Otomatisasi WhatsApp dan Zapier #5: Kirim pesan WhatsApp ketika tahap Kesepakatan baru diubah di Hubspot

Ikhtisar Otomatisasi WhatsApp & Zapier

Jika Anda ingin memberi tahu kontak Anda ketika tahap Kesepakatan diubah di Hubspot, gunakan panduan langkah demi langkah ini. Templat Zapier ini akan mengirimkan pesan WhatsApp otomatis ke kontak Anda ketika tahap Kesepakatan diubah di Hubspot.

  • Otomatisasi ini tersedia sebagai templat Zapier & WhatsAppuntuk penyiapan cepat dengan TimelinesAI.
  • Integrasi Zapier asli tersedia di semua paket TimelinesAI.
  • Anda bisa mencobanya dengan uji coba gratis sekarang juga! Tidak perlu kartu kredit atau pengaturan tambahan, bisa digunakan untuk semua nomor WhatsApp.

Langkah 1: Buat Zap baru

Sebagai ilustrasi, kita akan membuat Zap di mana pesan otomatis dikirim di WhatsApp setelah tahap Kesepakatan diperbarui di Hubspot. Namun, Anda dapat mengubah pemicu dan tindakan, yang tersedia dalam menu tarik-turun masing-masing di Zapier, tergantung kebutuhan Anda.

Masuk ke Zapier dan kemudian buat Zap dengan menambahkan informasi yang diperlukan di bidang masing-masing seperti ini:

pembaruan kesepakatan hubspot 1

Setelah selesai, Anda dapat mengklik "Coba". Ini akan membawa Anda ke bagian di mana Anda dapat memilih akun Hubspot yang akan Anda gunakan. Zapier akan meminta izin Anda untuk mengakses informasi dari Hubspot. Setelah Anda menyetujuinya, Zapier akan melanjutkan dan mengumpulkan data dari akun Hubspot Anda.

Langkah 2: Menghubungkan akun TimelinesAI

Setelah Anda menyelesaikan langkah 1, Zapier akan meminta akun TimelinesAI Anda. Untuk menghubungkan akun TimelinesAI, Anda perlu:

  1. Buka akun TimelinesAI akun TimelineAI;
  2. Klik pada bagian "Integrasi" pada bilah sisi;
  3. Pilih "Integrasi Zapier", di mana Anda harus mengklik "Hasilkan token baru":
Pastikan untuk mengklik token tersebut, sehingga dapat disalin ke clipboard Anda.

Anda kemudian akan kembali ke Zapier dan melanjutkan proses dengan menempelkan token tersebut ke dalam kotak teks ini:

Ini akan memungkinkan Zapier untuk memuat akun WhatsApp Anda - pastikan untuk memilih akun Anda di sana dan kemudian klik "Next".

Langkah 3: Sesuaikan pesan WhatsApp Anda

Zapier akan meminta informasi tentang pesan tersebut. Informasi yang akan Anda masukkan di sini adalah variabel yang akan dimuat sebelumnya dari akun Hubspot Anda, seperti yang dapat Anda lihat di sini:

Pengaturan pesan Hubspot 1

Ketika Anda mengklik tombol "Nomor telepon", Zapier akan memberi Anda variabel, yang akan memiliki contoh di sampingnya.

"Teks pesan" adalah tempat Anda akan menulis pesan yang ingin Anda kirimkan kepada orang lain.Anda dapat menambahkan lebih banyak variabel tergantung pada pesan yang Anda inginkan. Setelah Anda selesai dengan kolom-kolom di atas, Anda dapat melanjutkan dengan mengklik "Next".

Langkah 4: Menguji Otomatisasi WhatsApp & Zapier Anda

Setelah Anda mengklik "Send test", Zapier akan mengirimkan pesan otomatis yang akan terlihat di TimelinesAI.

Setelah Anda mengonfirmasi bahwa pesan telah terkirim, Anda dapat kembali ke Zapier dan melanjutkan ke langkah terakhir dengan mengklik "Next". Ini akan membawa Anda ke bagian di mana Anda dapat memeriksa ulang detail yang baru saja Anda masukkan di sini, dan kemudian Anda dapat mengaktifkan Zap ini.

Dan begitulah cara Anda membuat Zap untuk mengirim pesan otomatis ketika tahap Kesepakatan baru diubah di Hubspot. Anda akan dapat meninjau hal ini di Zapier dengan mengklik "Zaps".

Langkah 5: Lihat Otomatisasi WhatsApp dan Zapier siap pakai lainnya

Mencari sesuatu yang lain? Tidak masalah, kami bisa membantu Anda! Cukup daftar untuk uji coba gratis dan kirimkan permintaan Anda dalam obrolan dukungan dalam aplikasi kami - kami akan membuatkan templat untuk Anda!
Daftar Isi