Otomatisasi WhatsApp dan Zapier #7: Buat prospek Salesforce dari obrolan baru yang masuk di WhatsApp

Ikhtisar Otomatisasi WhatsApp & Zapier

Jika Anda ingin secara otomatis membuat prospek di Salesforce untuk obrolan baru yang masuk dari WhatsApp, gunakan panduan langkah demi langkah ini. Templat Zapier ini akan secara otomatis membuat prospek baru di Salesforce ketika Anda menerima pesan WhatsApp baru.

  • Otomatisasi ini tersedia sebagai Templat Zapier & WhatsApp untuk penyiapan cepat dengan TimelinesAI.
  • Integrasi Zapier asli tersedia pada semua paket TimelinesAI.
  • Anda bisa mencobanya dengan uji coba gratis sekarang juga! Tidak perlu kartu kredit atau pengaturan tambahan, aplikasi ini dapat digunakan dengan semua nomor WhatsApp.

Pelajari lebih lanjut tentang WhatsApp dan Zapier integrasi

Langkah 1: Buat Zap baru

Sebagai ilustrasi, kita akan membuat Zap yang secara otomatis membuat prospek Salesforce setiap kali ada obrolan masuk baru yang diterima di WhatsApp.

Namun, Anda dapat mengubah pemicu dan tindakan, yang tersedia dalam menu tarik-turun masing-masing pada Zapier, tergantung pada kebutuhan Anda.

Masuk ke Zapier dan kemudian buat Zap dengan menambahkan informasi yang diperlukan di bidang masing-masing seperti ini:

Jadwal Tenaga Penjualan

Setelah selesai, Anda dapat mengklik "Coba". Ini akan membawa Anda ke bagian di mana Anda dapat memilih akun Salesforce yang akan Anda gunakan. Zapier akan meminta izin Anda untuk mengakses informasi dari Salesforce. Setelah Anda menyetujuinya, Zapier akan melanjutkan dan mengumpulkan data dari akun Salesforce Anda.

Langkah 2: Menghubungkan akun TimelinesAI

Setelah Anda menyelesaikan langkah 1, Zapier akan meminta akun TimelinesAI Anda. Untuk menghubungkan akun TimelinesAI, Anda perlu:

  1. Buka akun TimelinesAI akun TimelineAI;
  2. Klik pada bagian "Integrasi" pada bilah sisi;
  3. Pilih "Integrasi Zapier", di mana Anda harus mengklik "Hasilkan token baru":
Pastikan untuk mengklik token tersebut, sehingga dapat disalin ke clipboard Anda.

Anda kemudian akan kembali ke Zapier dan melanjutkan proses dengan menempelkan token tersebut ke dalam kotak teks ini:

Ini akan memungkinkan Zapier untuk memuat akun WhatsApp Anda - pastikan untuk memilih akun Anda di sana dan kemudian klik "Next".

Langkah 3: Menguji Otomatisasi WhatsApp & Zapier Anda

Setelah Anda mengklik "Kirim tes", Zapier akan membuat prospek Salesforce setiap kali ada obrolan masuk baru yang diterima di WhatsApp.

Setelah Anda mengonfirmasi bahwa petunjuk telah dibuat, Anda dapat kembali ke Zapier dan melanjutkan ke langkah terakhir dengan mengklik "Next". Ini akan membawa Anda ke bagian di mana Anda dapat memeriksa ulang detail yang baru saja Anda masukkan di sini, dan kemudian Anda dapat mengaktifkan Zap ini.

Dan begitulah cara Anda membuat Zap yang secara otomatis membuat prospek Salesforce setiap kali ada obrolan masuk baru yang diterima di WhatsApp. Anda akan dapat meninjau hal ini di Zapier dengan mengeklik "Zaps".

Langkah 4: Lihat Otomatisasi WhatsApp dan Zapier siap pakai lainnya

Mencari sesuatu yang lain? Tidak masalah, kami bisa membantu Anda! Cukup daftar untuk uji coba gratis dan kirimkan permintaan Anda dalam obrolan dukungan dalam aplikasi kami - kami akan membuatkan templat untuk Anda!
Daftar Isi