Panduan instalasi integrasi WhatsApp dan HubSpot

Cara menyiapkan integrasi WhatsApp dengan HubSpot menggunakan TimelinesAI

  1. Masuk ke TimelinesAI atau daftarkan Akun TimelinesAI jika Anda belum memilikinya;
  2. Hubungkan akun WhatsApp Anda ke TimelinesAI dengan membuka tab Akun saya di menu navigasi WhatsApp dan memindai kode QR dengan aplikasi seluler WhatsApp Anda (dapat digunakan dengan akun WhatsApp biasa dan bisnis);
  3. Buka halaman integrasi HubSpot di akun TimelinesAI Anda dan klik "Hubungkan HubSpot".
  4. Jika pengguna HubSpot Anda ditautkan ke beberapa akun HubSpot, pilih akun HubSpot yang ingin Anda sambungkan ke TimelinesAI (percakapan WhatsApp akan disinkronkan ke akun tersebut);
  5. Setujui akses ke data akun HubSpot Anda dengan mengeklik "Hubungkan aplikasi";
  6. Konfigurasikan pengaturan integrasi dengan memilih frekuensi sinkronisasi dan preferensi pembuatan otomatis untuk kontak dan transaksi (Anda selalu dapat kembali ke sini nanti untuk mengubah pengaturan);
  7. Klik "Uji integrasi" (akan dinonaktifkan jika Anda belum menghubungkan akun WhatsApp);
  8. Munculan akan ditampilkan dengan tautan ke Kontak uji coba yang dibuat di akun HubSpot Anda, klik tautan tersebut. Jika Anda melewatkan popup, buka akun HubSpot Anda dan temukan kontak "TimelinesAI Support";
  9. Buka tab "Aktivitas" dan pilih "TimelineAI - Integrasi WhatsApp", sehingga pesan WhatsApp Anda akan ditampilkan untuk Kontak;Integrasi hubspot Whatsapp
  10. Navigasikan ke Penjualan/Penawaran dan temukan "Penawaran Whatsapp (Dukungan TimelinesAI)". Buka tab "Aktivitas" dan pilih "TimelinesAI - Integrasi WhatsApp" di sana.
  11. Anda sudah siap! Mulai saat ini dan seterusnya, pesan di akun WhatsApp yang terhubung di ruang kerja TimelineAI Anda akan secara otomatis muncul di timeline Aktivitas kontak dan transaksi yang sesuai (sesuai dengan pengaturan integrasi).

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • Kontak di akun WhatsApp Anda akan dicocokkan secara otomatis dengan Kontak di Hubspot berdasarkan nomor WhatsApp mereka. Pencocokan ini akan bekerja dengan format nomor telepon apa pun yang Anda simpan (dengan atau tanpa kode plus/kode negara/dll).
  • Pesan WhatsApp dimasukkan sebagai item Aktivitas khusus pada feed Aktivitas dari Kontak dan Kesepakatan terkait yang terakhir diperbarui (jika ada). Entri akan digabungkan menurut pengaturan "Frekuensi sinkronisasi". Pengaturan "Real-time" akan menyinkronkan pesan secara instan, namun Anda dapat memilih frekuensi yang berbeda, yang akan menyinkronkan dan menggabungkan pesan setiap beberapa jam sekali. Anda harus mempertimbangkan untuk memilih frekuensi 12 jam atau bahkan 24 jam jika Anda memiliki komunikasi WhatsApp yang sangat sibuk, untuk menghindari kekacauan umpan Aktivitas dan memenuhi batas panggilan API di akun HubSpot Anda.
  • Lampiran yang dikirim atau diterima dalam obrolan WhatsApp dengan kontak Anda akan diunggah secara otomatis ke bagian File di akun HubSpot Anda dan ditautkan ke pesan yang sesuai di feed Aktivitas Kontak dan Aktivitas Kesepakatan.

Pembuatan otomatis dan penetapan kepemilikan untuk Kontak dan Transaksi

  • Untuk membuat Kontak secara otomatis di akun HubSpot Anda jika tidak ada kecocokan berdasarkan nomor telepon yang ditemukan, aktifkan "Buat Orang baru secara otomatis" pada halaman pengaturan integrasi.
  • Untuk membuat Kesepakatan secara otomatis jika tidak ada Kesepakatan yang ditautkan ke Kontak yang cocok atau yang dibuat secara otomatis, aktifkan "Buat Kesepakatan baru secara otomatis" pada halaman pengaturan integrasi.
  • Ketika Kontak atau Kesepakatan dibuat secara otomatis, pengguna HubSpot yang membuat integrasi akan ditetapkan sebagai Pemilik secara default.
  • Jika Kontak dan/atau Kesepakatan dibuat secara otomatis di HubSpot oleh TimelinesAI ketika pesan pertama diterima dalam obrolan baru, kemungkinan satu-satunya informasi yang diketahui tentang kontak baru tersebut adalah nomor WhatsApp mereka. Oleh karena itu, Kontak/Deal baru di HubSpot akan diberi nama sesuai dengan nomor tersebut. Setelah kontak tersebut diganti namanya di TimelinesAI atau akun WhatsApp, maka secara otomatis akan diganti namanya juga di HubSpot. Kontak atau Kesepakatan yang tidak dibuat secara otomatis, tidak akan diganti namanya secara otomatis.

Cara menyinkronkan beberapa akun WhatsApp ke dalam HubSpot melalui TimelinesAI

  • Tim Anda dapat menghubungkan beberapa nomor WhatsApp. Hal ini mungkin berguna jika staf penjualan Anda menggunakan nomor individu, atau jika Anda memiliki beberapa departemen yang menggunakan Whatsapp untuk tujuan yang berbeda (penjualan, dukungan pelanggan, mengevaluasi prospek, dll.)
  • Untuk menghubungkan nomor WhatsApp tambahan, Anda hanya perlu mengundang anggota tim ke TimelinesAI dan meminta mereka untuk memindai kode QR pada tab WhatsApp dengan aplikasi Whatsapp mereka. Satu profil pengguna bisa menghubungkan satu nomor WhatsApp, namun semua pengguna di ruang kerja Anda bisa melakukannya. Secara teknis, Anda dapat menghubungkan nomor Whatsapp dalam jumlah tak terbatas dengan cara ini (tergantung pada pembelian kursi dalam paket Anda).
  • Jika Anda mengaktifkan integrasi HubSpot di ruang kerja ini, semua obrolan dari semua akun WhatsApp yang terhubung akan disinkronkan dengan mulus seperti halnya dengan satu akun WhatsApp.
Daftar Isi