Come possiamo aiutarvi?

Automatizzare il flusso di lavoro su Pipedrive

Impostate un'automazione che lavori in background. In questo modo risparmierete tempo per concentrarvi su ciò che conta di più.

№1 Aprire un affare "perso" ogni volta che si riceve un messaggio WhatsApp

Se un affare "perso" riceve un messaggio su WhatsApp, cambiate lo stato dell'affare in apertura automatica in Pipedrive.

Per impostare tale automazione:

  1. Accedere al proprio account Pipedrive e scegliere la scheda Automazione flusso di lavoro;

Flusso di lavoro Pipedrive

2. Impostate un'automazione che apra automaticamente le offerte perse una volta ricevuto un messaggio WhatsApp da parte loro.

Scegliere il trigger: Attività aggiornata;

Condizione: L'oggetto dell'attività contiene una chat di WhatsApp;

Condizione: Lo stato di accordo di attività è stato perso

Azione: Aggiornare il feed delle transazioni: Affare - affare di attività, Stato - aperto.

Pipedrive apre l'accordo perso

3. Attivare l'automazione. Ecco fatto!

№2 Disabilitare la visibilità delle nuove offerte per i membri del team

I contatti di WhatsApp vengono abbinati automaticamente alle Persone e alle Offerte su Pipedrive in base al loro numero Whatsapp. Se non esiste ancora una Persona con tale numero, questa verrà creata automaticamente.

Per impostazione predefinita, le Persone e le Offerte create automaticamente sono visibili a tutti i membri del team. È possibile isolare le nuove transazioni dagli altri membri del team tramite l'automazione del flusso di lavoro, in modo che le nuove persone e transazioni siano visibili solo al proprietario:

  1. Accedere al proprio account Pipedrive e scegliere la scheda Automazione flusso di lavoro;
  2. Impostate l'automazione che disabilita la visibilità delle nuove offerte per i membri del team.

Scegliere l'attivazione: Accordo creato;

Azione: Aggiornare il campo dell'accordo; visibile a: proprietario dell'articolo.

proprietario dell'articolo

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