SalesforceとWhatsAppの統合プレイブック

WhatsAppとSalesforceは、コミュニケーション、顧客関係管理、全体的な生産性を向上させるために企業が使用する2つの強力なツールです。

WhatsAppはビジネスコミュニケーションに広く利用されている人気のメッセージングアプリケーションです。
WhatsAppでは、テキストメッセージ、画像、ビデオ、ボイスメッセージ、ドキュメントを個人やグループに送信することができます。
WhatsAppはビジネス専用バージョンを提供しており、ビジネスプロフィール、自動応答、アポイントメントのリマインダーや通知を顧客に送信する機能などを備えている。

Salesforceは、企業が顧客データ、営業プロセス、マーケティングキャンペーン、カスタマーサポートを管理するための包括的な顧客関係管理プラットフォームです。次のような機能を提供します：

Salesforceを使用すると、企業は連絡先情報を保存および管理し、リードを追跡し、顧客データを整理することができます。
営業パイプラインの管理、営業プロセスの自動化、リードと機会の追跡のためのツールを提供します。
Salesforceには、マーケティングキャンペーンの作成と実行、顧客とのインタラクションの追跡、キャンペーン効果の分析のためのマーケティングオートメーション機能があります。

WhatsAppとSalesforceを統合することで、企業にとって大きなメリットが生まれます：

WhatsAppとSalesforceはどちらも企業にとって貴重なツールであり、統合することで顧客管理の効率化、コミュニケーションの改善、データ統合の強化につながります。この統合により、顧客との関係を管理し、質の高いカスタマーサービスを提供するための包括的なソリューションが実現します。

SalesforceとWhatsAppを統合する目的は、企業向けにシームレスで効率的なコミュニケーションとデータ管理システムを構築することです。

WhatsAppの連絡先をSalesforceに自動同期

WhatsAppの連絡先をSalesforceに自動同期することで、WhatsAppの連絡先リストとSalesforce CRMシステムをシームレスに接続・更新します。この連携により、WhatsAppの連絡先情報ややり取りが正確かつ自動的にSalesforceに反映されます。

SalesforceとWhatsAppの統合はビジネスにどのように役立ちますか？

自動化により、手作業によるデータ入力から解放され、エラーのリスクを低減し、Salesforceの連絡先詳細の更新に費やす時間を節約できます。
WhatsAppでの新しいコンタクトやインタラクションは自動的にSalesforceに反映され、CRMデータは常に最新の状態に保たれます。
営業チームとサポートチームはWhatsAppを含む包括的な顧客履歴にSalesforce内でアクセスできます。これにより、より詳しい情報を提供し、パーソナライズされた顧客体験を提供することができます。
WhatsAppの新しい連絡先が自動的にSalesforceに更新されるため、データの一貫性が保たれ、矛盾や重複を防ぐことができます。
Salesforce内の正確なデータは、より良いレポートと分析を可能にし、企業がデータに基づいた意思決定を行えるようにします。

WhatsAppの連絡先をSalesforceに自動同期することで、データの正確性や効率性の向上、顧客インサイトの強化、パーソナライズされた対話など、多くのメリットが得られます。この統合は営業部門やサポート部門にとって貴重な資産となり、より効率的な業務と優れたカスタマーエクスペリエンスの提供を支援します。

WhatsAppのチャットをSalesforceに簡単に同期

リードのアクティビティセクションで会話をプレビューし、チャットの同期を自動化し、すべてのWhatsAppコミュニケーションをSalesforceから直接管理できます。

企業にとってのメリット

TimelinesAIはWhatsAppのチャットをシームレスにSalesforceに同期し、重要な会話は全て自動的に記録され、Salesforceプラットフォーム内で整理されます。
Salesforceのリードアクティビティセクションで直接WhatsAppチャットをプレビューすることで、顧客とのやり取りを包括的に把握できます。もうプラットフォームを切り替える必要はありません。
SalesforceにいながらにしてWhatsAppのコミュニケーションを管理できます。TimelinesAIを使えば、WhatsAppメッセージの管理、整理、返信をSalesforceインターフェイス内で直接行うことができ、ワークフローを合理化し、全体的な効率を高めます。

WhatsAppメッセージをSalesforceから直接送信

WhatsApp Chrome 拡張機能でCRMから直接WhatsAppメッセージを簡単に送信できます。また、顧客とのメッセージ履歴も確認できます。

営業／サポート部門のメリット

WhatsAppでのやり取りを含む完全な顧客履歴にアクセスできるため、営業チームは顧客のニーズや嗜好をより深く理解することができ、よりパーソナライズされた営業アプローチが可能になります。
サポート/営業担当者はSalesforceからWhatsAppの会話を開始することができ、顧客とのコミュニケーションを簡素化し、異なるプラットフォーム間での切り替えを避けることができます。

Salesforceから高度なWhatsAppオートメーションを作成

Salesforceの高度なWhatsAppオートメーションは、コミュニケーションの強化、ワークフローの合理化、顧客エンゲージメントの向上など、幅広い活用事例を提供します。最も人気のある使用例をいくつかご紹介します：

Salesforceで獲得したリードにフォローアップメッセージを自動送信し、セールスファネルを通してリードを育成します。
顧客や見込み客にWhatsAppのアポイントメントリマインダーを自動送信。
新規顧客がSalesforceに追加された際に、歓迎メッセージ、指示、情報を送信することで、オンボーディングプロセスを自動化します。
WhatsAppを通じて顧客に注文状況をリアルタイムで提供し、問い合わせを減らして顧客満足度を向上させる。
出席者にイベントのリマインダーや通知を自動送信し、今後のイベントやウェビナーに関する情報をお知らせします。
請求書のリマインダーや支払い通知を自動送信し、支払い遅延を減らしてキャッシュフローを改善します。

これらは、Salesforceと統合された高度なWhatsAppオートメーションが、セールスやマーケティングからカスタマーサポートや社内コミュニケーションに至るまで、ビジネスの様々な側面にどのようなメリットをもたらすかを示すほんの一例に過ぎません。

WhatsAppとSalesforceの統合設定

TimelinesAI無料アカウント登録
登録完了後、WhatsApp番号とTimelinesAIを接続します。QRコードをスキャンして下さい。このステップでWhatsAppアカウントとTimelinesAIプラットフォームが接続されます。
チームメンバーを招待するコラボレーションはどんなビジネスシーンでも不可欠です。チームメンバーをTimelinesAIに招待しましょう。各メンバーは個人のWhatsApp番号をTimelinesAIに接続することができ、チーム全員がこの統合を最大限に活用することができます。
Salesforceタブの中に「接続」ボタンがあります。このボタンをクリックすると、TimelinesAIとSalesforceの接続が開始されます。
以上の4ステップでWhatsAppチャットがシームレスかつ自動的にSalesforceと同期されます。TimelinesAIがWhatsAppの連絡先と対応するSalesforceの記録を照合します。
一致するものが見つからなくても、心配はいりません。TimelinesAIがカバーします。Salesforceに新しいコンタクトを自動作成することができます。

この統合により、WhatsAppとSalesforce間のやり取りがより効率的かつ包括的になり、コミュニケーションとデータ管理が一変します。WhatsAppとSalesforceのやり取りをより効率的かつ包括的にし、Salesforceの記録を最新の状態に保つプロセスを簡素化します。

SalesforceとWhatsApp統合の使用例

SalesforceとWhatsAppを統合することで、組織内のさまざまな部門にメリットをもたらす幅広いユースケースが生まれます。ここでは一般的なユースケースとそのメリットをご紹介します：

営業部

営業チームはWhatsAppを使ってリードとの対話、問い合わせへの回答、製品情報の共有ができます。全てのやり取りとリードの詳細は自動的にSalesforceに記録されます。
営業担当者はWhatsAppを通じて顧客との営業アポイントメントを予約・確認することができ、そのアポイントメントは自動的にSalesforceのカレンダーに反映されます。
販売後、営業チームはWhatsAppを使って販売後の情報を送信し、フィードバックを集めることができます。