Regole del flusso di lavoro di Zoho CRM: assegnazione di una persona responsabile alla chat di WhatsApp in TimelinesAI quando il titolare si collega a Zoho

Ormai sapete già che l'integrazione di TimelinesAI(WhatsApp) con Zoho CRM può sincronizzare tutti i contatti WhatsApp in entrata con il modulo specifico di Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals e molti altri). In caso contrario, assicuratevi di controllare i dettagli dell'integrazione.

In questo post, faremo due passi avanti e descriveremo come sincronizzare la proprietà del lead/deal/contatto/ecc. in Zoho CRM con la persona responsabile in Timelines. Ad esempio, se il proprietario del deal cambia in Zoho, anche la persona responsabile corrispondente deve essere assegnata alla chat WhatsApp nell'area di lavoro TimelinesAI.

Tenete presente che, affinché questo flusso funzioni, gli indirizzi e-mail dei membri del team in Zoho CRM devono essere gli stessi dell'area di lavoro TimelinesAI. 

Per questa configurazione è necessario un po' di know-how tecnico, ma non preoccupatevi: vi guideremo attraverso il processo:

  1.  Collegare Zoho CRM a TimelinesAI su https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
  2. Attivare l'integrazione di TimelinesAI WhatsApp con Zoho sulla stessa pagina
    • In questo esempio assumeremo che la "destinazione di sincronizzazione" sia stata impostata su "Leads". Ma può essere qualsiasi modulo Zoho.
    • Assumeremo anche che il campo "Seleziona campo per sincronizzare il link alla chat (obbligatorio)" sia stato impostato su "Descrizione". Ma anche in questo caso, può essere qualsiasi campo di Zoho.
  3. Aprite il vostro account Zoho CRM > fate clic sull'icona delle impostazioni > fate clic su "Regole del flusso di lavoro".TimelinesAI: integrazione di WhatsApp con le regole del flusso di lavoro di Zoho CRM
  4. Fare clic su "Crea regola":
    • Scegliere il modulo: selezionare il modulo in cui vengono sincronizzati i contatti WhatsApp. Si tratta dello stesso modulo selezionato come "Destinazione sincronizzazione" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/.
    • Inserire il nome e la descrizione della regola desiderata
  5.  Sezione WHEN:
    • Quando: selezionare Azione record nel primo menu a tendina.
    • Selezionare Modifica nel secondo menu a tendina
    • Selezionate la casella Ripeti questo flusso di lavoro ogni volta che si modifica un contatto.
    • Selezionare il campo o i campi specifici da modificare
    • Trovare e selezionare "Proprietario".
    • L'impostazione è modificata in "qualsiasi".
    • Fare clic su "Avanti".  TimelinesAI: integrazione di Zoho Workflow con WhatsApp QUANDO condizione
  6.  Sezione CONDIZIONE:
    • A quali contatti si desidera applicare la regola?: selezionare i contatti che soddisfano determinate condizioni.
    • Trovate e selezionate "Sorgente" nel primo menu a tendina.
    • Selezionare Contiene nel secondo elenco a discesa
    • Digitare Timeline nella terza casella
    • Fare clic su "Avanti".  TimelinesAI: integrazione di WhatsApp con i flussi di lavoro di Zoho Sezione condizioni
  7. Sezione AZIONE IMMEDIATA
    • Fare clic su "Azione immediata" > selezionare "Funzione" > Nuova funzione > Scrivere la propria.
    • Nome della funzione: tipo assegna_responsabile
    • Nome visualizzato: tipo Assegnazione responsabile
    • Descrizione: assegnare un responsabile alla chat di WhatsApp in TimelinesAI quando il proprietario si collega a Zoho.
    • Fare clic su "Modifica argomenti" nella pagina successiva.
    • Creare la prima chiave. Aggiungere chatURL come nome > digitate # nella casella "Valore parametro". Verrà visualizzato un elenco a discesa:
      • Selezionate il modulo in cui sono sincronizzati i contatti WhatsApp nel primo elenco a discesa. Si tratta dello stesso modulo selezionato come "Destinazione sincronizzazione" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ . Nel nostro esempio "Contatti".
      • Selezionare il campo in cui è stato abbinato il collegamento alla chat da sincronizzare. Si tratta dello stesso campo selezionato per l'impostazione "Seleziona campo per sincronizzare il collegamento alla chat" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. Nel nostro esempio "Descrizione"
    • Creare la seconda chiave. Aggiungere ProprietarioEmail come nome > digitate # nella casella "Valore parametro". Verrà visualizzato un elenco a discesa:
      • Selezionare il Proprietario nel primo elenco a discesa.
      • Selezionate Email nel secondo menu a tendina
      • Salvare le modifiche:  TimelinesAI: integrazione di WhatsApp con Zoho workflow
  8. Aggiungete il seguente pezzo come codice funzione:
    header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");
    header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");
    //url
    parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");
    url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;
    body = Map();
    body.put("responsible",OwnerEmail);
    response = invokeurl
    [
    url :url_data.toString()
    type :PATCH
    parameters:body.toString()
    headers:header_data
    detailed:true
    ];
    info response;
  9.  Aperto https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Generare e copiare un token. Aggiungere il token copiato al posto di XXXXXXXXXXXX nel codice precedente
  10. Salvare e attivare il flusso

E il gioco è fatto. Ora, ogni volta che una voce del modulo di Zoho viene modificata e le viene assegnato un nuovo proprietario, lo stesso proprietario verrà assegnato a una chat in TimelinesAI.

Indice dei contenuti

Piattaforma di automazione omnichannel

TimelinesAI aiuta le aziende con più numeri individuali a ottenere una visibilità a 360° e a incrementare le prestazioni su WhatsApp.

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