Aturan Alur Kerja CRM Zoho: tetapkan orang yang bertanggung jawab untuk obrolan WhatsApp di TimelinesAI ketika pemilik melakukan chages di Zoho

Sekarang Anda sudah mengetahui bahwa integrasi TimelinesAI (WhatsApp) dengan Zoho CRM dapat menyinkronkan semua kontak WhatsApp yang masuk ke modul tertentu di Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals, dan lainnya). Jika belum, pastikan untuk memeriksa detail integrasi.

Dalam posting ini, kami akan membahas dua langkah lebih lanjut dan menjelaskan cara menyinkronkan kepemilikan lead/deal/kontak/dll di Zoho CRM dengan orang yang bertanggung jawab di Timelines. Sebagai contoh: jika pemilik kesepakatan berubah di Zoho, maka orang yang bertanggung jawab juga harus ditugaskan ke obrolan WhatsApp di ruang kerja TimelinesAI.

Perlu diingat bahwa agar alur ini dapat berfungsi, alamat email anggota tim Anda di Zoho CRM, harus sama dengan alamat email mereka di ruang kerja TimelinesAI. 

Anda akan memerlukan sedikit pengetahuan teknis untuk penyiapan ini, tetapi jangan khawatir-kami akan memandu Anda melalui prosesnya:

  1.  Hubungkan Zoho CRM ke TimelinesAI di https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Aktifkan integrasi TimelinesAI WhatsApp dengan Zoho di halaman yang sama
    • Dalam contoh ini kita akan mengasumsikan bahwa "Tujuan sinkronisasi" telah diatur ke "Leads". Tetapi bisa juga modul Zoho apa saja.
    • Kami juga akan mengasumsikan bahwa "Pilih bidang untuk menyinkronkan tautan obrolan (wajib)" diatur ke "Deskripsi". Tapi sekali lagi, ini bisa berupa bidang Zoho apa saja.
  3. Buka akun Zoho CRM Anda > klik ikon pengaturan > klik "Aturan Alur Kerja"TimelinesAI: Integrasi WhatsApp dengan aturan Alur Kerja Zoho CRM
  4. Klik "Buat Aturan":
    • Pilih modul: pilih modul tempat kontak WhatsApp Anda disinkronkan. Ini adalah modul yang sama dengan modul yang telah Anda pilih sebagai "Tujuan sinkronisasi" di https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
    • Masukkan Nama dan Deskripsi Aturan yang diinginkan
  5.  Bagian KAPAN:
    • Kapan: pilih Tindakan Rekaman di menu tarik-turun pertama
    • Pilih Edit di menu tarik-turun kedua
    • Periksa Ulangi alur kerja ini setiap kali Kontak diedit kotak
    • Pilih Bidang tertentu yang akan dimodifikasi
    • Temukan dan pilih "Pemilik"
    • Set dimodifikasi menjadi "apa saja"
    • Klik "Berikutnya"  TimelinesAI: Integrasi Alur Kerja Zoho dengan WhatsApp kondisi WHEN
  6.  Bagian KONDISI:
    • Kontak mana yang ingin Anda terapkan aturan?: pilih Kontak yang sesuai dengan kondisi tertentu
    • Temukan dan pilih "Sumber" pada menu pilihan pertama
    • Pilih Berisi di menu tarik-turun kedua
    • Ketik Garis Waktu di kotak ketiga
    • Klik "Berikutnya"  TimelinesAI: Integrasi WhatsApp dengan alur kerja Zoho Bagian kondisi
  7. Bagian TINDAKAN INSTAN
    • Klik "Tindakan Instan" > pilih "Fungsi" > Fungsi Baru > Tulis Sendiri.
    • Nama Fungsi: ketik assign_responsible
    • Nama Tampilan: ketik Tetapkan Penanggung Jawab
    • Deskripsi: ketik tetapkan orang yang bertanggung jawab untuk obrolan WhatsApp di TimelinesAI saat pemilik melakukan chages di Zoho
    • Klik "Edit Argumen" pada halaman berikutnya
    • Buat kunci pertama. Menambahkan chatURL sebagai nama > ketik # di kotak "Nilai parameter". Sebuah menu tarik-turun akan muncul:
      • Pilih modul tempat kontak WhatsApp Anda disinkronkan pada menu tarik-turun pertama. Ini adalah modul yang sama dengan modul yang Anda pilih sebagai "Tujuan sinkronisasi" di https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Dalam contoh kami "Kontak".
      • Pilih bidang yang telah Anda cocokkan dengan tautan obrolan yang akan disinkronkan. Ini adalah bidang yang sama dengan bidang yang telah Anda pilih untuk pengaturan "Pilih bidang untuk menyinkronkan tautan obrolan" di https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Dalam contoh kita "Deskripsi"
    • Buat kunci kedua. Menambahkan PemilikEmail sebagai nama > ketik # di kotak "Nilai parameter". Sebuah menu tarik-turun akan muncul:
      • Pilih Pemilik pada menu tarik-turun pertama.
      • Pilih Email pada menu tarik-turun kedua
      • Simpan perubahan Anda:  TimelinesAI: Integrasi WhatsApp dengan alur kerja Zoho
  8. Tambahkan bagian berikut sebagai kode fungsi Anda:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Buka https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Membuat dan menyalin token. Menambahkan token yang disalin, bukan XXXXXXXXXXXX dalam kode di atas
  10. Simpan dan aktifkan aliran Anda

Dan Anda sudah selesai. Sekarang setiap kali entri modul di Zoho diedit dan diberi pemilik baru, pemilik yang sama akan ditugaskan ke obrolan di TimelinesAI.

Daftar Isi

Platform Otomasi Omnichannel

TimelinesAI membantu bisnis dengan beberapa nomor individu mendapatkan visibilitas 360° & meningkatkan kinerja di WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Terbaru dari Blog