Filtrare e assegnare automaticamente i contatti in Zoho in base ai codici paese di WhatsApp

Nella ricerca di una gestione semplificata dei contatti all'interno di Zoho, l'integrazione dei codici paese di WhatsApp si rivela una svolta. Questa soluzione innovativa consente agli utenti di automatizzare il processo di filtraggio e assegnazione dei contatti, aprendo la strada a una maggiore efficienza e precisione. Scoprite come potete "Filtrare e assegnare automaticamente i contatti in Zoho" grazie alla categorizzazione intelligente dei contatti in base ai codici paese di WhatsApp. Questa integrazione non solo migliora l'automazione del flusso di lavoro, ma consente anche di concentrarsi sulle interazioni significative e sul processo decisionale strategico.

In questa guida approfondiamo i passaggi e i vantaggi di questo approccio trasformativo alla gestione dei contatti, offrendo una comprensione completa di come migliorare la vostra esperienza Zoho con il filtraggio e l'assegnazione automatica in base ai codici paese di WhatsApp.


1. Fare clic su Aggiungi flusso di lavoro

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

2. Fare clic su Aggiungi primo passo...

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

3. Digitare "Webhook".

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

4. Fare clic su Webhook...

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

5. Controllare e posizionare i parametri desiderati su Webhook.

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

6. Fare clic sulla piccola icona più accanto a Webhook per aggiungere un nuovo nodo.

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

7. Digitare "IF"

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

8. Cliccare su "IF".

Il nodo "IF" consente di definire condizioni basate sui valori dei nodi precedenti del flusso di lavoro. A seconda che la condizione sia vera o falsa, il flusso di lavoro seguirà percorsi o rami diversi. Questo è utile per creare flussi di lavoro più dinamici e flessibili che rispondono a situazioni diverse.Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

9. Fare clic su Aggiungi condizione

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

10. Fare clic su Stringa

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

11. In Valore 1, fare clic su "Espressione" e inserire la variabile da Webhook.

Le espressioni sono come comandi magici che aiutano a modificare e lavorare con i dati nei flussi di lavoro. Si possono usare per creare nuovi dati, selezionare informazioni specifiche, fare calcoli e molte altre cose.

Queste espressioni vengono utilizzate soprattutto in punti speciali del flusso di lavoro, ad esempio quando si desidera modificare i dati in un passaggio "Imposta" o prendere decisioni in un passaggio "Condizionale". È come avere un kit di strumenti per far sì che i dati facciano esattamente ciò che si desidera.Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

12. Digitare "Vero".

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

13. È stato aggiunto un nodo IF alla tela. Ora aggiungeremo un helper. Per farlo, fate clic sulla piccola icona più accanto a IF, sotto False.

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

14. Fare clic su Aiutanti...

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

15. Fare clic su Nessuna operazione, non fare nulla...

Il "Aiutanti: Nessuna operazioneIl nodo "è uno strumento che ci aiuterà a mantenere la struttura e la pianificazione del nostro flusso di lavoro, garantendo che anche se un nodo non esegue alcuna operazione, possiamo comunque includerlo nel nostro flusso di lavoro per chiarezza.Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

16. Il nodo Nessuna operazione, non fare nulla è ora aggiunto al nostro flusso di lavoro. Successivamente, aggiungeremo un nodo Switch. Per farlo, fate clic sulla piccola icona più accanto al nodo IF "true".

Il nodo No Operation, do Nothing è ora aggiunto al nostro flusso di lavoro. Successivamente, aggiungeremo un nodo Switch. Per farlo, fate clic sulla piccola icona più accanto al nodo IF "true".

17. Digitare "Interruttore".

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

18. Fare clic su Cambia...

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

19. Fare clic sul pulsante a discesa sotto Tipo di dati

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

20. In Tipo di dati, fare clic su Stringa.

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

21. In Valore 1, fare clic su "Espressione" e inserire la variabile da Webhook.

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

22. Fare clic su Aggiungi regola di instradamento

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

23. In Operazione, selezionare "Inizia con".

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

24. Cliccare su Inizia con

immagine 5

25. Alla voce Valore 2 si può aggiungere il valore desiderato.

Come esempio, ho deciso di utilizzare il valore "+996". Ciò consentirà al flusso di lavoro di determinare se il numero di telefono del mittente inizia con un determinato codice. Da lì, lo indirizzerà a vari rami di output del flusso.Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

26. Successivamente si aggiungerà un'altra regola di routing. Fare clic su Aggiungi regola di instradamento

Successivamente si aggiungerà un'altra regola di routing. Fare clic su Aggiungi regola di instradamento

27. Fare clic sul pulsante a discesa in Operazione

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

28. Selezionare Inizia con

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

29. Alla voce Valore 2 si può aggiungere il valore desiderato.

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

30. Digitare "1"

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

31. Successivamente, aggiungeremo un percorso di instradamento per tutti i valori che passeranno la regola di instradamento 0 che abbiamo fatto in precedenza. Fare clic sull'icona più piccola accanto a "0" sotto il nodo Switch.

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

32. Digitare "Richiesta HTTP".

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

33. Fare clic su Richiesta HTTP...

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

34. Immettere l'URL su cui il nodo effettuerà la richiesta a

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

35. Fare clic sul pulsante a discesa sotto Autenticazione

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

36. Fare clic su "Tipo di credenziale predefinito".

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

37. Digitare "Zoho OAuth2 API".

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

38. Fare clic su Zoho OAuth2 API

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

39. In Credenziale per Zoho OAuth2 API, fare clic su Seleziona credenziale.

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

40. Fare clic su Zoho accout

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

41. Si aggiungerà poi un altro nodo IF. Fare clic sulla piccola icona più accanto a Richiesta HTTP

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

42. Digitare "IF"

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

43. Cliccare su IF...

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

44. Fare clic su Aggiungi condizione

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

45. Fare clic su Stringa

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

46. In Valore 1, fare clic su Espressioni e inserire il valore da confrontare con il secondo.

In Valore 1, fare clic su Espressioni e inserire il valore da confrontare con il secondo.

47. Fare clic sull'icona a discesa sotto Operazione

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

48. Cliccare su "Non è vuoto".

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

49. Possiamo anche procedere a rinominare il nostro nodo IF facendo clic sulla piccola icona della penna accanto al titolo del nodo. Da qui, digitare "Verifica dell'esistenza di Leads in Zoho CRM".

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

50. Cliccare su Rinomina

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

51. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo HTTP Request sotto il valore vero del nostro nodo IF.

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

52. Digitare "Richiesta HTTP".

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

53. Fare clic su Richiesta HTTP...

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

54. Fare clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

55. Fare clic su PATCH

immagine 3

56. Immettere l'URL su cui il nodo effettuerà la richiesta a

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

57. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo sotto la rotta False del nostro nodo IF.

In questo caso, aggiungeremo un nodo Zoho che instraderà le false condizioni dal flusso di lavoro per aggiungere prima un lead in Zoho.Integrazione WhatsApp Zoho CRM

58. Digitare "Zoho CRM".

Digitare "Zoho CRM"

59. Fare clic su Zoho CRM

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

60. Digitare "Crea una pista".

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

61. Fare clic su Crea una pista

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

62. Compilare i parametri del nodo Zoho CRM

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

63. Possiamo anche procedere a rinominare questo nodo. In questo caso, ho scelto di rinominarlo in "Create Lead".

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

64. Cliccare su Rinomina

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

65. Da qui, duplicheremo il nodo che ci permetterà di assegnare il lead a un agente e lo aggiungeremo a Zoho CRM appena creato.

immagine 2

66. Trascinare il nodo duplicato accanto a Zoho CRM e collegarli successivamente.

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

67. Successivamente, aggiungeremo un altro percorso di routing per il nostro switch.

Questo percorso di instradamento porterà tutte le condizioni "1" all'invio di un messaggio di benvenuto in spagnolo.Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

68. Digitare "Richiesta HTTP".

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

69. Fare clic su Richiesta HTTP...

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

70. Fare clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

71. Fare clic su POST

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

72. In corrispondenza di URL, inserire l'URL su cui il nodo effettuerà la richiesta a

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

73. Attivare il pulsante per l'invio delle intestazioni

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

74. In Parametri dell'intestazione > Nome, inserire il nome desiderato. In questo caso, ho scelto di scrivere "Autorizzazione".

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

76. Si può anche procedere a rinominare questo nodo. In questo caso, ho scelto di rinominarlo in "WhatsApp: Messaggio di benvenuto in spagnolo".

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

77. Cliccare su Rinomina

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

78. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo di richiesta HTTP che consentirà al flusso di lavoro di assegnare un'etichetta. Per farlo, fare clic sulla piccola icona più accanto al nodo di richiesta HTTP "Messaggio di benvenuto WhatsApp in spagnolo".

Come integrare Zoho CRM e WhatsApp

79. Digitare "Richiesta HTTP".

Sincronizzazione di Zoho CRM con WhatsApp

80. Fare clic su Richiesta HTTP...

Integrazione di WhatsApp e Zoho CRM

81. Fare clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

Integrazione di Zoho CRM e WhatsApp

82. Fare clic su PATCH

Integrazione WhatsApp Zoho CRM

83. In corrispondenza di URL, inserire l'URL su cui il nodo effettuerà la richiesta a

Integrazione di Zoho CRM con WhatsApp

84. Il flusso di lavoro è ora completato.

Collegamento di Zoho CRM con WhatsApp

Indice dei contenuti

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TimelinesAI aiuta le aziende con più numeri individuali a ottenere una visibilità a 360° e a incrementare le prestazioni su WhatsApp.

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