Controllo della sincronizzazione del messaggio con PipeDrive
Sincronizzazione dei messaggi su PipeDrive
TimelinesAI sincronizza automaticamente le comunicazioni con i vostri contatti su Pipedrive.
Se c'è un affare collegato alla persona su Pipedrive, i messaggi Whatsapp appariranno anche nel feed dell'affare.
Se non c'è alcun affare collegato alla persona, verrà creato automaticamente - è un'opzione personalizzata che può essere disattivata nelle impostazioni dell'integrazione PipeDrive su TimelinesAI.
Vedere tutte le comunicazioni della persona appena contattata in Deal
Se un nuovo contatto vi messaggia in Timeline, sarà sincronizzato con il vostro PipeDrive. Questo tipo di contatto riceverà un Deal nel PipeDrive con il numero invece del nome.
Rinominare automaticamente i contatti in PipeDrive
Se si rinomina un contatto su Whatsapp e TimelinesAI, questo verrà automaticamente rinominato in PipeDrive. Tuttavia, per attivare questa azione, il contatto deve inviare o ricevere un messaggio dal numero WA collegato a Timelines.
Vedere la cronologia delle modifiche di PipeDrive Person nella chat Timeline
In Timeline è possibile controllare le modifiche apportate a una persona in PipeDrive.
Per vedere la cronologia delle modifiche di PipeDrive:
- Andare alla chat che si desidera controllare
- Passare il mouse su un messaggio e fare clic sull'icona dei tre puntini.
- Selezionare Registro PipeDrive dal menu a discesa.
- I dettagli vengono visualizzati in una nuova tabella
