Automazione WhatsApp e Zapier #7: creare lead Salesforce dalle nuove chat in arrivo su WhatsApp

Panoramica sull'automazione di WhatsApp e Zapier

Se volete creare automaticamente lead in Salesforce per le nuove chat in arrivo da WhatsApp, utilizzate questa guida passo passo. Questo modello Zapier creerà automaticamente un nuovo lead in Salesforce quando si riceve un nuovo messaggio WhatsApp.

  • Questa automazione è disponibile come modello Zapier e WhatsApp per una rapida configurazione con TimelinesAI.
  • L'integrazione nativa con Zapier è disponibile su tutti i piani TimelinesAI.
  • Potete provarlo con una prova gratuita proprio ora! Non è richiesta alcuna carta di credito o configurazione aggiuntiva, funziona con tutti i numeri WhatsApp.

Per saperne di più su WhatsApp e Zapier integrazione

Passo 1: creare un nuovo Zap

A scopo illustrativo, creeremo uno Zap che crea automaticamente un lead in Salesforce ogni volta che viene ricevuta una nuova chat in WhatsApp..

Tuttavia, è possibile modificare i trigger e le azioni, disponibili nei rispettivi menu a discesa di Zapier, in base alle proprie esigenze.

Accedere a Zapier e creare uno Zap aggiungendo le informazioni richieste nei rispettivi campi come segue:

Tempistiche Salesforce

Una volta terminato, potete fare clic su "Prova". Si accederà a una sezione in cui sarà possibile selezionare l'account Salesforce da utilizzare. Zapier vi chiederà il permesso di accedere alle informazioni di Salesforce. Una volta approvata, Zapier procederà a raccogliere i dati dal vostro account Salesforce.

Passo 2: Collegamento dell'account TimelinesAI

Dopo aver completato il passo 1, Zapier vi chiederà il vostro account TimelinesAI. Per collegare l'account TimelinesAI, è necessario:

  1. Accedere all'account TimelinesAI account;
  2. Fare clic su "Integrazioni" nella barra laterale;
  3. Scegliere "Integrazione Zapier", dove dovrete cliccare su "Genera nuovo token":
Assicuratevi di fare clic sul token, in modo da copiarlo negli appunti.

Quindi tornate a Zapier e continuate il processo incollando il token in questa casella di testo:

Questo permetterà a Zapier di caricare il vostro account WhatsApp: assicuratevi di selezionare il vostro account e poi cliccate su "Avanti".

Passo 3: Testare l'automazione di WhatsApp e Zapier

Una volta cliccato su "Invia test", Zapier creerà un lead Salesforce ogni volta che viene ricevuta una nuova chat in WhatsApp.

Dopo aver confermato che il lead è stato creato, potete tornare a Zapier e procedere all'ultimo passaggio facendo clic su "Next". In questo modo si accede a una sezione in cui è possibile ricontrollare i dati appena inseriti e quindi attivare questo Zap.

Ecco come si crea uno Zap che crea automaticamente un lead di Salesforce ogni volta che si riceve una nuova chat in WhatsApp. Potrete rivedere il tutto su Zapier facendo clic su "Zaps".

Fase 4: Controllare altre automazioni WhatsApp e Zapier pronte all'uso

Cercate qualcos'altro? Nessun problema, ci pensiamo noi! Basta registrarsi per una prova gratuita e inviare la richiesta nella nostra chat di supporto in-app: creeremo un modello per voi!
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