jawaban.

Panel ini memungkinkan Anda mengirim pesan Whatsapp dengan cepat langsung dari antarmuka Pipedrive. Jika belum ada komunikasi sebelumnya di Whatsapp dengan kontak ini, obrolan baru akan dimulai secara otomatis setelah Anda mengirim pesan.

Jika ada komunikasi dengan kontak ini, pesan terbaru akan ditampilkan di atas widget. Pesan Anda akan dikirim ke obrolan Whatsapp yang ada dengan kontak ini.

Jika Anda ingin meninjau riwayat lengkap komunikasi dengan kontak dengan cara yang lebih nyaman, gunakan tautan pendek ke obrolan Whatsapp di TimelinesAI.

Tautan singkat ke obrolan Whatsapp dengan kontak di TimelinesAI. Integrasi Whatsapp Pipedrive membuat bidang khusus pada Rincian Orang dan Penawaran Anda. Bidang ini disebut "Tautan obrolan Whatsapp". Bidang ini berisi tautan ke obrolan Whatsapp dengan kontak Anda di TimelinesAI.

Siapa pun dari tim Anda dapat membuka tautan ini, meninjau riwayat lengkap komunikasi dengan kontak Anda, dan menulis pesan ke kontak tersebut di Whatsapp. Agar mereka dapat melakukannya, undang anggota tim Anda untuk berkolaborasi di tab TimelineAI Tim.

Anggota tim Anda juga akan dapat memulai obrolan dengan kontak baru di Whatsapp, mengatur dan menggunakan templat Balasan Cepat, mengirim kampanye pesan massal di Whatsapp, dan banyak lagi.

Cara mengirim kampanye pesan Whatsapp ke segmen khusus klien Anda di Pipedrive

TimelinesAI menyediakan fitur "Balasan massal" kepada pengguna yang memungkinkan Anda untuk membuat kampanye perpesanan dengan ratusan, atau bahkan ribuan penerima di Whatsapp. Berikut ini adalah panduan yang akan memberi tahu Anda cara membuat kampanye perpesanan massal di Whatsapp menggunakan Filter TimelinesAI dan Balasan Massal.

Kami juga sedang mengembangkan opsi untuk memungkinkan Anda mengunggah daftar CSV berisi kontak dan nomor mereka untuk mengirim kampanye Whatsapp massal dengan cara ini. Pantau terus perkembangannya!

Cara mengotomatiskan pesan Whatsapp di Pipedrive

Salah satu kasus penggunaan yang paling populer dalam menggunakan Pipedrive dan Whatsapp adalah mengotomatiskan beberapa pesan Whatsapp rutin yang dikirim ke prospek atau klien.

TimelinesAI tidak memiliki bot, tetapi ada opsi untuk mengatur otomatisasi fleksibel menggunakan webhook dan Zapier.

Sebagai contoh, Anda dapat mengirimkan pesan yang telah ditentukan sebelumnya kepada seseorang setiap kali informasi kontak baru dikirimkan ke PipeDrive melalui situs web Anda, atau ketika kontak tersebut berpindah ke tahap berikutnya dari Pipeline Anda.

Pada dasarnya, Anda bisa mengotomatiskan apa pun tentang Pipedrive dan Whatsapp (melalui TimelinesAI) jika tersedia di Zapier.  

Saya tertarik untuk menyiapkan otomatisasi Whatsapp untuk tim saya. Bagaimana saya bisa melakukannya?

Ada dua opsi.

Pertama, Anda dapat mengatur otomatisasi sendiri atau dengan bantuan pengembang. Anda akan dapat menggunakan:

• Webhook keluar (untuk menyinkronkan pesan WA ke dalam sistem eksternal),
• Inbound webhooks (untuk mengirim pesan dari sistem eksternal seperti Pipedrive ke Whatsapp secara otomatis).

Kedua, Anda dapat menghubungi kami. Kami dapat mengklarifikasi kasus penggunaan Anda dan menyiapkan otomatisasi untuk Anda. Opsi ini tersedia untuk pelanggan paket integrasi Whatsapp kami. 

Penetapan kepemilikan otomatis untuk kontak Whatsapp di Pipedrive

Ini akan berguna jika tim Anda menghubungkan lebih dari 1 nomor WA untuk disinkronkan ke Pipedrive. Sebagai contoh, jika staf penjualan Anda ingin mempertahankan kepemilikan kontak yang disinkronkan dari nomor Whatsapp mereka ke Pipedrive Persons dan Deals.

Dimungkinkan untuk secara otomatis menetapkan kepemilikan kontak Whatsapp di Pipedrive. Agar hal ini dapat berfungsi, email pada profil pengguna TimelinesAI dan Pipedrive harus serupa, dan nomor Whatsapp harus terhubung di bawah profil orang yang ingin mempertahankan kepemilikan kontak mereka. Dalam kasus seperti ini, kontak yang masuk melalui nomor Whatsapp dari profil yang diberikan di TimelinesAI akan ditetapkan sebagai Pemilik di Pipedrive.

Sebagai contoh, Anda mengundang tenaga penjualan bernama Alex sebagai pengguna ke TimelinesAI. Alex menghubungkan nomor Whatsapp mereka ke TimelinesAI. Email yang digunakan Alex untuk TimelinesAI dan Pipedrive sama. Alex akan secara otomatis ditetapkan sebagai Pemilik semua kontak Whatsapp yang disinkronkan dari nomornya di Pipedrive.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Apakah integrasi dapat dilakukan dengan nomor Whatsapp biasa? Nomor bisnis Whatsapp?

TimelinesAI - Integrasi Whatsapp Pipedrive dapat digunakan dengan semua jenis akun Whatsapp. Cukup hubungkan akun Whatsapp Anda dengan memindai kode QR yang dibuat oleh sistem, dan kontak serta pesan Anda dari Whatsapp akan disinkronkan secara otomatis ke Pipedrive.

Apakah memerlukan API Whatsapp?

Tidak, aplikasi ini bekerja dengan koneksi Whatsapp Web pada perangkat Anda.

Saya mendapatkan pesan Whatsapp yang muncul sebagai aktivitas di Kalender saya. Bagaimana cara menonaktifkannya?

Pada PipeDrive, buka Pengaturan > Sinkronisasi kalender dan hapus centang pada aktivitas bernama "Obrolan Whatsapp".

Apakah integrasi Whatsapp Pipedrive ini mendukung file lampiran (dokumen, pesan suara, dll.)?

Ya, lampiran akan secara otomatis diunggah ke tab File pada tab Person atau Deal yang terhubung di Pipedrive.

Bagaimana TimelinesAI mencocokkan kontak dari Whatsapp di Pipedrive? Apakah akan ada masalah dengan cara kami memformat nomor kontak yang biasa kami gunakan? (misalnya menyertakan tanda +, kode negara, dll.)

TimelinesAI mencocokkan nomor kontak dalam beberapa langkah. Pertama, kami mencoba pencocokan yang tepat dalam format internasional lengkap dengan tanda "+". Jika tidak ada kecocokan, kami mulai memotong karakter dari sisi kiri nomor (sebagai string karakter) dan pencocokan samar-samar terhadap nomor yang disimpan di Pipedrive. Kami berhenti, ketika ada 7 karakter yang tersisa (terlalu sedikit untuk pencocokan yang akurat) dan menganggapnya sebagai tidak ada kecocokan. Dalam kasus ini, kontak baru (Orang) akan dibuat secara otomatis.

Dengan kata lain, pada umumnya tidak akan ada masalah dengan cara apa pun yang Anda gunakan untuk menyimpan nomor kontak Anda.

Dapatkah saya membalas Whatsapp dari Pipedrive dengan integrasi Anda?

Ya. Gunakan widget "Kirim pesan Whatsapp" di bagian Orang atau Transaksi di Pipedrive. Agar dapat berfungsi, kontak harus memiliki setidaknya 1 nomor telepon yang disimpan.

Apa yang terjadi jika perangkat saya offline? Apakah integrasi akan mengejar komunikasi Whatsapp ketika saya terhubung kembali?

Ya, TimelinesAI akan secara otomatis mengejar dan mengunggah pesan dan dokumen Whatsapp yang dikirim oleh Anda atau kontak Anda ke dalam PipeDrive.

Dapatkah saya mencoba integrasi Whatsapp ke Pipedrive secara gratis?

Ya. Daftarkan profil di TimelinesAI, dan Anda akan mendapatkan uji coba gratis yang berfungsi penuh selama 10 hari. Koneksi nomor dan PipeDrive berlangsung instan dan seluruh penyiapan membutuhkan waktu hingga 5 menit.

Tidak diperlukan persetujuan bisnis atau API Whatsapp.