Come funziona l'integrazione di Whatsapp Pipedrive su TimelinesAI?

https://youtu.be/ChEkqc1kWVI

Come integrare Whatsapp con Pipedrive

1. Installare l'integrazione Whatsapp to Pipedrive di TimelinesAI su Pipedrive Marketplace;
2. Registrate un profilo TimelinesAI se non lo avete già;
3. Collegate il vostro account Whatsapp a TimelinesAI. Aprire la scheda Whatsapp e scansionare il codice QR con l'applicazione mobile Whatsapp. Funziona con gli account Whatsapp normali e aziendali;
4. Invita i membri del tuo team. I membri del team potranno vedere la cronologia dei messaggi con i clienti, avviare nuove chat e inviare messaggi a Whatsapp da Pipedrive.

Nota: l'integrazione crea un nuovo tipo di attività personalizzata su Pipedrive. Per evitare che la messaggistica Whatsapp venga visualizzata sul calendario, su Pipedrive, aprire Impostazioni > Sincronizzazione calendario e deselezionare l'attività denominata "Chat Whatsapp".

Come funziona l'integrazione di Whatsapp Pipedrive su TimelinesAI

• I contatti vengono abbinati automaticamente alle persone su Pipedrive in base al loro numero Whatsapp. Se non esiste ancora una persona con tale numero, questa verrà creata automaticamente. La corrispondenza confusa funziona in tutti i modi in cui si possono salvare i numeri (con o senza plus/codice paese/ecc.).
• I messaggi Whatsapp vengono inseriti come attività personalizzata nel feed della persona. La voce dell'attività viene creata una volta ogni 24 ore, quindi i messaggi saranno raggruppati per blocchi significativi. Poiché la sincronizzazione avviene in tempo reale, i nuovi messaggi nell'attività saranno aggiornati automaticamente.
• La messaggistica Whatsapp viene visualizzata anche nel feed dell'affare. Se c'è una trattativa collegata alla persona, i messaggi Whatsapp appariranno nel feed della trattativa. Se non c'è nessuna trattativa collegata alla persona, questa verrà creata automaticamente - è un'opzione personalizzata che può essere disattivata nelle impostazioni dell'integrazione PipeDrive su TimelinesAI.
• Supporta gli allegati. Gli allegati inviati nelle comunicazioni Whatsapp con i vostri contatti vengono caricati automaticamente nel feed File on Person's and Deal's. L'integrazione supporta tutti i tipi di allegati di Whatsapp, compresi i messaggi vocali.

Nota: l'integrazione crea un nuovo tipo di attività personalizzata su Pipedrive. Per evitare che la messaggistica Whatsapp venga visualizzata sul calendario, su Pipedrive, aprire Impostazioni > Sincronizzazione calendario e deselezionare l'attività denominata "Chat Whatsapp".

Come sincronizzare più account Whatsapp in Pipedrive

Il vostro team può collegare più numeri Whatsapp e collaborare a tutti i contatti che arrivano attraverso questi numeri. Può essere utile nel caso in cui i vostri venditori utilizzino numeri individuali o se avete diversi reparti che utilizzano Whatsapp per scopi diversi (vendite, assistenza clienti, valutazione dei contatti, ecc.).

Per collegare altri numeri Whatsapp, basta invitare il membro del team in TimelinesAI e chiedergli di scansionare il codice QR sulla scheda Whatsapp con la sua applicazione Whatsapp. Un profilo utente può collegare un solo numero Whatsapp, ma tutti gli utenti del vostro spazio di lavoro possono farlo. Tecnicamente, è possibile collegare 50 o 100 numeri Whatsapp in questo modo.

Se in questo spazio di lavoro è attiva l'integrazione con Pipedrive, tutti i contatti e la messaggistica saranno sincronizzati senza problemi, proprio come nel caso di un numero.

Creazione automatica di Persone e Offerte su Pipedrive per i nuovi contatti da Whatsapp

Se TimelinesAI non trova una corrispondenza nelle Persone o negli Affari esistenti, ne crea automaticamente una nuova.

Poiché l'unica informazione nota sul nuovo contatto è il suo numero Whatsapp, il numero viene inserito come nome della persona e dell'affare. L'offerta per i nuovi contatti avrà il seguente formato: "Whatsapp Deal + numero di contatto tra parentesi", ad esempio "Whatsapp Deal (+498963648018)". Ma una volta rinominato il contatto su Whatsapp o TimelinesAI, verrà automaticamente rinominato con un nome appropriato anche su Pipedrive.

Come rispondere o avviare nuove chat su Whatsapp da Pipedrive

Pannello di azione "Invia messaggio Whatsapp". L'estensione TimelinesAI per Pipedrive aggiunge un pannello dell'app nelle sezioni Persona e Affare dei vostri contatti. Visualizza:

• I messaggi più recenti della comunicazione con un contatto (se esiste una cronologia di messaggistica con il contatto)
• A (numero del destinatario). Viene precompilato automaticamente dal campo del telefono del contatto. Se ci sono più numeri di telefono, sarà possibile selezionare il numero pertinente dal menu a tendina.
• Codice paese. È un campo opzionale visualizzato per i contatti che non hanno il prefisso del paese nel corpo del telefono. Il codice del Paese viene suggerito automaticamente in base al codice del Paese del numero scelto come mittente. È possibile scegliere qualsiasi altro codice paese dall'elenco a discesa.
• Da. Questo campo visualizza il numero del mittente. Viene precompilato automaticamente con il numero che ha avuto l'ultimo contatto con il destinatario. Se ci sono più numeri collegati a TimelinesAI, sarà possibile selezionarli tramite un menu a tendina.
• Allegati. È possibile aggiungere un allegato al messaggio e inviarlo a Whatsapp direttamente dall'interfaccia di Pipedrive. Affinché l'allegato appaia nel menu a tendina, deve essere prima caricato nella sezione "File" della persona/del contratto. Sono supportati tutti i tipi di allegati Whatsapp (documenti, immagini, video, ecc.). Si applicano le limitazioni di dimensione.
• Messaggio. Questo è il corpo del messaggio; inserite qui il vostro testo.
• Pulsante Invia. Premendo il pulsante Invia, il messaggio verrà inviato a Whatsapp. La cronologia della comunicazione viene salvata nell'attività "Chat Whatsapp". Se il destinatario risponde, il campo dell'attività verrà aggiornato con una risposta.

Questo pannello consente di inviare rapidamente un messaggio Whatsapp direttamente dall'interfaccia di Pipedrive. Se non c'è ancora stata una comunicazione precedente su Whatsapp con questo contatto, la nuova chat verrà avviata automaticamente una volta inviato il messaggio.

Se c'è stata una comunicazione con questo contatto, i messaggi più recenti saranno visualizzati nella parte superiore del widget. Il messaggio verrà inviato nella chat Whatsapp esistente con questo contatto.

Se desiderate rivedere la cronologia completa delle comunicazioni con un contatto in modo più comodo, utilizzate il collegamento alla chat Whatsapp su TimelinesAI.

Il collegamento alla chat Whatsapp con un contatto su TimelinesAI. L'integrazione di Whatsapp Pipedrive crea un campo personalizzato nei dettagli delle persone e degli affari. Questo campo si chiama "link alla chat Whatsapp". Contiene un link alla chat Whatsapp con il contatto su TimelinesAI.

Chiunque del vostro team può aprire questo link, rivedere la cronologia completa delle comunicazioni con il vostro contatto e scrivere un messaggio al contatto su Whatsapp. Per poterlo fare, invitate i membri del vostro team a collaborare nella scheda Team di TimelinesAI.

I membri del vostro team potranno anche avviare chat con nuovi contatti su Whatsapp, impostare e utilizzare modelli di risposta rapida, inviare campagne di messaggistica di massa su Whatsapp e altro ancora.

Come inviare campagne di messaggistica Whatsapp a segmenti personalizzati di clienti su Pipedrive

TimelinesAI mette a disposizione degli utenti la funzione "Bulk reply" che consente di creare campagne di messaggistica con centinaia o addirittura migliaia di destinatari su Whatsapp. Ecco la guida che vi spiega come creare una campagna di messaggistica di massa su Whatsapp utilizzando i filtri di TimelinesAI e le Bulk Reply.

Stiamo anche lavorando all'opzione che consente di caricare un elenco CSV con i contatti e i loro numeri per inviare campagne Whatsapp di massa in questo modo. Restate sintonizzati!

Come automatizzare la messaggistica Whatsapp su Pipedrive

Uno dei casi d'uso più diffusi nell'utilizzo di Pipedrive e Whatsapp è quello di automatizzare l'invio di alcuni messaggi Whatsapp di routine a potenziali clienti o clienti.

TimelinesAI non dispone di un bot, ma è possibile impostare un'automazione flessibile utilizzando webhook e Zapier.

Ad esempio, potete inviare un messaggio predefinito a una persona ogni volta che le informazioni di un nuovo contatto vengono inserite in PipeDrive tramite il vostro sito web, oppure quando il contatto passa alla fase successiva della vostra Pipeline.

In pratica, è possibile automatizzare qualsiasi cosa su Pipedrive e Whatsapp (tramite TimelinesAI) se è disponibile su Zapier.  

Sono interessato a creare un'automazione Whatsapp per il mio team. Come posso fare?

Esistono due opzioni.

Innanzitutto, potete impostare l'automazione da soli o con l'aiuto dello sviluppatore. Potrete utilizzare:

• Webhook in uscita (per sincronizzare i messaggi WA con sistemi esterni),
• Webhook in entrata (per inviare automaticamente i messaggi da un sistema esterno come Pipedrive a Whatsapp).

In secondo luogo, potete contattarci. Possiamo chiarire il vostro caso d'uso e impostare un'automazione per voi. Questa opzione è disponibile per i clienti del nostro piano di integrazione Whatsapp. 

Assegnazione automatica della proprietà per i contatti Whatsapp su Pipedrive

Sarà utile nel caso in cui il vostro team colleghi più di un numero WA da sincronizzare in Pipedrive. Ad esempio, se i venditori vogliono mantenere la proprietà dei contatti sincronizzati dai loro numeri Whatsapp a Pipedrive Persons e Deals.

È possibile assegnare automaticamente la proprietà dei contatti Whatsapp su Pipedrive. Affinché ciò funzioni, l'e-mail dei profili utente di TimelinesAI e Pipedrive deve essere simile e il numero Whatsapp deve essere collegato al profilo della persona che desidera mantenere la proprietà dei propri contatti. In questo caso, ai contatti che arrivano attraverso il numero Whatsapp di un determinato profilo su TimelinesAI verrà assegnato un Proprietario in Pipedrive.

Ad esempio, si invita un venditore di nome Alex come utente di TimelinesAI. Alex collega il suo numero Whatsapp a TimelinesAI. L'e-mail che Alex utilizza per TimelinesAI e Pipedrive è la stessa. Alex sarà automaticamente assegnato come Proprietario di tutti i contatti Whatsapp sincronizzati dal suo numero su Pipedrive.

FAQ

L'integrazione funziona con i normali numeri Whatsapp? Numeri aziendali Whatsapp?

TimelinesAI - Integrazione Whatsapp Pipedrive funziona con qualsiasi tipo di account Whatsapp. È sufficiente collegare l'account Whatsapp scansionando il codice QR generato dal sistema e i contatti e la messaggistica di Whatsapp verranno sincronizzati automaticamente in Pipedrive.

Richiede l'API di Whatsapp?

No, funziona con la connessione Whatsapp Web del dispositivo.

I messaggi di Whatsapp vengono visualizzati come attività sul mio Calendario. Come disabilitarlo?

Su PipeDrive, aprire Impostazioni > Sincronizzazione calendario e deselezionare l'attività denominata "Chat Whatsapp".

L'integrazione Whatsapp Pipedrive supporta i file allegati (documenti, messaggi vocali, ecc.)?

Sì. Gli allegati saranno caricati automaticamente nella scheda File della persona o dell'affare collegato su Pipedrive.

Come fa TimelinesAI ad abbinare i contatti di Whatsapp a Pipedrive? Ci sarà un problema con il modo in cui siamo abituati a formattare i numeri di contatto? (ad esempio, includendo il +, il codice del paese, ecc.)

TimelinesAI abbina i numeri di contatto in diverse fasi. Per prima cosa, cerchiamo la corrispondenza esatta in un formato internazionale completo con il "+" iniziale. Se non c'è corrispondenza, iniziamo a troncare i caratteri dal lato sinistro del numero (come stringa di caratteri) e a fare una corrispondenza fuzzy con il numero salvato in Pipedrive. Ci fermiamo quando rimangono 7 caratteri (troppo pochi per una corrispondenza accurata) e li consideriamo come nessuna corrispondenza. In questo caso, viene creato automaticamente un nuovo contatto (Persona).

In altre parole, in genere non ci saranno problemi con qualsiasi metodo di salvataggio dei numeri di contatto.

Posso rispondere a Whatsapp da Pipedrive con la vostra integrazione?

Sì. Utilizzate il widget "Invia messaggio Whatsapp" nella sezione Persona o Affare di Pipedrive. Per funzionare, il contatto deve avere almeno un numero di telefono salvato.

Cosa succede se il mio dispositivo va offline? L'integrazione recupererà la comunicazione Whatsapp quando mi riconnetterò?

Sì. TimelinesAI recupera e carica automaticamente i messaggi e i documenti Whatsapp inviati da voi o dai vostri contatti in PipeDrive.

Posso provare l'integrazione Whatsapp-Pipedrive gratuitamente?

Sì. Registrando un profilo su TimelinesAI, otterrete 10 giorni di prova gratuita completamente funzionale. La connessione del numero e del PipeDrive è immediata e l'intera configurazione richiede fino a 5 minuti.

Non è richiesta l'approvazione dell'API aziendale o di Whatsapp.