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Automazione WhatsApp e Zapier #5: invio di un messaggio WhatsApp quando viene modificata la fase di una nuova trattativa in Hubspot
Panoramica sull'automazione di WhatsApp e Zapier
Se desiderate notificare ai vostri contatti quando la fase Deal viene modificata su Hubspot, utilizzate questa guida passo passo. Questo modello Zapier invierà un messaggio WhatsApp automatico al vostro contatto quando una fase di Deal viene modificata su Hubspot.
- Questa automazione è disponibile come modello Zapier e WhatsAppper una rapida configurazione con TimelinesAI.
- L'integrazione Zapier nativa è disponibile su tutti i piani TimelinesAI.
- Potete provarlo gratuitamente in questo momento! Non è richiesta alcuna carta di credito o configurazione aggiuntiva, funziona con tutti i numeri WhatsApp.
Passo 1: creare un nuovo Zap
A scopo illustrativo, creeremo uno Zap che prevede l'invio di messaggi automatici su WhatsApp dopo l'aggiornamento della fase Deal in Hubspot. Tuttavia, è possibile modificare i trigger e le azioni, disponibili nei rispettivi menu a discesa di Zapier, in base alle proprie esigenze.
Accedere a Zapier e creare uno Zap aggiungendo le informazioni richieste nei rispettivi campi come segue:
Una volta terminato, potete fare clic su "Prova". Si accederà a una sezione in cui sarà possibile selezionare l'account Hubspot che si intende utilizzare. Zapier vi chiederà il permesso di accedere alle informazioni di Hubspot. Una volta approvata, Zapier procederà a raccogliere i dati dal vostro account Hubspot.
Passo 2: Collegamento dell'account TimelinesAI
Dopo aver completato il passo 1, Zapier vi chiederà il vostro account TimelinesAI. Per collegare l'account TimelinesAI, è necessario:
- Accedere all'account TimelinesAI account;
- Fare clic su "Integrazioni" nella barra laterale;
- Scegliere "Integrazione Zapier", dove dovrete cliccare su "Genera nuovo token":
Quindi tornate a Zapier e continuate il processo incollando il token in questa casella di testo:
Questo permetterà a Zapier di caricare il vostro account WhatsApp: assicuratevi di selezionare il vostro account e poi cliccate su "Avanti".
Fase 3: Personalizzare il messaggio WhatsApp
Zapier vi chiederà informazioni sul messaggio. Le informazioni da inserire sono variabili precaricate dal vostro account Hubspot, come potete vedere qui:
Quando si fa clic su "Numero di telefono", Zapier vi fornirà delle variabili, che avranno accanto un esempio.
In "Testo del messaggio" si scrive il messaggio che si desidera inviare alle persone. È possibile aggiungere altre variabili a seconda del messaggio che si intende inviare. Una volta completati i campi di cui sopra, si può procedere facendo clic su "Avanti".
Passo 4: Testare l'automazione di WhatsApp e Zapier
Una volta cliccato su "Invia test", Zapier invierà un messaggio automatico che sarà visibile su TimelinesAI.
Dopo aver confermato l'invio del messaggio, si può tornare a Zapier e procedere all'ultimo passaggio facendo clic su "Next". In questo modo si accede a una sezione in cui è possibile ricontrollare i dati appena inseriti e quindi attivare questo Zap.
Ecco come si crea uno Zap per inviare messaggi automatici quando viene modificata la nuova fase di Deal in Hubspot. Potrete rivedere il tutto su Zapier facendo clic su "Zaps".
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