PipedriveとWhatsAppの統合プレイブック

PipedriveとWhatsAppの統合プレイブックはPipedriveとWhatsAppをシームレスに統合するための包括的なガイドです。このステップバイステップのプレイブックで営業と顧客関係管理を向上させましょう。

WhatsApp Pipedrive統合の主な機能と使用例

Pipedrive WhatsAppとの統合機能により、リード管理が合理化されます。もう様々なタブやアプリケーションを切り替える必要はありません。Pipedrive内で直接WhatsAppのチャットを管理できます。この自動化により、リードの取りこぼしがなくなります。すべてが自動化されているので、プラットフォームを切り替える手間なく、リードや顧客とのやり取りに集中できます。

WhatsAppの連絡先をPipedriveで自動的にリード作成

受信したWhatsAppチャットに対してPipedriveで自動的にリードを作成できます。連絡先はWhatsApp番号に基づいて自動的にPipedrive上のリードとマッチングされます。その番号のリードがまだ存在しない場合、自動的に作成されます。

企業にとってのメリット

1.瞬時のリード・キャプチャー

新しいWhatsAppチャットがあると、統合は即座にその連絡先をPipedriveに同期します。

2. 簡単なデータ入力

自動化されていない場合、手動で WhatsApp チャットデータを CRM に入力するのは時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。

3. リアルタイム・エンゲージメント

自動化により、営業チームはリアルタイムでWhatsAppコンタクトに対応できます。リードが作成されたらすぐに対応し、見込み客の興味を引くことができます。この迅速なエンゲージメントが取引の勝敗を分けます。

WhatsAppの連絡先にパーソンとディールを自動作成

Pipedriveの "Persons "セクションをご利用の場合、WhatsAppの連絡先を "Persons "モジュールと同期するオプションがあります。

WhatsAppコンタクトのディールを自動作成することもできます。Pipedrive内の人物に既存のディールが接続されている場合、全てのWhatsAppメッセージがディールのフィードに表示され、簡単に参照できます。

TimelinesAIは、Personに接続されている既存のDealがない場合、自動的にDealを作成するカスタムオプションを提供します。ただし、TimelinesAIのPipedrive連携設定でこの機能を無効にすることもできます。これにより、Pipedrive内でWhatsAppの連絡先を柔軟に管理することができます。

ディールを作成するもう一つの利点は、パイプラインを自分で選択できることだ。

WhatsAppの会話を即座にPipedriveに同期

TimelinesAIを通してWhatsAppとPipedriveを統合すると、WhatsAppのチャットがシームレスに同期されます。統合の仕組みは以下の通りです：

- WhatsAppメッセージはPipedriveの人物フィードにカスタムアクティビティとして挿入されます。このアクティビティは24時間に1回作成され、メッセージを意味のあるブロックにまとめることができます。このグループ化により、コミュニケーション履歴が簡素化され、参照しやすくなります。

- リアルタイム同期により、新着WhatsAppメッセージは即座にアクティビティフィードに反映されます。これにより、手動で操作することなくPipedriveの記録が常に最新の状態に保たれ、時間と労力を節約できます。

- ディールがPipedriveの個人に関連付けられると、WhatsAppメッセージもディールのフィードに表示されます。これにより、特定のディールに関連する全てのコミュニケーションに簡単にアクセスし、追跡できるようになります。

- TimelinesAIは、人物に関連する既存のディールがない場合、自動的にディールを作成するオプションを提供しています。この機能により、ワークフローが効率化され、Pipedriveのレコードが整理されます。必要であれば、TimelinesAIのPipedrive連携設定でこのオプションを有効/無効にカスタマイズすることができます。

Pipedriveから直接WhatsAppメッセージを送信

PipedriveインターフェースからWhatsAppメッセージを送信できます。WhatsAppメッセージ送信 "ボタンは連絡先のリード、担当者、案件セクションにあり、いくつかの便利な機能があります：

過去にWhatsAppで連絡を取ったことがある場合、このパネルには最新のメッセージが表示されます。これで会話の続きをすることができます。

コンタクトとの完全なチャット履歴を見るには、TimelinesAIのWhatsAppチャットへのショートリンクをご利用ください。WhatsAppチャットリンク "を使えば、チームメンバーであれば誰でも全通信履歴にアクセスでき、WhatsApp上で会話に参加し、効果的な共同作業が行えます。

2.受信者の電話番号は、連絡先の電話番号フィールドから自動的にプリフィルドされます。複数の電話番号がある場合は、ドロップダウンから該当する電話番号を選択できます。

3.送信者の番号を表示するフィールドがあり、受信者との連絡に最後に使用した番号があらかじめ入力されています。複数の番号がTimelinesAIに接続されている場合は、ドロップダウンから選択できます。

4. メッセージにファイルを簡単に添付することができます。まずは添付ファイルを人物/案件の「ファイル」セクションにアップロードして下さい。WhatsAppの添付ファイルは文書、画像、動画など様々な種類に対応しています。

この機能を使って、Pipedriveから直接WhatsAppメッセージを送信できます。相手とWhatsAppのやり取りがない場合、メッセージを送信すると自動的に新規チャットが開始されます。

CRMのトリガーとなるWhatsAppメッセージの自動送信

PipedriveとWhatsAppの統合でよく使われるケースは、クライアントへの定期的なWhatsAppメッセージの自動送信です。TimelinesAIはネイティブのWhatsAppとZapierの統合を提供しており、トリガーベースのWhatsAppメッセージをWhatsApp上で送信することができます。

WhatsAppの自動メッセージの使用例：

1.Pipedriveに新しい連絡先情報が追加されると、パーソナライズされたWhatsAppメッセージを自動送信。

例えば、新規リードが貴社のウェブサイトから連絡先情報を送信し、それがPipedriveに追加されたとします。Pipedriveに追加された連絡先情報をもとに、事前に設定したWhatsAppメッセージを自動的に送信し、コンタクトを開始したり、詳しい情報を提供したりすることができます。

2.Pipedriveのパイプラインステージが変更されると、自動でWhatsAppメッセージを送信します。

Pipedriveのパイプラインでコンタクトが次のステージに進むと、自動でWhatsAppメッセージが送信されます。このメッセージは新しいステージに関する追加情報や指示を提供することができます。

要するに、PipedriveやWhatsAppを使った様々なやり取りをTimelinesAIで自動化することができます。

Pipedrive WhatsApp統合のベストプラクティス

1.完全なデータ同期

PipedriveとWhatsApp間で連絡先やチャット履歴などの重要なデータをシームレスに同期できます。これにより、チームは最新の情報にアクセスし、効果的なコミュニケーションを図ることができます。

2.自動化を賢く使い、カスタマーサービスを向上させる

自動化を最大限に活用Pipedrive内の特定のアクションやイベントに基づいてWhatsAppメッセージを自動送信するトリガーやワークフローを設定しましょう。タイムリーなフォローアップやリード育成に役立ちます。

3.タイムリーな対応

WhatsAppのリアルタイムコミュニケーション機能を使って、顧客からの問い合わせやリードに迅速に対応しましょう。対応が早ければ早いほど、リードを顧客化できる可能性が高まります。

4.チームコラボレーション

営業チームやカスタマーサポートチームにWhatsAppを通じた効率的なコラボレーションを促します。既存の複数のWhatsApp番号を接続し、Pipedriveで全てのチャットを追跡。

5.定期的な更新

PipedriveとWhatsAppの両方で最新情報を入手。同期がリアルタイムで行われ、アクティビティ内の新着メッセージは自動的に更新されます。

PipedriveとWhatsAppの連携。WhatsAppとPipedrive CRMを簡単に統合する方法をご紹介します。

WhatsApp番号とPipedriveの連携は簡単で、技術的なスキルは必要ありません。数回のクリックで接続が完了します：

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WhatsApp番号をスキャンしてシームレスに接続。 WhatsAppアカウントと接続するためのQRコードをスキャンするだけで、WhatsAppの連絡先やメッセージが自動的にPipedriveに同期されます。
WhatsApp Business APIは不要で、手間がかかりません。
チームメンバーを招待各チームメンバーは1つのWhatsApp番号に接続できます。
TimelinesAI内のPipedriveタブに移動し、ワンクリックでPipedriveワークスペースに接続します。ここで、リード、担当者、案件の作成を特定の要件に応じて設定することができます。

この簡単なプロセスにより、CRMのコミュニケーションとワークフローを強化する完全な接続システムを稼働させることができます。